- 新能源車險“三高”難題如何破解
- 2023年05月30日 來源：證券日報
提要：陳東輝認為，若能設立監管沙箱，險企在新能源車險領域持續創新，或可更好解決上述“三高”難題。從創新方向來看，有很多值得探索的方式，例如，純直銷車險、全數字化車險、按駕駛行為收費的綠色車險，以及增值服務的產品化等。
5月23日，乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”)發布數據顯示，經初步推算，預測5月份新能源車零售約58萬輛，環比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率約33.5%。與新能源汽車熱銷相呼應的是新能源車險快速增長。然而，新能源車險價格高、出險率高、賠付率高等現狀，不但讓消費者抱怨“省下的油錢都繳了保費”，也讓保險公司對超過100%的綜合成本率皺緊眉頭……
新能源車險為何讓消費者和險企愛恨交加？“三高”難題如何破解？
“三高”難題
讓車主、險企同時承壓
“新能源汽車保險是未來車險新增市場的主力軍。”對外經濟貿易大學保險學院院長謝遠濤對《證券日報》記者表示。
相關研究數據顯示，2022年，我國承保新能源汽車1172萬輛，新能源車險保費約650億元，市場占比約為8%。東吳證券預計，到2030年，新能源車險保費規模將達到5309億元，約占車險總保費的34.9%。
但在新能源車險市場快速增長的同時，價格高、出險率高、賠付率高的難題日益凸顯。
2019年購買某新能源汽車的車主王倩(化名)向記者展示的保單顯示，其在未出險的情況下，去年的商業車險保費為6220.4元。而車主陳琳(化名)購置于2015年的燃油車，去年的商業車險保費為2914.3元。從保險責任看，前一份保單的第三者責任險保額為100萬元，后者為300萬元；前者有自燃損失險，后者沒有。
為何新能源車險價格高、賠付率高？業內人士表示，核心原因在于出險率超高。以今年前4個月的數據為例，家用燃油車商業險保單件數同比增加4.0%，報案件數同比增加3.3%，而家用新能源商業車險保單件數同比增加81.9%，報案件數同比增長797.0%。
長安保險車險部副總經理白魁耀對記者表示，現階段新能源汽車的出險率顯著高于燃油車，導致新能源汽車綜合賠付率高于傳統燃油車約15個百分點，這對新能源車險定價產生影響，消費者就感覺“貴”。
對于出險率較高的原因，白魁耀表示，新能源汽車提速快、靜音效果好，這既是其優點，也是導致出險率高的原因之一，尤其是駕齡較短或此前駕駛燃油車的司機，若對新能源汽車的這些特點沒有足夠了解，就容易發生風險。
同時，新能源汽車維修的一些“特點”也讓保險業“頭疼”。乘聯會秘書長崔東樹表示，盡管目前汽車降價現象普遍，但汽車零部件尤其是新能源汽車零部件維修難、價格高。
科波拉汽車咨詢服務(青島)有限公司創始人、首席執行官王浩表示，新能源汽車以電力、電子系統為主，更加智能，但出現風險時也較容易損壞。而目前新能源車以動力電池為主的三電系統零部件高度壟斷于主機廠、三電廠家手中，且沒有品牌件、副廠件等其他可替代產品，整體價格較高。更有部分主機廠授權服務體系，“以換代修”，導致成本高昂。
基于上述原因，在新能源車險定價方面，一是新能源車的純風險保費與傳統燃油車不同；二是險企對新能源車和燃油車的自主定價系數也不同。通常，燃油車平均系數在[0.87-0.88]之間，而新能源汽車在1.1左右。這就使得部分新能源汽車消費者感覺保費比較貴，而保險公司又面臨較大的承保虧損壓力。從承保結果看，新能源車險行業平均綜合成本率超過了100%，行業整體處于承保虧損狀態，僅有少數頭部險企實現了承保盈利。
業界建議
設立監管沙箱探索解題新方
市場高增長背景下，新能源車險“三高”難題亟待破解。業內人士認為，大力度創新是重要手段。
2021年12月27日，新能源專屬車險在全國統一上線，至今已有一年多時間。而今年5月27日在全國實行的車險二次綜改，自主系數區間放寬并未涉及新能源汽車。
“這意味著監管機構對新能源車險的改革更加謹慎，可能是因為新能源專屬車險推出時間尚短，且目前險企經營難度較大。”一位不愿具名的業內人士表示。
但在瑞士再保險中國原總裁陳東輝看來，新能源車險正是絕佳的車險創新試驗田。建議監管部門給新能源車險的創新設立一個監管沙箱，即僅在新能源車險領域，放開車險的條款設計、定價等運營模式創新，在風險可隔離的情況下進一步探索車險市場化改革。
陳東輝認為，若能設立監管沙箱，險企在新能源車險領域持續創新，或可更好解決上述“三高”難題。從創新方向來看，有很多值得探索的方式，例如，純直銷車險、全數字化車險、按駕駛行為收費的綠色車險，以及增值服務的產品化等。
崔東樹認為，針對新能源車險“三高”特點，建議推行按里程、安全駕駛等因素增減保費，這也會促使新能源車險價格進一步分化。
王浩認為，險企需要熬過經營新能源車險的陣痛期，尋找健康經營之道，要貫通“險-修-配-收”服務鏈，提升專業化運營，對沖主機廠“封閉生態”的挑戰。
從趨勢上看，白魁耀認為，新能源汽車的出險率將呈下降趨勢；同時，隨著汽車維修市場進一步規范等，案均賠款也將呈下降趨勢。
人保財險總裁于澤表示，通過加大對內部技術人員的培訓和培養等工作，目前公司對新能源車數據的積累，包括使用性質的積累都有長足的進步，這些進步也帶來新能源車險賠付成本的明顯下降。“保守看，我們爭取新能源車險的綜合成本率在100%以內，中長期希望與整體車險綜合成本率持平。”
