- 上半年人身險公司分支機構繼續“瘦身” 凈退出數達484家
- 2024年07月03日 來源：證券日報
提要：業內人士認為，從趨勢上看，險企分支機構數量還可能進一步減少，但此前的“大進大出”現象正在逐步改變，整體上分支機構的數量預計將保持相對穩定。
上半年，險企分支機構繼續呈凈退出態勢。《證券日報》記者根據國家金融監督管理總局數據梳理，上半年，我國人身險公司新設分支機構36家，退出市場520家，凈退出484家。同時，我國財險公司新設分支機構1569家，退出市場328家，凈增加1241家，不過，剔除特殊因素后，財險公司凈退出21家。
業內人士認為，從趨勢上看，險企分支機構數量還可能進一步減少，但此前的“大進大出”現象正在逐步改變，整體上分支機構的數量預計將保持相對穩定。
營銷服務部
是退出“主角”
從人身險公司來看，上半年新設分支機構36家，以中支公司和支公司為主。同時，有520家人身險分支機構退出市場，其中，支公司152家，營銷服務部341家。整體來看，人身險公司分支機構凈退出484家，且新設機構數量較少。
縱向對比來看，2023年，1337家人身險公司分支機構退出市場，新設分支機構1067家，全年凈退出270家。不過，新設分支機構中，主要是因為3家新設人身險公司接管了原有保險主體的業務，承接了其分支機構。剔除這一因素，2023年人身險公司分支機構退出1272家。
普華永道中國金融行業管理咨詢合伙人周瑾對《證券日報》記者表示，除了運營數字化程度提升等原因，過去兩年，人身險公司渠道結構變化對分支機構退出有較大影響。代理人渠道的保費占比持續下降，而銀保和經代等第三方渠道占比不斷上升，因此從降本增效的角度考慮，人身險公司普遍壓縮分支機構布局。
在中央財經大學中國精算科技實驗室主任陳輝看來，人身險公司分支機構退出市場，主要是因為部分區域的保費空間太小，不足以支撐相應機構的正常運行。
數據顯示，營銷服務部是人身險公司分支機構退出的“主角”。對此，中華聯合保險集團研究所首席保險研究員邱劍對《證券日報》記者分析道，退出機構主要集中于三四線城市，縣級機構整體保險規模不大，加之市場競爭等因素，面臨較大的盈利壓力，長期虧損的分支機構必然會考慮人事改革、渠道變革、業務轉向以及機構撤并等問題。
申能財險
超千家分支機構獲批
從財險公司來看，數據顯示，上半年財險公司分支機構凈增加1241家。不過，剔除特殊因素后，上半年財險公司分支機構呈小幅凈退出態勢。
這一特殊因素即今年1月16日申能財險的正式成立。
2023年9月份，國家金融監督管理總局批準申能財險籌建，由申能投資管理有限公司、上海國際集團有限公司等8家國有企業共同發起籌建，注冊資本100億元。6月17日，國家金融監督管理總局有關負責人在接受媒體采訪時，首次明確了天安財險的風險處置方式，即新設申能財險承接天安財險業務。
目前，申能財險已經開業，其也承接了此前天安財險的分支機構。數據顯示，今年上半年，財險公司新設分支機構中，有1262家隸屬申能財險，剔除這一因素，上半年財險公司新設分支機構為307家。同時，退出市場的財險公司分支機構為328家。因此，剔除特殊因素，上半年財險公司分支機構小幅凈退出21家。
對此，周瑾對記者表示，由于運營和渠道的數字化進程不斷加速，財險公司對線下分支機構的依賴程度也不斷降低，因此，財險公司一方面撤并低效能機構，一方面減少新設機構。同時，在監管政策引導和公司自身發展考慮等因素影響下，區域性財險公司跨區擴張的節奏放緩，新設分支機構的速度也在放緩。
陳輝補充認為，近年財險公司為降低固定成本，在穩步推進“產銷分離”，逐步收縮層級較低的分支機構，轉而主要借助保險中介機構拓展業務，部分中小財險公司甚至在分公司以下不再設立層級更低的分支機構。
整體來看，保險行業分支機構的變化正從前幾年的“大進大出”轉變為“小進小出”。歷史數據顯示，2020年、2021年和2022年退出市場的保險公司分支機構分別約為971家、2197家和3000家。2023年，由于有3家新設人身險公司接管了原有保險主體的業務，承接了其分支機構，因此行業分支機構凈退出數量明顯減少。今年上半年，剔除申能財險成立這一特殊因素，人身險公司和財險公司一共凈退出505家分支機構。
對此，邱劍分析認為，一是部分經營效益不好、網點空心化的機構前期已經撤銷較多，后續空間變小，因此退出機構數量減少；二是不少險企的發展戰略轉變為穩字為首，效率優先，堅持穩中求進，避免大起大落，控制風險；三是監管越來越嚴，機構的市場存量已經比較多，新機構獲批難度增加，同時險企靠傳統的機構和人員數量優勢進行競爭已經成為歷史，更多地是依靠技術、服務和人才競爭來站穩市場。他預計，未來險企分支機構依然保持“小進小出”的狀況，整體將保持相對穩定。
