- 連續兩年業績滑坡 浦發銀行掉隊
- 2023年04月20日 來源：北京商報
提要：“銀行競爭已經進入到深水區，比拼的不僅是網點資產規模，更多的是服務模式的創新?！蓖跫t英認為，浦發銀行地處上海，盡管短期經營業績有所下調，但不影響長期的財務穩健和整體經營業績的健康持續發展。當然，與一些業績增長的銀行相比，浦發銀行仍需要補短板，在中間業務、投行業務以及綜合金融服務方面需要進一步深耕，通過提升專業能力，對沖利差收益下降的情況。
4月18日晚間，浦發銀行發布2022年年度報告，該行營收凈利雙雙下滑，這是目前已公布2022年年報的25家A股上市銀行中唯一營收凈利均同比減少的銀行，也是唯二歸母凈利負增長的銀行。
對于營收凈利“滑坡”，在4月19日該行舉行的2022年度業績說明會上，浦發銀行管理層解釋回應，主要與利息凈收入、手續費凈收入下降以及營業支出增長有關。2023年正逢浦發銀行成立30周年，浦發銀行行長潘衛東坦言，回望過去，浦發銀行發展經歷了一些波折和起伏，但高質量發展的信心不會改變，后續該行將加大對非息收入的拓展力度，大力推動輕型化轉型，以此保持營收穩定增長。
營收凈利雙降
4月18日，浦發銀行發布2022年年度報告。報告期內，該行實現營業收入1886.22億元，同比減少1.24%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤511.71億元，同比減少3.46%。
據統計，目前A股上市的股份制銀行共有9家，除華夏銀行暫未公布業績外，與其余7家股份制銀行業績相比，浦發銀行營收凈利均居于中部，營收凈利均超過平安銀行、光大銀行、民生銀行、浙商銀行，位于第四位。
而在增速上，浦發銀行卻出現掉隊，這已是該行連續第二年出現營收凈利“雙降”。2021年，該行實現營業收入同比減少2.75%至1909.82億元，歸屬于母公司股東的凈利潤同比減少9.12%至530.03億元。
對于營收和凈利潤指標下降的原因，4月19日，在2022年度業績說明會上，浦發銀行管理層表示，利息凈收入、手續費凈收入下降導致營收出現下滑，營業收入下降疊加營業支出增長造成凈利潤同比下降。
具體來看，2022年浦發銀行利息凈收入和手續費及傭金凈收入雙雙下滑，其中，利息凈收入為1336.69億元，同比減少1.68%，與此同時，利息凈收入占營業收入比重也由增長轉為下降，報告期內，下降0.32個百分點至70.87%；手續費及傭金凈收入同比減少1.52%至286.91億元，占營業收入比重繼續減少0.04個百分點至15.21%。
值得一提的是，在地區分部營收中，浦發銀行西部地區業績常年處于營收增長，但營業利潤為負的狀態。2022年，該行西部地區營收同比增長21.01%至117.92億元，營業利潤由2021年的-198.46億元收窄至-69.82億元。中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英認為，西部地區營收的增長說明浦發銀行對實體經濟的支持力度較大，信貸規模投入出現一定的增長，但是營業利潤的減少主要與經營成本的上升以及呆壞賬的計提有直接關系。
浦發硅谷銀行縮水
受美國硅谷銀行破產事件的影響，由浦發銀行與硅谷銀行合資建立的浦發硅谷銀行受到外界關注。
據了解，浦發硅谷銀行成立于2012年8月，硅谷銀行與浦發銀行雙方各持股50%，總部設在上海，目前在北京、深圳、蘇州各設立了一家分行。在浦發銀行2022年年報中，浦發硅谷銀行相關業績數據也得以披露，截至2022年末，浦發硅谷銀行資產總額為231.71億元，比上年末減少2.86%。報告期內，浦發硅谷銀行實現營業收入4.01億元，同比減少17.66%；凈利潤0.52億元，同比增長1.96%。
對于浦發硅谷銀行總資產和營業收入減少的原因，4月19日，北京商報記者采訪浦發銀行，但該行并未回應。
從定位來看，浦發硅谷銀行與硅谷銀行目標客戶相似，致力于服務科技創新企業，包括生命科學、智能制造、數字化轉型和碳中和等領域。談及硅谷銀行事件對浦發硅谷銀行股東結構和業務發展方面的影響，浦發銀行并未正面回應，僅回復北京商報記者稱，“浦發硅谷銀行系在中國境內設立的具有獨立法人資格的中外合資商業銀行，目前經營正常。浦發銀行與美國硅谷銀行無業務往來”。
目前美國硅谷銀行已被美國第一公民銀行收購，零壹智庫特約研究員于百程認為，后續浦發硅谷銀行的硅谷銀行股份可能變更為第一公民銀行，后續浦發硅谷銀行是否有戰略或者股東方面的進一步變化，還要看新股東與浦發銀行的態度。
“由于浦發硅谷銀行具有獨立的法人結構，所以美國硅谷銀行的倒閉不會影響該行的正常經營。”王紅英表示，但在整個科技行業發展受限，處于短期技術性調整的階段，浦發硅谷銀行的業務方向應該有一定調整。比如說從對科技企業的投資轉向對有科技含量的新基建及消費產品的投融資等。
三十如何而立
2023年浦發銀行將迎來“而立之年”，浦發銀行行長潘衛東在業績會上表示，“回望過去，我們的發展經歷了一些波折和起伏，但我們長期主義的信念不曾動搖，高質量發展的信心不會改變”。
正如潘衛東所說，近年來，浦發銀行屢次陷入輿論風波，2021年11月，上市公司南京科遠智慧科技集團股份有限公司(以下簡稱“科遠智慧”)一紙公告將浦發銀行推向輿論風口，該行南通分行深陷存款質押“羅生門”,科遠智慧表示，旗下子公司存入浦發銀行南通分行2.95億元存款在毫不知情的情況下被質押，浦發銀行彼時發布聲明稱，浦發銀行南通分行已將相關證據資料提供公安機關作進一步查證。截至目前，該事件尚未有新進展。
而在2018年，浦發銀行成都分行則因違規向1493個空殼企業授信775億元，被四川銀監局罰款4.62億元，浦發銀行成都分行原行長、2名副行長、1名部門負責人和1名支行行長分別被給予禁止終身從事銀行業工作、取消高級管理人員任職資格、警告及罰款。
對于如何提升盈利能力，潘衛東指出，浦發銀行將繼續深化客戶經營，調整業務結構，加強資產負債組合配置，努力提升綜合收益水平；圍繞客戶的全量經營，做好量價均衡，提高各類客群的數量和價格管理能力；加大低成本結算性存款的拓展，努力控制負債成本；同時，加大對非息收入的拓展力度，大力推動輕型化轉型，以此保持營收穩定增長。
從資產質量來看，浦發銀行綜合運用清收、核銷、打包、資產證券化等多種手段推動存量風險持續出清，不良貸款余額、不良貸款率實現連續三年逐季“雙降”。數據顯示，截至2022年末，該行不良貸款余額746.19億元，較上年末減少22.1億元；該行不良貸款率1.52%，同比下降0.09個百分點。
對于后續資產質量的情況，潘衛東表示，預判2023年內外部經營環境復雜多變，風險防控壓力依然嚴峻，該行會繼續聚焦風險防控核心目標，保持資產質量總體平穩可控。
“銀行競爭已經進入到深水區，比拼的不僅是網點資產規模，更多的是服務模式的創新。”王紅英認為，浦發銀行地處上海，盡管短期經營業績有所下調，但不影響長期的財務穩健和整體經營業績的健康持續發展。當然，與一些業績增長的銀行相比，浦發銀行仍需要補短板，在中間業務、投行業務以及綜合金融服務方面需要進一步深耕，通過提升專業能力，對沖利差收益下降的情況。
