根據(jù)密集披露的上市公司2023年年報和不定期公告，可以看出機構(gòu)的最新持倉情況。從機構(gòu)持倉變動情況看，“辭舊迎新”成為部分機構(gòu)的主要操作，賣出景氣度下行的傳統(tǒng)行業(yè)公司，布局智能汽車等新興成長概念股。

從機構(gòu)最新調(diào)倉情況看，部分過去表現(xiàn)搶眼的白馬股，已被機構(gòu)大舉賣出。以主要服務(wù)建筑制造商的廣聯(lián)達為例，根據(jù)該公司2023年年報，截至去年底，高瓴資本旗下的HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所)從廣聯(lián)達前十大股東名單中消失。在去年四季度之前，高瓴資本已經(jīng)持續(xù)持有該公司三年多，截至去年三季度末，該基金是廣聯(lián)達第三大流通股東，共持有廣聯(lián)達4160萬股，持倉市值為9.7億元。上述持股變動情況表明，高瓴資本在去年四季度大舉賣出廣聯(lián)達。

除了廣聯(lián)達以外，根據(jù)上市公司年報，截至去年底，在中國交建、中國能建、格力地產(chǎn)等公司的公募基金股東中，幾乎全是被動指數(shù)基金，很少有主動型權(quán)益類基金。

在賣出傳統(tǒng)行業(yè)的同時，機構(gòu)正在強力布局新興產(chǎn)業(yè)。從高毅資產(chǎn)首席投資者鄧曉峰所管基金情況看，2023年四季度以來，小幅加倉了半導體材料公司鼎龍股份，截至今年2月5日，他管理的高毅曉峰2號致信基金持有鼎龍股份1225.68萬股，持倉市值2億多元。另外，鄧曉峰繼續(xù)重倉持有京東方，截至去年底，他管理的兩只產(chǎn)品，共持有京東方6.8億股，持倉市值高達26.5億元。盡管小幅減持紫金礦業(yè)，但截至去年底，依然持有7億股，持倉市值高達87億元。

繼電器龍頭公司宏發(fā)股份年報顯示，2023年四季度，全國社保基金一零二組合、阿布達比投資局均加倉了該股，基本養(yǎng)老保險基金八零二組合、全國社保基金一一三組合新進成為前十大股東。另外，高端鈦合金龍頭公司西部超導年報顯示，截至去年底，全國社保基金一一零組合新進成為其第十大股東。

從機構(gòu)最新動向看，最近一個月來，調(diào)研上市公司高達2.3萬次，調(diào)研行業(yè)主要集中在硬科技、專用設(shè)備、汽車等領(lǐng)域。