浙商證券指出，快遞業(yè)務(wù)量增速持續(xù)提升，已超過行業(yè)水平。單票收入穩(wěn)中有升，品牌形象和議價能力凸顯。供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，為打造綜合物流服務(wù)商奠定基礎(chǔ)。期待高端需求爆發(fā)和機場投產(chǎn)后成本優(yōu)化。預(yù)計19-21年，公司歸母凈利潤分別為52.87億元、61.41億元、73.97億元，同比增速分別為16.05%、16.15%、20.45%，對應(yīng)PE分別為31.91倍、27.47倍、22.81倍。收入端期待高端需求爆發(fā)，成本端期待鄂州機場投產(chǎn)后，航空運輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化帶來的運輸成本節(jié)省，維持“增持”評級。