2022年，太保產(chǎn)險、人保財險新能源車險保費同比分別大幅增長超90%、72%，這意味著財險巨頭新能源車險保費正在加速增長，也在一定程度上反映出當前新能源車險市場的發(fā)展勢頭。

業(yè)內(nèi)人士認為，新能源汽車的滲透率仍在持續(xù)提高，新能源車險必然是未來車險市場增量的主力，險企也在加大布局力度。不過，如何控制新能源車險的賠付率、中小險企如何涉足新能源車險等問題依然需要持續(xù)探索，而造車新勢力進軍新能源車險的影響也有待持續(xù)觀察。

新能源車險增速

遠高于傳統(tǒng)車險

年報數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國太保旗下的太保產(chǎn)險實現(xiàn)車險保險業(yè)務(wù)收入979.92億元，同比增長6.7%；綜合成本率96.9%，同比下降1.8個百分點。新能源車保費增速超過90%，為280萬輛新能源車提供保障超2萬億元，業(yè)務(wù)成本穩(wěn)中有降。

據(jù)太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義介紹，該公司已經(jīng)建立了專門的新能源汽車保險事業(yè)發(fā)展中心。去年，其新能源汽車保險市場占有率達到13.7%，高于公司整體車險市場占有率2個百分點。

中國太保表示，“下一步，公司將以穩(wěn)增長、優(yōu)品控為總體要求，推進新能源車險新模式，助力新能源車險業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。”

中國人保旗下的人保財險同樣加大了新能源車險市場布局。年報顯示，人保財險去年取得車險保費收入2711.60億元，同比增長6.2%。

據(jù)中國人保副總裁、人保財險總裁于澤介紹，去年，人保財險新能源車險承保數(shù)量達467萬輛，同比增長59.6%；實現(xiàn)保費收入205.6億元，同比增長72.7%。可見，新能源車險保費增速遠超傳統(tǒng)車險整體保費增速。

做大業(yè)務(wù)

與降低賠付同步抓

隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，新能源車險將是車險增量市場的主力，市場前景廣闊，保險公司必然加大在該領(lǐng)域的布局力度，但險企尤其是中小險企還必須同步抓好做大業(yè)務(wù)與降低賠付兩項工作，當前的首要目標是“不虧”。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，新能源車滲透率持續(xù)提升，近期達到35.20%。東吳證券、安信證券分別預(yù)計，到2030年，新能源車險保費規(guī)模將達5309億元、5131億元，約占車險總保費的34.9%、36%。

“新能源車險及智能網(wǎng)聯(lián)車險正在成為拉動車險規(guī)模增長的主要動力。”中國人保副董事長、總裁王廷科表示。

太保產(chǎn)險董事長顧越預(yù)計，未來兩年，以新能源車險為代表的綠色保險將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

在此背景下，龍頭險企紛紛加大新能源車險布局力度，中小險企也在逐步嘗試打開局面。不過，必須正視的現(xiàn)實是，當前新能源車險仍然面臨賠付率較高的問題。

瑞再中國原總裁陳東輝認為，新能源車險的機會也伴隨著擔憂、困惑和焦慮：一方面，傳統(tǒng)車險的很多問題沒有解決就迎來了新能源車；另一方面，新能源車險本身的一些特點很難把握。兩者交織，便形成了焦慮。

例如，傳統(tǒng)車險產(chǎn)品創(chuàng)新迭代尚不足時，條款、責任、場景就變了。又如，隨著智能駕駛、自動駕駛、共享汽車等技術(shù)和新商業(yè)模式的出現(xiàn)，傳統(tǒng)車險產(chǎn)品的底層邏輯開始動搖。陳東輝認為，險企經(jīng)營新能源車險，必須回答好幾個問題：一是怎么做能不虧？“這是最直接的生存問題。”陳東輝表示，二是大型險企業(yè)務(wù)集中度持續(xù)提升，中小險企應(yīng)當抓住什么渠道、有什么后發(fā)優(yōu)勢參與這一市場并做大。

值得一提的是，近年，諸多新能源汽車廠家開始涉足新能源車險，尤其是部分企業(yè)可能直接控股保險公司開展車險業(yè)務(wù)，這引發(fā)了業(yè)界對新能源車險市場擔憂。

對此，于澤表示，“歡迎新能源車企的加入，希望他們帶來新的思想、理念和做法”。但他同時也認為，新能源車企加入到保險行業(yè)對保險業(yè)的影響有限。一是車險是管理型的險種；二是保險行業(yè)儲備了大量人才，包括銷售隊伍、精算定價人才等；三是保險行業(yè)有多年積累的歷史數(shù)據(jù)，在精算和定價方面有領(lǐng)先優(yōu)勢；四是車險對承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點要求很高，龐大的網(wǎng)點服務(wù)體系對進入到車險行業(yè)的車企而言也有很大挑戰(zhàn)。