歷時(shí)一年半，韋爾股份申請發(fā)行全球存托憑證(以下簡稱“GDR”)即將落地。11月7日，韋爾股份發(fā)布公告稱，已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR14.35美元，GDR數(shù)量為3100萬份，所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票為3100萬股，募集資金總額約為4.45億美元。

公告同時(shí)稱，根據(jù)瑞士證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國際市場慣例，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于中歐時(shí)間2023年11月10日左右正式在瑞士證券交易所上市。

“總體來看，基本面出色、在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的硬科技企業(yè)更容易受國際投資者的青睞。目前，仍有不少A股公司在咨詢發(fā)行GDR相關(guān)事宜，相信仍然會(huì)有GDR發(fā)行，也希望這一新產(chǎn)品愈加暢通，不斷提升吸引力。”瑞銀全球投資銀行部中國區(qū)主管朱正芹對《證券日報(bào)》記者表示。

據(jù)記者梳理，按首次公告來看，截至11月7日，今年以來有9家公司新推出發(fā)行GDR計(jì)劃。此外，自今年3月31日《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》實(shí)施以來，已有1家擬赴瑞士發(fā)行GDR的企業(yè)順利通過備案。

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月7日，累計(jì)已有21家A股上市公司發(fā)行GDR成功登陸歐洲證券市場，募資總額逾110億美元。

從行業(yè)分布來看，發(fā)行GDR的企業(yè)從金融、電力等傳統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬至新經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域。目前成功發(fā)行GDR的21家A股上市公司中，電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)居前。而從正在籌劃推進(jìn)GDR的27家公司來看，更多的是家用電器、汽車、食品飲料等行業(yè)。

沙利文大中華區(qū)合伙人兼董事總經(jīng)理陸景對《證券日報(bào)》記者表示：“多數(shù)成功發(fā)行GDR的A股公司已經(jīng)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。中國企業(yè)走出國門拓展海外市場的需求迫切，通過布局海外本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)生產(chǎn)體系，設(shè)立研發(fā)中心，愈發(fā)成為新能源、醫(yī)藥生物、高端設(shè)備制造領(lǐng)域企業(yè)提升國際影響力和服務(wù)能力的重要途徑。”

“為了進(jìn)一步加強(qiáng)中國企業(yè)國際競爭力，吸納國際資本、經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)，在政策不斷支持下，預(yù)計(jì)會(huì)有更多行業(yè)龍頭企業(yè)探尋發(fā)行GDR機(jī)會(huì)，比如高端裝備制造、ESG產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等。”陸景說。

對于發(fā)行GDR過程中，如何尋找合適海外長期投資者，陸景建議，可從雙方上下游業(yè)務(wù)、技術(shù)研發(fā)、資源協(xié)調(diào)性和互補(bǔ)性等方面尋求合作機(jī)會(huì)，并且建立完善及高效的溝通反饋機(jī)制，在互利共贏的基礎(chǔ)上深度融合雙方的價(jià)值觀，以求長期共同發(fā)展。