- 哈森股份復(fù)牌漲停 擬收購(gòu)3公司股權(quán)進(jìn)軍消費(fèi)電子
- 2024年07月24日 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
提要：哈森股份表示，標(biāo)的公司主要從事精密金屬結(jié)構(gòu)件及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，整體盈利情況良好。通過(guò)并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，上市公司能夠進(jìn)入市場(chǎng)空間廣闊的消費(fèi)電子市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化布局，進(jìn)一步拓展新興業(yè)務(wù)，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
哈森股份(603958.SH)開(kāi)盤(pán)后漲停，截止發(fā)稿時(shí)報(bào)10.29元，漲幅10.05%。
哈森股份昨晚發(fā)布關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌公告。公司因籌劃調(diào)整本次交易方案，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱：哈森股份，證券代碼：603958)于2024年7月17日(星期三)開(kāi)市起停牌。公司股票將于2024年7月24日(星期三)開(kāi)市起復(fù)牌。
哈森股份昨晚發(fā)布的關(guān)于本次交易方案調(diào)整構(gòu)成重大調(diào)整的公告顯示，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案，與前次方案相比，主要涉及關(guān)于定價(jià)基準(zhǔn)日的調(diào)整和關(guān)于交易方案的調(diào)整。公司預(yù)計(jì)本次方案調(diào)整的相關(guān)指標(biāo)占相應(yīng)指標(biāo)總量比例超過(guò)20%，預(yù)計(jì)本次方案調(diào)整構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整。
哈森股份發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(二次修訂稿)顯示，本次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。本次交易上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買交易對(duì)方合計(jì)持有的蘇州郎克斯87%股權(quán)、江蘇朗迅90%股權(quán)和蘇州曄煜23.0769%出資份額。同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)包括購(gòu)買：(1)周澤臣、黃永強(qiáng)、王永富3名股東持有的蘇州郎克斯87%股權(quán)；(2)河南朗迅、王朝、蘇州洛金、鄧勇和王華高5名股東持有的江蘇朗迅90%股權(quán)；(3)丁健、王飛、吳海龍、趙珺、張?jiān)平ā①Z生俠、周亞男、謝云、蔣樹(shù)仁、胡磊、胡波、賈生曉、周桂雙等13名合伙人持有的蘇州曄煜23.0769%出資份額。
本次交易中，蘇州郎克斯整體預(yù)估值為60,000萬(wàn)元左右，收購(gòu)蘇州郎克斯87%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為52,200萬(wàn)元左右；江蘇朗迅整體預(yù)估值為18,000萬(wàn)元左右，其中，持有蘇州曄煜76.9231%份額預(yù)估值為6,000萬(wàn)元左右，其余部分預(yù)估值為12,000萬(wàn)元左右，收購(gòu)江蘇朗迅90%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為16,200萬(wàn)元左右；蘇州曄煜整體預(yù)估值為7,800萬(wàn)元，收購(gòu)蘇州曄煜23.0769%份額對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為1,800萬(wàn)元左右。經(jīng)交易各方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格由本次交易雙方根據(jù)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值協(xié)商確定，并在本次交易的重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
本次交易完成前，上市公司直接持有江蘇朗迅10%股權(quán)，不直接持有蘇州曄煜的份額和蘇州郎克斯的股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將直接和間接持有江蘇朗迅100%股權(quán)、蘇州曄煜100%份額和蘇州郎克斯100%股權(quán)。
本次交易100%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付。公司與交易對(duì)方協(xié)商確認(rèn)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為7.30元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票的交易均價(jià)的80%。鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
哈森股份擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金的總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。
本次配套募集資金發(fā)行的證券種類為在中國(guó)境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。本次募集資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。配套募集資金具體金額將由上市公司在本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作完成并確定交易價(jià)格后，由公司再次召開(kāi)董事會(huì)審議確定。本次配套募集資金可用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式，根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
向其他不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次交易各方同意，截至交易基準(zhǔn)日標(biāo)的資產(chǎn)的賬面未分配利潤(rùn)由本次交易完成后標(biāo)的公司股東共同享有。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方為周澤臣、黃永強(qiáng)、王永富，王朝、鄧勇、王華高、河南朗迅、蘇州洛金，以及丁健等13名自然人，前述交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，預(yù)計(jì)周澤臣直接持有上市公司的股份比例將超過(guò)5%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
哈森股份表示，標(biāo)的公司主要從事精密金屬結(jié)構(gòu)件及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，整體盈利情況良好。通過(guò)并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，上市公司能夠進(jìn)入市場(chǎng)空間廣闊的消費(fèi)電子市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化布局，進(jìn)一步拓展新興業(yè)務(wù)，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
天眼查APP顯示，哈森商貿(mào) (中國(guó)) 股份有限公司，成立于2006年，位于江蘇省蘇州市，是一家以從事批發(fā)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本21936萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本21736萬(wàn)人民幣。
