- 消費電子迎來“換新季” 產業鏈上市公司搶抓AI應用商機
- 2024年07月15日 來源：證券日報
提要：伴隨頭部消費電子廠商紛紛加速AI應用落地，產業鏈上市公司也對應進行了積極布局。芯片方面，芯原股份表示，目前，芯原神經網絡處理器NPU IP已被72家客戶用于128款AI芯片中，主要應用于包含智能手機、平板電腦、可穿戴設備等在內的10多個市場領域。
隨著暑期到來，消費電子市場也進入了新品發布季，而這也是消費者較為集中更新電子產品的“換新季”，產業鏈上市公司紛紛搶抓商機。目前，眾多消費電子頭部廠商紛紛發布了AI大模型，希望向生成式AI手機、AIPC（AI電腦）進化。市場對端側AI落地也給予了高度關注。
科方得智庫研究負責人張新原在接受《證券日報》記者采訪時表示：“隨著人工智能技術的發展，消費電子產品將成為AI算法應用的重要載體，除了傳統的語音和圖像識別技術外，未來還將迎來更多激動人心的AI應用。這些新技術的廣泛應用將極大改變消費者對于消費電子的使用習慣或需求，也會為產業鏈企業帶來新的機遇和挑戰。”
AI應用加速落地
從消費電子的最新行業動態來看，“端側AI”正在加速落地。
國內方面，自去年8月份華為首先宣布鴻蒙系統全面接入盤古大模型后，OPPO的安第斯大模型、vivo的藍心大模型、小米的MiLM、榮耀的魔法大模型也陸續推出。各頭部手機廠商紛紛發布AI大模型，為AI手機打下基礎。
今年，國內手機頭部廠商向AI手機轉型的目標更加明確。2月份，魅族發布All in AI戰略，停止傳統智能手機新項目；4月份，OPPO宣布正式進入AI手機時代，不僅專門成立了AI中心，還將諸多資源向AI集中。
國外方面，三星首款AI手機Galaxy S24系列僅用28天，便突破了100萬部的銷量，刷新了S系列最快破百萬部的紀錄。蘋果公司的iPhone 16可能搭載AI算力每秒或超38萬億次的A18芯片，并且蘋果計劃在下半年大幅提高iPhone 16的出貨量。
除AI手機外，AIPC也持續引爆市場。7月10日，國際數據公司IDC發布全球PC市場最新數據，2024年第二季度全球PC出貨量達到6490萬臺，同比增長3%。其中，聯想集團以22.7%的市場份額保持全球第一，并在AIPC方面持續領跑。
財信證券TMT行業研究員何晨在接受《證券日報》記者采訪時表示：“下半年通常為消費電子需求旺季，疊加蘋果開發者大會等事件刺激，端側AI有望加速落地。隨著生成式AI進入手機和電腦的應用，相關上市公司有望充分受益于消費電子回暖及端側AI發展，但也需留意市場復蘇及產品技術發展不達預期的風險。”
上市公司積極布局
伴隨頭部消費電子廠商紛紛加速AI應用落地，產業鏈上市公司也對應進行了積極布局。
芯片方面，芯原股份表示，目前，芯原神經網絡處理器NPU IP已被72家客戶用于128款AI芯片中，主要應用于包含智能手機、平板電腦、可穿戴設備等在內的10多個市場領域。
隨著AI手機和AIPC出貨量的提升，PCB產品的需求也是水漲船高。PCB行業龍頭企業東山精密表示，AI應用對于消費電子的性能、算法、智能化等方面提出了更高的要求，對公司而言既是挑戰也是機遇，公司將堅持科技創新驅動，重視技術更新，服務好大客戶需求，努力回報廣大投資者。
泰嘉股份董秘謝映波向《證券日報》記者表示：“公司已完成新客戶AIPC電源產品的試制工作，并已根據客戶訂單需求有序生產中，該產品盈利能力較好，能為公司帶來新的業務增量，助力盈利能力的改善。”
藍思科技相關負責人表示，下游客戶對中高端新品需求旺盛，公司零部件與組裝業務齊頭并進，市場份額穩中有升。同時，公司正在大力開拓AI手機、AIPC、AI服務器等智能終端、算力領域的新客戶、新產品。
松井股份董秘周歡表示，目前公司已實質參與國內外諸多消費電子品牌客戶的項目并落地，為公司業務增長奠定了良好的基礎。隨著消費電子市場回暖疊加AI技術帶來的行業變革機遇，公司高端消費電子業務有望持續受益。
