- 新能源車帶火鋰電行業 相關上市公司坦言“忙不過來”
- 2024年11月08日 來源：證券日報
提要：近日，湖南中南汽車世界的吉利4S店一片繁忙景象：前來試乘試駕的客戶車輛將門口圍了個水泄不通，店內銷售人員一邊忙著招呼客人，一邊幫忙疏通門前道路……
近日，湖南中南汽車世界的吉利4S店一片繁忙景象：前來試乘試駕的客戶車輛將門口圍了個水泄不通，店內銷售人員一邊忙著招呼客人，一邊幫忙疏通門前道路……
11月7日，《證券日報》記者從上述吉利4S店銷售顧問處了解到，受國家以舊換新政策推動以及年末廠家沖刺銷量優惠較大等因素影響，近期來看車的顧客明顯增加。以吉利某款A級電車為例，該車型銷售火爆，目前廠家生產訂單都排不過來，提車周期通常在1個月以上。
下游市場的火爆也直接反饋至上市公司層面，記者從鋰電行業多家上市公司處了解到，四季度以來市場供不應求，訂單趨于飽和。湖南裕能董秘汪詠梅在接受《證券日報》記者采訪時更是坦言：“現在生產和發貨都處于‘忙不過來’的狀態。”
中南大學冶金與環境學院教授張佳峰在接受《證券日報》記者采訪時表示：“全球電車增速穩中有進，儲能方面中標與裝機規模雙雙高增長，電車與儲能市場都跑出較好增速，是驅動鋰電產業鏈向好的主要原因。”
據Marklines數據，2024年前三季度，全球電車銷量達到1169.9萬輛，同比增長25.5%，滲透率達到18.1%。其中，中國市場保持較高增長。另據中汽協數據，2024年前三季度，中國電車銷量達到832.0萬輛，同比增長32.5%，滲透率達到38.6%，其中重卡領域電動化表現亮眼。
儲能市場同樣可圈可點。2024年前三季度，中國儲能中標量達125.7GWh，同比增長98.9%，已超去年全年中標量。有分析認為，未來儲能市場總體需求仍有望維持較高增速。
電車和儲能市場的雙重需求對鋰電產業鏈上市公司的訂單拉動較為明顯。
湖南裕能作為國內主要的鋰離子電池正極材料供應商，產品最終應用于新能源汽車、儲能等領域。汪詠梅表示：“公司新產品CN-5系列及YN-9系列銷量齊創新高，今年前三季度實現銷售約9.4萬噸，產品銷量占比約19.76%。目前公司訂單飽滿，產銷兩旺，未來公司將結合市場需求情況來綜合考慮產能建設節奏。”
億緯鋰能是具有全球競爭力的鋰電池平臺公司，同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術和全面解決方案。億緯鋰能表示，前三季度公司動力電池出貨量20.71GWh，同比增長4.96%。截至第三季度，公司在乘用車領域新增公告的多款配套車型，預計將于第四季度起陸續交貨進入市場。并且隨著客戶產品調整與優化，新上市車型銷量表現亮眼，整體需求將進一步釋放。
中科電氣身處新能源鋰離子電池負極材料企業的第一梯隊。2024年上半年，公司負極材料出貨規模位居第三位，產能利用率處于較高水平。中科電氣資本管理中心高級經理盧焱對《證券日報》記者表示：“目前公司處于高負荷生產狀態，為進一步搶灘海外市場，公司摩洛哥年產10萬噸負極材料一體化基地項目正在穩步推進。”
上游領域，科力遠在鋰礦以及碳酸鋰原材料環節積極完善產業布局，產品也處于供不應求的狀態。“碳酸鋰原料需求較大，公司訂單一直處于飽和狀態。”科力遠董秘張飛對《證券日報》記者表示，隨著生產規模的擴大和新能源車消費旺季的到來，預計碳酸鋰的庫存將快速減少。
張佳峰認為，鋰電行業上市公司產銷兩旺是大浪淘沙之后的結果。“雖然當前下游市場回暖向好，但市場競爭仍較為激烈，過去兩年，大部分低質重復產能已被淘汰出清，未來這種以技術推動的產業格局變革仍將持續，唯有以科技創新推動產品技術優化，具備產品和成本雙重優勢的企業才能走得更遠。”
