- 馬斯克中國行 對國內車市的三點影響
- 2023年06月02日 來源：證券日報
提要：3年前馬斯克來到中國時，特斯拉正站在發展的十字路口，上海超級工廠被寄予厚望；3年之后，特斯拉觸碰到增長的天花板，因此，敲定與中國伙伴新的雙贏合作，顯然是這一次馬斯克再次造訪中國的主要目的。
5月30日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克抵達北京，開啟了時隔三年的第二次訪華之旅。此后，特斯拉股價連續上漲。這或可看作是市場與資本對馬斯克訪華投下的一票。
針對馬斯克此次中國行，有兩大問題最引人關注：馬斯克為什么來？又帶來了什么？
對于第一個問題，筆者認為，3年前馬斯克來到中國時，特斯拉正站在發展的十字路口，上海超級工廠被寄予厚望；3年之后，特斯拉觸碰到增長的天花板，因此，敲定與中國伙伴新的雙贏合作，顯然是這一次馬斯克再次造訪中國的主要目的。
第二個問題，馬斯克此番帶來了什么？首先是表達看好中國發展前景的判斷。馬斯克翩然而至，拜見相關領導，拜訪企業高層，用行動表明反對中美“脫鉤斷鏈”。其次，拓展在華業務，加大在中國的投資。在與中國的“上半場”合作中，特斯拉取得了巨大的成功，中國新能源汽車產業鏈也快速崛起。未來，特斯拉將圍繞儲能電池計劃、FSD（完全自動駕駛）數據應用落地，以及產能擴張三個核心項目，與中國展開更深入合作。
筆者認為，上述三大核心項目，每一項都有可觀的規模體量和發展前景，將為中國汽車市場帶來以下三點影響。
一是特斯拉有望發揮“鏈主”作用，助力打造儲能電池千億元級新產業集群。3年前馬斯克帶來的是汽車超級工廠，而此次馬斯克帶來了儲能超級工廠。我們有理由期待，特斯拉Megapack電池千兆瓦時規模的低成本、高密度公用事業項目，能夠帶來巨大變化，成為推動國內新型儲能產業發展和綠色低碳轉型的重要力量。
二是FSD成為特斯拉智駕關鍵一躍，或改變國內自動駕駛競爭格局。由于政策和監管的不同，FSD并沒有進入中國市場，但特斯拉實際上已在中國交付了數十萬輛可以升級到FSD Beta的汽車。若FSD Beta在中國正式發布，一方面會大幅提升特斯拉的營收，另一方面，將激發中國本土智能汽車潛力，提升產業競爭力。
三是超級工廠規模優勢再加碼，充分競爭倒逼自主車企進化。為實現特斯拉2030年2000萬輛的目標，有消息稱特斯拉計劃將上海超級工廠產能增至200萬輛/年。由此釋放出的產銷量必然會引發新一輪“淘汰賽”。對于國內車企來說，應學習特斯拉的長處，不斷進行產品革新和工藝優化，盡早實現對特斯拉的全面趕超。
