- 浙江國祥IPO暫停被質疑“同一資產二次上市” 上交所：將開展專項核查
- 2023年10月09日 來源：中國網
提要：對于有自媒體關注到的浙江國祥存在同一資產二次上市、發行定價較高等問題。上交所有關負責人稱，高度重視有關報道和質疑，本著對市場負責、對投資者負責的態度，決定對浙江國祥開展專項核查。
10月9日訊(記者 劉小菲)上交所官網今日發布有關負責人就浙江國祥暫停IPO發行相關事項答記者問。
對于有自媒體關注到的浙江國祥存在同一資產二次上市、發行定價較高等問題。上交所有關負責人稱，高度重視有關報道和質疑，本著對市場負責、對投資者負責的態度，決定對浙江國祥開展專項核查。目前，浙江國祥已暫停IPO發行程序。上交所將根據專項核查的情況決定后續工作。
上交所相關負責人還介紹了浙江國祥IPO前期審核及監管相關情況。上交所表示，浙江國祥IPO申請受理后，審核部門對照發行條件、上市條件和信息披露要求，對重點問題進行了審核問詢。
關于二次上市。上交所在前期審核中已關注到浙江國祥相關資產來自原上市公司*ST國祥的情況，并依法依規進行了嚴格問詢把關。經審核，該部分資產的交易發生于2011年、2012年，收購時相關賬面資產總額、2022年末相關固定資產凈值占浙江國祥現有資產總額比例分別為15%和0.06%，浙江國祥已由原來的以商用中央空調為主，轉為以工業中央空調為主，其業務與產品、技術與研發、人員與銷售模式、實控人與管理層等已發生實質改變。同時，浙江國祥銷售客戶、供應商與*ST國祥基本無重疊。
關于上市標準。根據浙江國祥招股說明書，公司最近3年凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低，下同)累計為38,704萬元，最近一年凈利潤為18,591萬元，最近3年經營活動產生的現金流量凈額累計為60,083萬元，營業收入累計為422,535萬元。浙江國祥符合主板第一套上市標準。
關于發行定價。從報價情況看，共有8732個配售對象參與了本次詢價報價，報價區間為7.80—103.50元/股。按照詢價報價規則，在剔除無效報價及前1%的最高報價后，8547個有效配售對象報價區間為7.80—81.94元/股，對應擬申購總量為510.74億股，網下整體申購倍數為回撥前網下初始發行規模的2700倍，報價申購較為踴躍。投資者報價平均數與中位數的孰低值為73.6元/股。浙江國祥與主承銷商基于網下投資者的報價情況，最終確定發行價格為68.07元/股，對應2022年度經營業績，發行市盈率為51.29倍。根據浙江國祥和主承銷商披露的同行業可比公司，它們的市盈率分別為盾安環境25.19倍、申菱環境54.12倍、佳力圖180.30倍、英維克58.14倍。
上交所表示，全面實施注冊制后，按照“尊重注冊制基本內涵，借鑒全球最佳實踐，體現中國特色和發展階段特征”的注冊制改革三原則，堅持市場化、法治化，堅持人民立場，堅持保護投資者特別是中小投資者的合法權益，以“開門辦審核、開門辦監管、開門辦服務”為抓手，廣泛聽取市場各方聲音，嚴把發行上市審核關。為回應市場和廣大投資者的關切，上交所將認真組織開展對浙江國祥的專項核查。
此外，浙江國祥于10月7日晚發布公告稱，因有關媒體報道，為切實保護投資者利益，發行人及主承銷商決定暫停后續發行工作，待有關事項得到核實與澄清后再繼續發行工作。原《發行安排及初步詢價公告》中披露的預計發行時間表將進行調整，原定于2023年10月9日(T日)進行的申購暫緩。
