- 儲能行業打響價格戰 企業面臨淘汰賽
- 2023年12月27日 來源：證券日報
提要：國內儲能行業呈現出“冰火兩重天”的景象。一方面，今年以來，新型儲能裝機規模創新高，截至三季度末，我國新型儲能新增裝機同比增長超過920%；另一方面，國內儲能系統招標價格卻在不斷下行，年初至今，整個市場的招標價格已接近腰斬。
國內儲能行業呈現出“冰火兩重天”的景象。一方面，今年以來，新型儲能裝機規模創新高，截至三季度末，我國新型儲能新增裝機同比增長超過920%；另一方面，國內儲能系統招標價格卻在不斷下行，年初至今，整個市場的招標價格已接近腰斬。
一家儲能領域上市公司相關負責人對《證券日報》記者表示，目前儲能系統技術門檻不高，導致大量企業涌入，競爭加劇，加上原材料碳酸鋰價格不斷走低，競標價格因此越來越低。
中標價格持續走低
據了解，儲能系統招標價格下行，與系統電池原材料碳酸鋰價格下降傳導至產品端有關。此外，各路資本扎堆涌入儲能賽道，行業進入高速擴張狀態，產業競爭加劇。
2023年以來，鋰電儲能系統中標均價持續下行，11月份儲能系統中標均價(以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統，不含用戶側應用為例)為800.46元/kWh，與今年年初相比下降47%；4小時儲能系統中標均價736.31元/kWh，創歷史新低；EPC(工程總承包)中標均價為1415.28元/kWh，較年初下降14%。
“儲能系統目前的技術門檻較低，主要是充電放電，掙個電價差，資本進入這一賽道較為容易。”一家儲能企業的負責人表示。天眼查APP數據顯示，截至2023年12月25日，國內涉及儲能的企業已超15萬家。其中，今年年初至12月25日成立的儲能相關企業就達6.9萬家，與2022同期相比增長94.5%。
而中標價格持續走低，和行業產能高速擴張、行業競爭加劇有關。產能方面，中關村儲能產業技術聯盟統計數據顯示，今年前三季度，國內鋰電儲能產能規劃接近360GWh，而前10個月國內企業儲能電池在全球的出貨量為163GWh；行業平均產能利用率在50%左右。
萬聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，雖然上游原材料價格的大跌刺激了下游裝機量的提升，但仍存在較大的供需不平衡，當前儲能市場存在明顯產能過剩的現象，尤其是新型儲能產能擴張幅度遠超市場需求增長速度。
“行業激烈內卷也必然加速一些企業出局。”在屈放看來，以目前50%的產能利用率和上游接近成本價的銷售價格推算，預計明年將會有大量的企業退出儲能市場，從而使得市場的頭部化更為明顯。
工商業儲能發展有望提速
“目前，公司已經開始收縮儲能方面的業務，不參與低價競爭了。”上述儲能領域的上市公司相關負責人表示，公司目前主要著力點在利潤較高且具有一部分技術門檻的領域。
據了解，儲能輔助服務以及工商業儲能等領域成為一些企業布局的重點。
“主要是這些領域具有較高的技術門檻，沒有一定技術儲備和資源儲備的企業比較難進入。”上述負責人稱。
這也意味著儲能行業正在發生變化，工商業儲能的發展有望進一步提速。2023年下半年以來，已有多地發布了分布式光伏接網預警。10月份，河南省能源大數據中心公布了截至今年第三季度各地市分布式光伏可開放容量，18地市可開放容量僅剩下8.58GW，省內大部分區域承載力評估等級為紅色、黃色，需要分別配置不低于項目裝機容量 (20%、2小時和15%、2小時)的儲能裝置方可并網。截至2022年11月份，河北南網104個縣中已有53個縣無分布式光伏接入空間，其他51個縣剩余接入空間也只有2.065GW，新增并網項目按要求需配置15%、2小時的儲能。
根據中關村儲能產業技術聯盟統計，今年6月份全國備案的工商業儲能項目中，江蘇、浙江和廣東三地項目數量占比達到81%。隨著儲能成本下降，更多地區的工商業儲能項目將具備經濟性。
據國金證券測算，“兩充兩放”模式下儲能收益率普遍較高，目前浙江、廣東、江蘇等多地可在理論上實現儲能電站每天“兩充兩放”。其中，東部省份因工業用電需求高、峰谷價差更大，工商業儲能收益率及投資積極性最高。
“就新型儲能本身來講，儲能技術仍處在迭代過程中，需要考慮各種技術的經濟效益是否適合大規模市場化等問題，未來會實現優勝劣汰。”屈放稱，未來如固體儲能電池、氫儲能等都會根據自身技術成熟度和成本實用性逐漸走向市場。
而隨著電芯供給釋放、儲能市場競爭加劇，各公司收入增速及盈利能力或進一步分化。國金證券認為，現階段降價及去庫加快行業出清，未來具有全球業務布局、垂直一體化產業鏈及良好可融資性能力的企業將在市場份額和盈利能力上表現更佳。
“像儲能輔助服務領域，就對參與的企業提出了較高的技術要求。但當前問題是，電力輔助服務市場沒有完全打開，對于一些企業來說，目前處于有技術無市場的尷尬狀態。”上述儲能企業負責人表示，隨著儲能應用范圍的逐步打開，調頻等輔助服務領域的利潤空間較大，而且具有一定的技術門檻。
不少業內人士認為，當前在儲能產業商業化路徑還未明晰的背景下，未來儲能企業需走差異化路線，來構建可持續的發展盈利模式，同時也需要做好前瞻性新型儲能技術布局，提高自身整合產業鏈上下游的能力，通過技術創新和產業鏈協同降本增效，提升新型儲能的技術成熟度和成本經濟性。
