- 超級計算機產業前景廣闊 多家上市公司搶占先機加速布局
- 2023年09月14日 來源：證券日報
提要：近日，摩根士丹利發布的一份分析報告稱，特斯拉用于訓練其自動駕駛汽車人工智能模型的超級計算機Dojo可能會給其帶來優勢，并使特斯拉市值增加近6000億美元。
近日，摩根士丹利發布的一份分析報告稱，特斯拉用于訓練其自動駕駛汽車人工智能模型的超級計算機Dojo可能會給其帶來優勢，并使特斯拉市值增加近6000億美元。
在此背景下，超級計算機這一事物再次引起了資本市場的關注。
超級計算機又稱高性能計算機，在計算速度、儲存容量等方面有著普通計算機不具備的超高性能，當前每秒鐘浮點運算速度是其主要衡量單位。據特斯拉公開數據顯示，每個Dojo都集成了120個訓練模塊，內置3000個D1芯片，擁有超過100萬個訓練節點，算力達到1.1EFLOP（每秒千萬億次浮點運算）。
根據Frost&Sullivan的調研數據顯示，2016年至2021年中國超算服務市場規模的復合增長率達24.7%，2021年市場規模為196.6億元。該機構預測，2022年至2025年我國超算服務市場規模復合增速約為24.1%，若持續保持這一增速發展，到2028年，中國超算服務市場規模將接近900億元。
公開資料顯示，特斯拉于今年7月份開始生產Dojo，并計劃在明年之前投入超過10億美元。摩根士丹利分析師表示，Dojo可以開辟新的潛在市場，將在軟件和服務領域創造更大的價值。
上述摩根士丹利分析師預測，特斯拉網絡服務業務的收入到2040年將提高至3350億美元，該業務收入將占特斯拉核心收益的60%以上。
“市場對于特斯拉Dojo超級計算機對自動駕駛的發展推動情況以及國內相關供應鏈標的較為關注。Dojo是基于特斯拉自研D1新品的超級計算機，主要用于訓練自動駕駛汽車AI（人工智能）模型，其部署將有效提升特斯拉未來在視覺及超級運算方面的能力，并加速其自動駕駛軟硬件迭代，推動自動駕駛出租車和軟件服務的普及。”招商證券電子行業研究員程鑫向《證券日報》記者表示。
事實上，已有部分A股上市公司率先布局超級計算機產業鏈。
比如，專業從事高密度印制線路板研發、生產和銷售的勝宏科技已于2022年進入特斯拉服務器Dojo的PCB（印制電路板）供應鏈，整體出貨量幾千片，單機價值量或在數百美元。
招商證券相關研報認為，隨著完全自動駕駛技術的發展，Dojo算力的需求亦有望持續提升，這將為Dojo服務器PCB廠商帶來潛在的業績彈性。
世運電路日前也公開表示，其已于今年二季度開始供應特斯拉Dojo項目的PCB產品。未來隨著自動駕駛、人工智能等相關領域的發展，Dojo需求增量明確。其已經提前部署，儲備充足的產能，以緊密配合客戶的增量需求。
以PCB為主營業務的景旺電子作為特斯拉自動駕駛供應商，也有Dojo品類產品供應，目前其還有更多料號在打樣認證中。
同時，景旺電子董秘辦相關人士還對外表示，“未來公司將繼續擴大現有優勢業務，加快產品結構升級，聚焦新能源、智能汽車、數字經濟、云計算及數據中心、人工智能物聯網等領域的增長需求。”
