順豐控股2021年度非公開發(fā)行股票于近日完成，并將于2021年11月19日在深交所上市。本次發(fā)行募集資金總額200億元人民幣，成為目前A股市場化詢價發(fā)行募集資金最大的定增項目，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任本次非公開發(fā)行股票的聯(lián)席保薦機構(gòu)與牽頭主承銷商。

順豐控股是國內(nèi)最大的綜合物流服務(wù)商、全球第四大快遞公司，本次非公開發(fā)行股票募集資金200億元，對其戰(zhàn)略發(fā)展及協(xié)助建設(shè)自主可控、安全高效的國內(nèi)國際供應(yīng)鏈意義重大。本次發(fā)行獲得2倍超額認購，為2021年以來100億以上詢價定增項目最窄折扣率，投資者最高報價較市價溢價4.4%，獲得包括新加坡政府投資集團、施羅德集團、挪威央行、重陽資本等眾多境內(nèi)外知名機構(gòu)投資者加持。

華泰聯(lián)合證券專注于為客戶提供長期服務(wù)并持續(xù)為市場創(chuàng)造價值，至今已持續(xù)陪伴順豐控股七年時光，作為牽頭中介機構(gòu)助力其在資本市場完成多次資本運作。2017年，作為牽頭財務(wù)顧問助力順豐控股深交所上市，作為牽頭主承銷商為順豐控股重組上市募集配套資金80億元；2018年，華泰資管助力順豐控股開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；2019年，作為獨家保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商助力順豐控股發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金58億元；2021年，作為聯(lián)席主承銷商助力順豐控股子公司順豐泰森發(fā)行公司債募集20億元。