11月3日，茅臺(tái)集團(tuán)在上交所披露發(fā)行不超過(guò)150億元公司債的公告。茅臺(tái)集團(tuán)截至6月末的凈資產(chǎn)為1942.10億元，本期債券信用等級(jí)為AAA，債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.00%-3.50%。每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張，面向?qū)I(yè)投資者。

公告顯示，本期債券的期限為7年期，專業(yè)投資者通過(guò)提交《申購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下申購(gòu)，專業(yè)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)單位為1000萬(wàn)元，超過(guò)1000萬(wàn)元的必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍，主承銷商另有規(guī)定的除外。

茅臺(tái)集團(tuán)稱，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)150億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬將不超過(guò)86億元用于收購(gòu)貴州高速公路集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“貴州高速”）股權(quán)，不超過(guò)61億元用于償還有息負(fù)債，不超過(guò)3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至報(bào)告期末，貴州高速在建路產(chǎn)項(xiàng)目較多，債務(wù)負(fù)擔(dān)較大，加之較大規(guī)模的利息侵蝕利潤(rùn)空間，貴州高速承受一定的經(jīng)營(yíng)和盈利壓力。此外，貴州高速凈利潤(rùn)對(duì)政府補(bǔ)助的依賴度較強(qiáng)，由于取消收費(fèi)政府還款二級(jí)公路，并隨著中央補(bǔ)助資金的逐年減少甚至未來(lái)可能取消該項(xiàng)補(bǔ)助，貴州高速的凈利潤(rùn)未來(lái)有產(chǎn)生較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

公告顯示，本期債券發(fā)行主承銷商/債券受托管理人為五礦證券，資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)委員會(huì)最后審定，茅臺(tái)集團(tuán)主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，本期公司債券的信用等級(jí)為AAA。