- 新能源車主遇到頭疼事：沒出險(xiǎn)續(xù)保“被漲價(jià)”
- 2024年08月21日 來源：中國(guó)證券報(bào)
提要：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)的難題有一定的階段性特征。未來，隨著新能源汽車保有量不斷提升、新能源汽車技術(shù)進(jìn)一步成熟，新能源汽車性能和安全水平有望不斷提升，車主駕駛習(xí)慣也將進(jìn)一步適應(yīng)，故障率和事故率均有望下降。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，7月，新能源乘用車月銷量占比53.5%，首次超過傳統(tǒng)燃料乘用車。新能源汽車消費(fèi)端不斷“添柴加火”、滲透率持續(xù)提高，但新能源車險(xiǎn)仍難逃“車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧”怪圈，一定程度上成了這片“藍(lán)海”市場(chǎng)發(fā)展的絆腳石。
連續(xù)不出險(xiǎn)，車險(xiǎn)保費(fèi)總趨勢(shì)遞減，似乎是萬千車主對(duì)車險(xiǎn)認(rèn)知的“默認(rèn)設(shè)置”。部分新能源車險(xiǎn)的續(xù)保案例打破了這種認(rèn)知。近日，有新能源車主反映，在沒有出險(xiǎn)的情況下，自己在第二年、第三年續(xù)保時(shí)，保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)發(fā)生出乎意料的上漲，上浮保費(fèi)幾百上千元不等。
中國(guó)證券報(bào)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，車損險(xiǎn)保費(fèi)增加，加保三者險(xiǎn)、座位險(xiǎn)是造成上述價(jià)格上浮的主要原因。業(yè)內(nèi)人士表示，在前一年沒出險(xiǎn)的情況下，續(xù)保保費(fèi)向上浮動(dòng)與多種因素相關(guān)，比如違章情況、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整體賠付率、車型賠付率和事故率、險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)情況等。新能源車險(xiǎn)貴、續(xù)保莫名漲價(jià)的“江湖難題”，還需要多方合力解決。
近日，部分新能源車主表示，雖然前一年并沒有出險(xiǎn)，但還是在續(xù)保時(shí)遇到了“車險(xiǎn)刺客”，保費(fèi)價(jià)格上漲幾百上千元不等。
“給我報(bào)價(jià)的三家公司中，兩家大保險(xiǎn)公司，一家報(bào)價(jià)6900元，另一家報(bào)價(jià)7700元；小點(diǎn)的保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)也在7000元多點(diǎn)，能給900塊錢返現(xiàn)，但還是比之前高出了不少。”江蘇鹽城特斯拉車主黃先生表示，自己沒出險(xiǎn)，想不通為何保費(fèi)反而更貴了。
“第一年保費(fèi)6900元，第二年將近7200元，全年沒出險(xiǎn)，買得起車，養(yǎng)不起車！”四川成都一位理想品牌車主感嘆。上海一位比亞迪車主表示，首保花了5000多元，第二年報(bào)價(jià)上漲1000多元。湖北武漢一位蔚來車主表示，“車險(xiǎn)8月22日到期，上個(gè)月報(bào)價(jià)5000元左右，沒買，這個(gè)月報(bào)價(jià)直接漲到6900元，感覺好離譜。”
在社交平臺(tái)上，有關(guān)新能源車險(xiǎn)的帖子中，有不少在討論車險(xiǎn)貴、續(xù)保漲價(jià)等問題。“又打擊我想買電車的心了。”有網(wǎng)友這樣跟帖。
部分老車主因續(xù)保時(shí)遇到“車險(xiǎn)刺客”，不得不精打細(xì)算“做減法”。北京新能源車車主燕先生告訴記者，“買車時(shí)因?yàn)檠a(bǔ)貼政策給力選擇了純電車，30萬元的車第一年保費(fèi)7000元左右，沒在意，以為開幾年能不斷降低，沒想到續(xù)保了兩三年沒怎么便宜，甚至還有漲價(jià)。今年沒買車損險(xiǎn)，保費(fèi)降下來一大半。不是‘藝高人膽大’，是真的不劃算，身邊也有一些朋友放棄了車損險(xiǎn)。”
記者結(jié)合部分新能源汽車保單數(shù)據(jù)調(diào)研了解到，新能源汽車的保費(fèi)構(gòu)成中，大頭兒是車損險(xiǎn)，占整個(gè)保單保費(fèi)的六成左右。此外，三者險(xiǎn)及座位險(xiǎn)也是重要構(gòu)成部分。剩余占據(jù)較少保費(fèi)的是一些附加險(xiǎn)。車損險(xiǎn)保費(fèi)增加，加保三者險(xiǎn)、座位險(xiǎn)等，是很多續(xù)保車險(xiǎn)價(jià)格上浮的主要原因。
“去年保險(xiǎn)公司低估了新能源汽車的賠付率。有的公司之前新能源車險(xiǎn)做得少，沒有單獨(dú)區(qū)分新能源汽車賠付情況，數(shù)據(jù)和燃油車混在一起統(tǒng)計(jì)。去年新能源汽車業(yè)務(wù)多了起來，把數(shù)據(jù)單獨(dú)拉出來一看，賠付率飆升。不少業(yè)務(wù)員都害怕給新能源汽車報(bào)價(jià)，有的甚至無法報(bào)價(jià)，能報(bào)價(jià)的有些也比去年貴出一截，這種情況下客戶多會(huì)不滿意，去質(zhì)問。”一位財(cái)險(xiǎn)公司人士透露，違章數(shù)據(jù)也會(huì)讓保險(xiǎn)公司系統(tǒng)判定出險(xiǎn)率增加，從而拉高保費(fèi)。
多位保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員表示，一些車在保險(xiǎn)公司的系統(tǒng)評(píng)分不過關(guān)，只能加保座位險(xiǎn)和三者險(xiǎn)，否則報(bào)不了價(jià)、出不來單。
值得一提的是，車型是影響保費(fèi)浮動(dòng)的主要因素之一。“某款車型的賠付率走高，保險(xiǎn)公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境調(diào)整這款車型的整體定價(jià)系數(shù)，從而影響到相關(guān)車型車主的保費(fèi)。”專家分析稱，一些品牌車型被用作網(wǎng)約車比例高，也會(huì)導(dǎo)致相關(guān)私家車車主投保費(fèi)用水漲船高。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在已披露2024年二季度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)公司中，約九成較一季度出現(xiàn)上漲。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，飽受爭(zhēng)議的新能源車險(xiǎn)，是造成此次車均保費(fèi)上漲的因素之一。
一邊喊貴 一邊喊虧
近日新能源車主對(duì)于今年續(xù)保漲價(jià)的討論，也將新能源車險(xiǎn)貴的問題再次推至聚光燈下。
據(jù)中國(guó)銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》，2023年，新能源汽車平均保費(fèi)比燃油車高出約21%，其中純電車每年保費(fèi)平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍。今年以來，新能源汽車平均保費(fèi)高出燃油車“一大截”的現(xiàn)象并沒有改變。
專家表示，新能源汽車動(dòng)力電池包單件零整比在50%左右，這意味著更換電池包要花費(fèi)將近一半的車價(jià)。“油車的事故概率和損失金額，經(jīng)過大量數(shù)據(jù)驗(yàn)證，相對(duì)是確定的。而到了新能源汽車這里，事故概率和損失金額都不確定，同級(jí)別事故，燃油車可能只換配件，新能源汽車一旦牽扯到電池可能就全損報(bào)廢了，這會(huì)大幅抬升維修費(fèi)用以及損失對(duì)應(yīng)的成本。”一位資深業(yè)內(nèi)人士解釋稱，同時(shí)，新能源汽車智能駕駛相關(guān)零配件較多，一旦出問題，維修成本高。
“車損險(xiǎn)的保費(fèi)通常較高，因?yàn)樗w了車輛本身的損失，而新能源汽車由于采用電池車身一體化等新技術(shù)，大量使用復(fù)合材料，車身修復(fù)難度增加，影響理賠成本。此外，一些車的雷達(dá)安裝在保險(xiǎn)杠、葉子板等容易受損的區(qū)域，即使是輕微碰撞，雷達(dá)也可能受損需要更換，導(dǎo)致維修成本很高。”車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊說。
專家還表示，新能源汽車保費(fèi)貴還與車主駕駛習(xí)慣、營(yíng)運(yùn)車輛占比較高、維修體系處于較封閉狀態(tài)、售后配件價(jià)格普遍較高等因素有關(guān)。這些反映到車險(xiǎn)中就是較高的賠付成本。
“從行業(yè)看，新能源車險(xiǎn)綜合成本率超過100%。”車險(xiǎn)資深人士告訴記者，險(xiǎn)企承保新能源汽車，整體還是虧損狀態(tài)。綜合成本率是險(xiǎn)企用來核算經(jīng)營(yíng)成本的核心數(shù)據(jù)，包括賠付率和費(fèi)用率，體現(xiàn)費(fèi)用率的主要是傭金，現(xiàn)在新能源車險(xiǎn)幾乎沒有傭金了，其實(shí)保費(fèi)價(jià)格高就是賠付率高。賠付率高，一方面是出險(xiǎn)率高，另一方面是賠付金額高，必然傳導(dǎo)至前端消費(fèi)者，推高車險(xiǎn)價(jià)格。
專家認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)賠付率高，會(huì)影響保險(xiǎn)公司盈利能力和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。在新能源車險(xiǎn)承保上，存在大公司壓力重重，中小公司不敢承保、無力承保情況。在賠付率走高情況下，保險(xiǎn)公司需要通過調(diào)整定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制手段來保證業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)性。
后顧之憂如何解決
新能源汽車市場(chǎng)供銷兩旺，如何讓車險(xiǎn)問題不再掣肘這一市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展？
商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平此前表示，商務(wù)部將研究推動(dòng)優(yōu)化新能源汽車保險(xiǎn)費(fèi)率，推動(dòng)提高新能源汽車社會(huì)化維修服務(wù)能力，著力解決群眾購(gòu)車后顧之憂。
今年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》，擬推動(dòng)新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍按照0.5至1.5執(zhí)行，提升保險(xiǎn)公司自主定價(jià)能力。同時(shí)，鼓勵(lì)行業(yè)研究推出“基礎(chǔ)+變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，按照風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行浮動(dòng)，或者根據(jù)不同消費(fèi)者的特點(diǎn)，制定不同的價(jià)格和調(diào)整機(jī)制。
專家建議，在汽車設(shè)計(jì)、維修方面，車企需加強(qiáng)車輛可維修性和易維修性；增加標(biāo)準(zhǔn)件、通用件的比例；鼓勵(lì)新能源汽車社會(huì)化維修廠設(shè)立，加速售后良性競(jìng)爭(zhēng)格局形成。此外，監(jiān)管部門、險(xiǎn)企、車企需要形成合力，推動(dòng)合作和行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享，重構(gòu)承保定價(jià)模型。
在專家看來，新能源車險(xiǎn)應(yīng)充分利用新能源汽車的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)。例如，政策可牽頭搭建新能源車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)平臺(tái)，或者鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司與車企合作，共享車主駕駛行為數(shù)據(jù)，將更多影響因素納入車險(xiǎn)定價(jià)模型，實(shí)施差異化定價(jià)策略，提高定價(jià)的精準(zhǔn)性和公平性。對(duì)于駕駛習(xí)慣良好的車主，保費(fèi)可以據(jù)此實(shí)現(xiàn)降低。
“應(yīng)打通行業(yè)數(shù)字壁壘，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享，以便險(xiǎn)企更全面地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，推出多元化定價(jià)策略，例如按天、按里程計(jì)費(fèi)，以及針對(duì)網(wǎng)約車等特殊場(chǎng)景的產(chǎn)品。”資深業(yè)內(nèi)人士表示。
也有行業(yè)人士建議，積極推動(dòng)智能駕駛技術(shù)發(fā)展，有助于減少出險(xiǎn)率。“在智能駕駛模式下，保險(xiǎn)責(zé)任將會(huì)從車主轉(zhuǎn)移到自動(dòng)駕駛技術(shù)的汽車制造商或軟件公司。車險(xiǎn)產(chǎn)品將逐步向‘車險(xiǎn)+產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)’轉(zhuǎn)變。”張磊表示。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)的難題有一定的階段性特征。未來，隨著新能源汽車保有量不斷提升、新能源汽車技術(shù)進(jìn)一步成熟，新能源汽車性能和安全水平有望不斷提升，車主駕駛習(xí)慣也將進(jìn)一步適應(yīng)，故障率和事故率均有望下降。此外，在費(fèi)率精算水平日益提高、零部件價(jià)格降低、智能駕駛系統(tǒng)的能力提升等背景下，“車主喊貴，險(xiǎn)企喊虧”的局面將得以緩解。
