- 兩大保險巨頭將合計出資500億元設立私募基金公司 基金擬投資于優質上市公司股票
- 2023年11月30日 來源：證券日報
提要：談及設立私募基金公司的目的，新華保險表示：“進一步增加符合公司投資策略的長期投資資產，優化保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率。”其表示，本次投資事項符合國家相關政策以及未來公司整體戰略發展方向，不會影響公司正常的生產經營活動，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
新華保險和中國人壽11月29日晚間發布公告稱，雙方將聯手設立私募證券投資基金有限公司(以下簡稱“私募基金公司”)，分別出資250億元。
同時，新華保險控股子公司新華資產與中國人壽控股子公司國壽資產分別出資500萬元共同發起設立基金管理人公司(以下簡稱“基金管理人”)，擔任上述私募基金公司的管理人。
談及設立私募基金公司的目的，新華保險表示：“進一步增加符合公司投資策略的長期投資資產，優化保險資金資產負債匹配，提高資金使用效率。”其表示，本次投資事項符合國家相關政策以及未來公司整體戰略發展方向，不會影響公司正常的生產經營活動，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
中國人壽相關負責人對《證券日報》記者表示，該基金期限為10+N年，在10年期屆滿后，可以通過變更備案的方式進行延期，或者經雙方協商一致后退出。
據介紹，該基金擬投資于公司治理良好、經營運作穩健的優質上市公司股票，按照市場化原則進行投資運作，根據市場形勢把握建倉時機，動態優化策略。中國人壽和新華保險作為大型人身險公司，通過共同設立基金的形式長期投資于優質上市公司，可以發揮雙方投資優勢，是進一步提升資產負債管理、優化投資方式的一種創新和嘗試。同時，有利于發揮好保險機構投資者的積極作用，拓展保險資金參與資本市場的廣度、深度，實現保險資金與資本市場的良性互動、共同發展。
上述私募基金公司的暫定名也同步披露，為鴻鵠私募證券投資基金有限公司，注冊資本500億元。同時，基金管理人暫定名為國豐興華私募基金管理有限公司，注冊資本1000萬元。
受訪業內人士表示，此次設立的私募基金公司是保險業首次由兩家保險公司以聯合形式設立的公司制的私募投資基金。雖然此前已有險企聯手設立私募基金的先例，但其性質為私募股權基金，且為特殊目的公司(SPV)。今年4月20日，11家國資系壽險公司參與投資的“九州啟航(北京)股權投資基金(有限合伙)”成立，合計出資額高達339億元。此后，該基金出現在瑞眾人壽股東之列，持股比例為60%。
人保資本股權投資原總裁、凱利資本總裁張令佳對《證券日報》記者表示，此次新華保險和中國人壽聯手設立的是私募證券投資基金，將主要投資于二級市場，應該與特殊目的并無關系，該私募基金公司的設立有望為我國二級資本市場帶來增量資金。
私募證券基金是私募基金的一種重要類型，主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權、基金份額以及經證監會規定的其他證券及其衍生品種的私募基金。
北京利物投資管理有限公司創始人常春林對《證券日報》記者表示，險資作為中長期資金，在控制投資風險的前提下，關注投資項目的中長期發展前景，追求長期投資回報，期待該基金加大對包括北交所在內的二級市場的投資力度以及S基金、夾層基金等創新型機會的投資力度。
據常春林介紹，近期保險資金參與私募基金投資處于井噴的態勢，一方面是因為國家相關政策要求保險資金作為重要的長線資金要支持、服務實體經濟；另一方面，險資也需要提升投資水平，提高回報率，獲取長期投資收益。
