今年以來人工智能應(yīng)用加速發(fā)展，帶動(dòng)算力需求爆發(fā)式增長。從該板塊上市公司披露的2023年上半年業(yè)績預(yù)告和業(yè)績快報(bào)來看，多條細(xì)分賽道公司業(yè)績均實(shí)現(xiàn)較快增長。

多位接受《證券日報(bào)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示：“人工智能三要素為數(shù)據(jù)、算法和算力，其中算力是‘底座’，率先受益于人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來2年至3年，將是全球人工智能競賽關(guān)鍵時(shí)期，該領(lǐng)域大規(guī)模投入有望持續(xù)。不過，目前供需矛盾中最大的焦點(diǎn)是GPU（圖形處理器），我國企業(yè)在這一核心環(huán)節(jié)還需加強(qiáng)研發(fā)突破，提升國際競爭力。”

具體來看，天孚通信業(yè)績快報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.34億元，同比增長35.19%。對于業(yè)績增長的原因，天孚通信在公告中表示：“主要受益于全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)對光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是高速率產(chǎn)品需求增長較快，帶動(dòng)公司部分產(chǎn)品線的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)提量。”

銳明技術(shù)是以人工智能及視頻技術(shù)為核心的商用車安全及信息化廠商，公司業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5500萬元至6500萬元，同比增長169.14%至181.71%。公司方面表示：“國內(nèi)和海外市場需求均有不同程度的回暖，公司毛利率同比大幅上升，主要是公司的銷售結(jié)構(gòu)變化，高毛利率的海外業(yè)務(wù)占比比較大且同比收入增幅較大。”

機(jī)器視覺龍頭大華股份披露的業(yè)績快報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤19.76億元，較上年同期增長30.01%。對于公司在“全計(jì)算”方面的布局，大華股份表示：“全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代，算力成為新生產(chǎn)力，面對多樣的場景很難做到通過同一類算力來高效滿足千變?nèi)f化的訴求。智能計(jì)算從算力構(gòu)筑、架構(gòu)互補(bǔ)、計(jì)算融合進(jìn)行突破，快速實(shí)現(xiàn)高性能計(jì)算資源的全面兼容，適配各類GPU等。”

我國算力總規(guī)模居世界第二。根據(jù)中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。

華安證券通信行業(yè)首席分析師張?zhí)煸诮邮堋蹲C券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“國內(nèi)市場方面，服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等需求增長，賽道頭部企業(yè)率先受益。部分廠商業(yè)績的超預(yù)期增長，也給算力板塊投資帶來了信心。”

深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“在算力供應(yīng)鏈的上中下游，我國企業(yè)都有一定競爭力，但在核心環(huán)節(jié)——芯片研制領(lǐng)域依然存在短板。要提升我國算力底座的硬實(shí)力，需增加CPU（中央處理器）、GPU和服務(wù)器等重點(diǎn)替代產(chǎn)品的研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。”

薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊向《證券日報(bào)》記者表示：“我國智能算力產(chǎn)業(yè)在服務(wù)器等環(huán)節(jié)形成了較好基礎(chǔ)，但芯片供應(yīng)存在瓶頸，只有研發(fā)出不被歐美控制的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，才可能形成自己的競爭力。”