- 支持企業(yè)用好“央地合作增信”模式 深交所首單民企藍(lán)色科技創(chuàng)新債券成功發(fā)行
- 2023年08月07日 來源：證券日?qǐng)?bào)
提要：8月4日，記者從深交所獲悉，近日，中國(guó)天楹股份有限公司以“央地合作增信”模式簿記發(fā)行私募債券23天楹GK，完成了深交所首單民企藍(lán)色科技創(chuàng)新債券發(fā)行。這是深交所認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)部署要求的務(wù)實(shí)舉措。
8月4日，記者從深交所獲悉，近日，中國(guó)天楹股份有限公司以“央地合作增信”模式簿記發(fā)行私募債券23天楹GK，完成了深交所首單民企藍(lán)色科技創(chuàng)新債券發(fā)行。這是深交所認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)部署要求的務(wù)實(shí)舉措。
本單債券由中證金融聯(lián)合東吳證券、江蘇省南通市眾和擔(dān)保實(shí)現(xiàn)全額增信支持，發(fā)行規(guī)模1億元，發(fā)行利率6%。23天楹GK是全國(guó)首單海洋領(lǐng)域民企科技創(chuàng)新債券，募集資金全部用于建設(shè)國(guó)內(nèi)首個(gè)重力儲(chǔ)能項(xiàng)目“南通市如東縣100MWh重力儲(chǔ)能”，以重力勢(shì)能形式儲(chǔ)存海上風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔資源，進(jìn)一步提高如東及南通地區(qū)能源利用效率，助力海洋資源保護(hù)和可持續(xù)利用。募投項(xiàng)目在不使用多余能耗和不增加碳排放的情況下，每天可供應(yīng)100MWh電力，相較燃煤發(fā)電，預(yù)計(jì)每年可減排二氧化碳4萬余噸。
近年來，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，深交所積極聯(lián)合中證金融、證券公司、地方擔(dān)保公司等市場(chǎng)主體，持續(xù)完善民企債券融資支持機(jī)制，多措并舉支持民企債券融資、改善民企融資環(huán)境。
一是深化直接融資服務(wù)，發(fā)揮平臺(tái)功能支持民企健康發(fā)展。深交所全力做好支持民營(yíng)企業(yè)融資相關(guān)工作，制定服務(wù)民營(yíng)上市公司專項(xiàng)工作方案，研究推出16項(xiàng)具體工作舉措，進(jìn)一步發(fā)揮直接融資主渠道功能和資源優(yōu)化配置作用，積極解決深市民營(yíng)企業(yè)急難愁盼問題，著力推動(dòng)民營(yíng)上市公司聚焦主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。2023年上半年，深交所支持民營(yíng)企業(yè)直接融資金額逾2000億元。深市聚焦主業(yè)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的高市值民營(yíng)企業(yè)數(shù)量不斷增多，市值超500億元的民營(yíng)企業(yè)達(dá)61家、市值超1000億元的民營(yíng)企業(yè)從十年前的0家增長(zhǎng)至27家，培育了寧德時(shí)代、比亞迪、邁瑞醫(yī)療等一批具有示范效應(yīng)的新經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿企業(yè)，展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性與活力。
二是聚焦民企融資需求，因企施策拓寬民企債券融資渠道。深交所持續(xù)推動(dòng)民企發(fā)行各類債券及資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)民企發(fā)行科技創(chuàng)新債券、碳中和綠色債券、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化等創(chuàng)新品種。持續(xù)鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)產(chǎn)品，拓寬優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)融資渠道。截至目前，深交所已累計(jì)支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持證券化(ABS)融資近222億元，發(fā)行具有增信措施的民企債券近3500億元，發(fā)行核心企業(yè)供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款A(yù)BS超7300億元，儲(chǔ)備多單民企REITs項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)債券、ABS、REITs并舉支持民企融資。
三是強(qiáng)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)融資信用支撐，通過增信等途徑降低企業(yè)融資成本。深交所鼓勵(lì)引導(dǎo)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)單獨(dú)或聯(lián)合中證金融為民企債券融資提供增信支持。自2022年民企債券融資專項(xiàng)支持計(jì)劃推出以來，通過信用增信支持重慶龍湖、碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)、三一租賃、星河實(shí)業(yè)等多家民營(yíng)企業(yè)融資，在一定程度上降低了融資成本，多單受保護(hù)債券利率或ABS預(yù)期收益率低于前期水平。截至目前，深交所債券市場(chǎng)已累計(jì)達(dá)成合約交易129筆、憑證項(xiàng)目20單，其中撬動(dòng)民營(yíng)企業(yè)融資224億元。
四是凝聚市場(chǎng)共識(shí)，形成支持民企高質(zhì)量發(fā)展合力。深交所牽頭召開“信用保護(hù)工具買方機(jī)構(gòu)座談會(huì)”“信用保護(hù)工具進(jìn)一步支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)座談會(huì)”“完善信用支持 賦能民企融資”“民營(yíng)企業(yè)聚焦主業(yè)、穩(wěn)健發(fā)展”等多場(chǎng)業(yè)務(wù)座談會(huì)，在北京、山東青島、廣東東莞、浙江杭州等多地開展系列民企融資調(diào)研活動(dòng)，走訪美的集團(tuán)、榮盛石化、寧德時(shí)代等多家民營(yíng)上市公司，與中國(guó)天楹、杰瑞股份、江海股份等10余家民企公司進(jìn)行線上座談，針對(duì)民營(yíng)上市公司聚焦主業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)做法、目前面臨的困難、以及對(duì)資本市場(chǎng)支持公司高質(zhì)量發(fā)展的意見建議進(jìn)行調(diào)研。
深交所表示，接下來將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)部署要求，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，加大服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)力度，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新進(jìn)一步強(qiáng)化民企融資支持機(jī)制，提升優(yōu)質(zhì)民企融資便利性、可得性，更好服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局。
