- 財(cái)險(xiǎn)龍頭新能源車險(xiǎn)保費(fèi)大增 降賠付率依然任重道遠(yuǎn)
- 2023年03月29日 來源：證券日報(bào)
提要：瑞再中國原總裁陳東輝認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)的機(jī)會也伴隨著擔(dān)憂、困惑和焦慮：一方面，傳統(tǒng)車險(xiǎn)的很多問題沒有解決就迎來了新能源車；另一方面，新能源車險(xiǎn)本身的一些特點(diǎn)很難把握。兩者交織，便形成了焦慮。
2022年，太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)同比分別大幅增長超90%、72%，這意味著財(cái)險(xiǎn)巨頭新能源車險(xiǎn)保費(fèi)正在加速增長，也在一定程度上反映出當(dāng)前新能源車險(xiǎn)市場的發(fā)展勢頭。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源汽車的滲透率仍在持續(xù)提高，新能源車險(xiǎn)必然是未來車險(xiǎn)市場增量的主力，險(xiǎn)企也在加大布局力度。不過，如何控制新能源車險(xiǎn)的賠付率、中小險(xiǎn)企如何涉足新能源車險(xiǎn)等問題依然需要持續(xù)探索，而造車新勢力進(jìn)軍新能源車險(xiǎn)的影響也有待持續(xù)觀察。
新能源車險(xiǎn)增速
遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國太保旗下的太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入979.92億元，同比增長6.7%；綜合成本率96.9%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。新能源車保費(fèi)增速超過90%，為280萬輛新能源車提供保障超2萬億元，業(yè)務(wù)成本穩(wěn)中有降。
據(jù)太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義介紹，該公司已經(jīng)建立了專門的新能源汽車保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展中心。去年，其新能源汽車保險(xiǎn)市場占有率達(dá)到13.7%，高于公司整體車險(xiǎn)市場占有率2個(gè)百分點(diǎn)。
中國太保表示，“下一步，公司將以穩(wěn)增長、優(yōu)品控為總體要求，推進(jìn)新能源車險(xiǎn)新模式，助力新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。”
中國人保旗下的人保財(cái)險(xiǎn)同樣加大了新能源車險(xiǎn)市場布局。年報(bào)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)去年取得車險(xiǎn)保費(fèi)收入2711.60億元，同比增長6.2%。
據(jù)中國人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤介紹，去年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)承保數(shù)量達(dá)467萬輛，同比增長59.6%；實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入205.6億元，同比增長72.7%。可見，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車險(xiǎn)整體保費(fèi)增速。
做大業(yè)務(wù)
與降低賠付同步抓
隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)將是車險(xiǎn)增量市場的主力，市場前景廣闊，保險(xiǎn)公司必然加大在該領(lǐng)域的布局力度，但險(xiǎn)企尤其是中小險(xiǎn)企還必須同步抓好做大業(yè)務(wù)與降低賠付兩項(xiàng)工作，當(dāng)前的首要目標(biāo)是“不虧”。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，新能源車滲透率持續(xù)提升，近期達(dá)到35.20%。東吳證券、安信證券分別預(yù)計(jì)，到2030年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元、5131億元，約占車險(xiǎn)總保費(fèi)的34.9%、36%。
“新能源車險(xiǎn)及智能網(wǎng)聯(lián)車險(xiǎn)正在成為拉動車險(xiǎn)規(guī)模增長的主要動力。”中國人保副董事長、總裁王廷科表示。
太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越預(yù)計(jì)，未來兩年，以新能源車險(xiǎn)為代表的綠色保險(xiǎn)將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。
在此背景下，龍頭險(xiǎn)企紛紛加大新能源車險(xiǎn)布局力度，中小險(xiǎn)企也在逐步嘗試打開局面。不過，必須正視的現(xiàn)實(shí)是，當(dāng)前新能源車險(xiǎn)仍然面臨賠付率較高的問題。
瑞再中國原總裁陳東輝認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)的機(jī)會也伴隨著擔(dān)憂、困惑和焦慮：一方面，傳統(tǒng)車險(xiǎn)的很多問題沒有解決就迎來了新能源車；另一方面，新能源車險(xiǎn)本身的一些特點(diǎn)很難把握。兩者交織，便形成了焦慮。
例如，傳統(tǒng)車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新迭代尚不足時(shí)，條款、責(zé)任、場景就變了。又如，隨著智能駕駛、自動駕駛、共享汽車等技術(shù)和新商業(yè)模式的出現(xiàn)，傳統(tǒng)車險(xiǎn)產(chǎn)品的底層邏輯開始動搖。陳東輝認(rèn)為，險(xiǎn)企經(jīng)營新能源車險(xiǎn)，必須回答好幾個(gè)問題：一是怎么做能不虧？“這是最直接的生存問題。”陳東輝表示，二是大型險(xiǎn)企業(yè)務(wù)集中度持續(xù)提升，中小險(xiǎn)企應(yīng)當(dāng)抓住什么渠道、有什么后發(fā)優(yōu)勢參與這一市場并做大。
值得一提的是，近年，諸多新能源汽車廠家開始涉足新能源車險(xiǎn)，尤其是部分企業(yè)可能直接控股保險(xiǎn)公司開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這引發(fā)了業(yè)界對新能源車險(xiǎn)市場擔(dān)憂。
對此，于澤表示，“歡迎新能源車企的加入，希望他們帶來新的思想、理念和做法”。但他同時(shí)也認(rèn)為，新能源車企加入到保險(xiǎn)行業(yè)對保險(xiǎn)業(yè)的影響有限。一是車險(xiǎn)是管理型的險(xiǎn)種；二是保險(xiǎn)行業(yè)儲備了大量人才，包括銷售隊(duì)伍、精算定價(jià)人才等；三是保險(xiǎn)行業(yè)有多年積累的歷史數(shù)據(jù)，在精算和定價(jià)方面有領(lǐng)先優(yōu)勢；四是車險(xiǎn)對承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要求很高，龐大的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系對進(jìn)入到車險(xiǎn)行業(yè)的車企而言也有很大挑戰(zhàn)。
