- 廣州國資接手 動力電池大廠孚能科技實控人將變更
- 2023年08月03日 來源：證券日報
提要：8月2日，孚能科技發(fā)布公告稱，公司控股股東及其一致行動人、公司實際控制人與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司及其所控制的主體廣州創(chuàng)興新能源投資合伙企業(yè)簽署了《關(guān)于孚能科技(贛州)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，控股股東及其一致行動人擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將合計持有的孚能科技5%股份轉(zhuǎn)讓給廣州創(chuàng)興。
因籌劃控制權(quán)變更而停牌數(shù)日后，8月2日孚能科技復(fù)牌，公司新控股股東也浮出水面。
8月2日，孚能科技發(fā)布公告稱，公司控股股東及其一致行動人、公司實際控制人與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣州工控集團(tuán)”)及其所控制的主體廣州創(chuàng)興新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“廣州創(chuàng)興”)簽署了《關(guān)于孚能科技(贛州)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，控股股東及其一致行動人擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將合計持有的孚能科技5%股份轉(zhuǎn)讓給廣州創(chuàng)興。
根據(jù)協(xié)議，上述標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價格為28.37元/股，較停牌時22.03元/股的價格溢價28.78%，轉(zhuǎn)讓款項總對價(含稅)為17.28億元。如股份轉(zhuǎn)讓完成，孚能科技控股股東將變更為廣州工控集團(tuán)，實際控制人將變更為廣州市人民政府。目前該筆交易仍需獲得廣州市國資委審批同意，以及取得上交所合規(guī)性確認(rèn)等。
8月2日開盤，孚能科技股價一度漲超13%，當(dāng)日報收22.47元/股，漲幅2%，市值為273.7億元。
廣州國資擬入主
此次意欲接盤的廣州工控集團(tuán)為孚能科技4.06%持股股東。如股份轉(zhuǎn)讓完成，廣州工控集團(tuán)及其一致行動人的持股比例將增至18.64%，廣州工控集團(tuán)升至控股股東地位，而原控股股東香港孚能及其一致行動人的持股比例將由21.55%降至16.55%。
同時，為保障廣州工控集團(tuán)對孚能科技控制權(quán)的穩(wěn)定性，原控股股東香港孚能以及公司實控人YU WANG、Keith D. Kepler共同向廣州工控集團(tuán)出具了《關(guān)于不謀求控制權(quán)的承諾函》和《不可撤銷地放棄表決權(quán)的承諾函》，香港孚能將在股份轉(zhuǎn)讓完成后放棄5%表決權(quán)，即只擁有11.55%的表決權(quán)；并配合廣州工控集團(tuán)參與公司治理，配合廣州工控集團(tuán)所提名的董事、監(jiān)事當(dāng)選。
公開信息顯示，孚能科技為全球三元軟包動力電池的頭部企業(yè)，于2020年7月份登陸上交所科創(chuàng)板，主要從事新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，聚焦三元動力電池的電芯、模組和電池包。
接盤方廣州工控集團(tuán)為廣州市國資委下屬集團(tuán)，后者旗下的廣汽集團(tuán)擁有廣汽埃安，而廣汽埃安為孚能科技的大客戶之一。據(jù)官網(wǎng)介紹，廣州工控成立于2019年，定位工業(yè)領(lǐng)域國有資本投資公司，目前控股5家上市公司，同時積極在新能源、軌道交通、雙碳、智能制造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面進(jìn)行戰(zhàn)略投資，投資項目累計超過70個，其中完成IPO的公司超過12個。
實際上，此前廣州工控集團(tuán)便表現(xiàn)出對孚能科技的“青睞”。根據(jù)公司于去年11月9日披露的《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，廣州工控集團(tuán)、廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣州產(chǎn)投”)、廣州創(chuàng)興3名投資者共同認(rèn)購孚能科技1.4億股，認(rèn)購總金額超33億元。
今年2月份，孚能科技公告稱，廣州工控資本管理有限公司增持公司1.17%股份，增持完成后，廣州工控資本管理有限公司及其一致行動人廣州工控集團(tuán)、廣州創(chuàng)興合計持有公司總股本的8.85%。其后，孚能科技密集發(fā)布股東減持公告，并進(jìn)行高層人士調(diào)整，為控制權(quán)變更做鋪墊。
發(fā)展迎新局
公開資料顯示，廣州產(chǎn)投為配合廣州工控集團(tuán)的收購計劃及戰(zhàn)略布局，雙方擬簽署《一致行動協(xié)議》，成為一致行動人，以進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固廣州工控集團(tuán)對孚能科技的控制權(quán)。
廣州工控集團(tuán)相關(guān)人士對《證券日報》記者表示，“公司將對標(biāo)打造世界一流的創(chuàng)新驅(qū)動型工業(yè)投資集團(tuán)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新，助力粵港澳大灣區(qū)成為全球投資熱土和興業(yè)高地。”
“此次廣州工控集團(tuán)擬入主，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。如交易順利完成，廣州工控集團(tuán)成為公司控股股東后，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在客戶群體、業(yè)務(wù)拓展、融資渠道、經(jīng)營管理等方面的能力。”孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示。
孚能科技目前產(chǎn)品主要以三元軟包動力電池為主，但秉持“量產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲備一代”的研發(fā)理念，公司在三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、富鋰錳基、鈉離子等材料體系上均有豐富的技術(shù)儲備，在產(chǎn)能有保障的基礎(chǔ)上可依據(jù)客戶需求或公司戰(zhàn)略快速量產(chǎn)不同材料體系的電池產(chǎn)品。
談及當(dāng)前各項業(yè)務(wù)的進(jìn)展，孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示，一方面，公司的第一代TWh軟包動力電池整體解決方案(Super Pouch Solution，即SPS)、第一代鈉離子電池、第一代半固態(tài)電池等戰(zhàn)略產(chǎn)品將在今年年內(nèi)陸續(xù)量產(chǎn)交付；另一方面，贛州新基地、廣州基地、安寧基地等正如期建設(shè)，為公司的規(guī)模化發(fā)展奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)。此外，儲能、電動飛行器等新業(yè)務(wù)拓展順利，應(yīng)用領(lǐng)域和客戶群體不斷拓展。
