- 領(lǐng)漲是它 兩會(huì)也關(guān)注它 AI未來(lái)如何布局？
- 2024年03月06日 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
提要：在這個(gè)過(guò)程中，許多板塊表現(xiàn)的都不錯(cuò)，但是令不少人沒(méi)想到的是，除了作為提振市場(chǎng)抓手的大金融之外，科技板塊也在這輪上漲中持續(xù)領(lǐng)漲，特別是AI板塊，表現(xiàn)非常亮眼。
最近市場(chǎng)輪番上漲，不僅收復(fù)不少失地，也讓不少朋友的賬戶終于回了口血。
在這個(gè)過(guò)程中，許多板塊表現(xiàn)的都不錯(cuò)，但是令不少人沒(méi)想到的是，除了作為提振市場(chǎng)抓手的大金融之外，科技板塊也在這輪上漲中持續(xù)領(lǐng)漲，特別是AI板塊，表現(xiàn)非常亮眼。
“百花爭(zhēng)春”的時(shí)節(jié)，為什么AI可以“一枝獨(dú)秀”呢？在持續(xù)走強(qiáng)后，接下來(lái)還可以投資嗎，又應(yīng)該如何把握呢？
一、AI取得突破性進(jìn)展
其實(shí)2023年全球AI產(chǎn)業(yè)已取得諸多成績(jī)，AI板塊也是大火特火了一把，那為啥最近又火了呢？
這就要提到就在2024年2月16日，OpenAI又宣布推出全新生成式人工智能模型Sora。
這可不僅僅只是AI多了一種應(yīng)用功能那么簡(jiǎn)單，對(duì)于人工智能領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，這可以算是比較突破性的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展了。
為什么這么說(shuō)呢？
第一，Sora展現(xiàn)出AI對(duì)于物理世界規(guī)律的理解大大超過(guò)了人們的預(yù)期
Sora為什么根據(jù)短短的幾句話，就能模擬出一段高質(zhì)量、清晰化的視頻呢？
這背后需要AI能夠做到對(duì)文本的高度理解、聯(lián)想之后，在合理的空間布局之下，生成各種圖形單元并且在連續(xù)的時(shí)空內(nèi)對(duì)它們進(jìn)行有意義的組合。
試想一下，如果沒(méi)有對(duì)時(shí)空概念的深入理解，怎樣構(gòu)建出現(xiàn)實(shí)中世界的動(dòng)態(tài)畫(huà)面呢？如果不能理解生活中的各種物理規(guī)律，不就有可能會(huì)做出豬在天上飛這樣的畫(huà)面嗎？如果不能對(duì)社會(huì)學(xué)、人類關(guān)系有所理解，又怎樣編輯出合理的劇情畫(huà)面呢？
所以能夠合成高質(zhì)量的視頻，展現(xiàn)出來(lái)的是AI在理解和模擬現(xiàn)實(shí)世界上的突破性進(jìn)步。
第二，視頻蘊(yùn)含的海量信息，將大大加速人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)
一幅圖勝過(guò)千言萬(wàn)語(yǔ)，而視頻傳遞的信息量又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一幅圖。
Sora之所以能對(duì)物理世界規(guī)律進(jìn)行模擬，一個(gè)可能的原因在于大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下，人工智能模型體現(xiàn)出一種超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，通過(guò)觀察和學(xué)習(xí)海量視頻數(shù)據(jù)后，洞察了視頻中時(shí)空子塊單元之間所應(yīng)保持的物理規(guī)律。
咱就是說(shuō)，如果AI把所有的電影、電視劇，YouTube上和TikTok的視頻都看一遍，對(duì)世界的理解將達(dá)到一個(gè)怎樣恐怖的程度。
第三，推動(dòng)AI發(fā)展更進(jìn)一步
Sora背后是大模型的思考運(yùn)算能力，而Sora只是在這種能力之上誕生的一種工具。試想一下，當(dāng)這個(gè)大模型不斷地對(duì)真實(shí)世界加深理解和模擬之后，又會(huì)帶來(lái)怎樣的更新和更多的成果和突破。
所以長(zhǎng)期來(lái)看，Sora將遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是內(nèi)容生產(chǎn)工具，其構(gòu)建的基于三維物理世界來(lái)創(chuàng)造數(shù)字原生世界的強(qiáng)大引擎，將給一些產(chǎn)業(yè)從底層工具層面帶來(lái)變化，形成深遠(yuǎn)影響。
這樣發(fā)展下去，我們離通用人工智能（AGI）可能就不遠(yuǎn)了。
二、2024年AI仍是科技產(chǎn)業(yè)投資主線之一
隨著AI取得突破性進(jìn)展，AI板塊的投資也是應(yīng)聲而起，持續(xù)走強(qiáng)。接下來(lái)還可以投嗎？對(duì)于咱們基民來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)線可以布局嗎？
AI的未來(lái)是值得重點(diǎn)關(guān)注的。展望2024年，人工智能（AI）行業(yè)或有望繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，成為全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主線之一。
為什么這么說(shuō)呢？
第一，各行各業(yè)都在爭(zhēng)先恐后的“+AI”
1、企業(yè)紛紛增加對(duì)AI的投資。
隨著AI技術(shù)的日益成熟和普及，企業(yè)將更多地投入資金用于采購(gòu)和應(yīng)用AI技術(shù)。這將讓企業(yè)的IT支出規(guī)模和結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，從傳統(tǒng)的IT基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和支持轉(zhuǎn)向了AI技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用和優(yōu)化。
根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2024年全球IT支出預(yù)計(jì)將達(dá)到 5.1 萬(wàn)億美元， 較2023年的4.7萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)8%。在Gartner的調(diào)查中，近四分之三(73%)的CIO表示，他們的企業(yè)將在2024年增加對(duì)AI的投資。
第二，更新各行各業(yè)的產(chǎn)品和業(yè)態(tài)
各行業(yè)都在嘗試更廣泛地采用 AI 技術(shù)，改造和升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)態(tài)，如微軟、Adobe 等主要企業(yè)已經(jīng)發(fā)布AI訂閱產(chǎn)品，大量初創(chuàng)公司亦通過(guò) AI 進(jìn)行商業(yè)模式、產(chǎn)品形態(tài)、應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)創(chuàng)新。
同時(shí)，隨著AI技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，也將更多地惠及千家萬(wàn)戶。從智能制造到智慧醫(yī)療，從智能交通到智慧城市，AI技術(shù)將深入到人們生活的方方面面，為人們帶來(lái)更便捷、更智能的生活體驗(yàn)。
第三，AI將持續(xù)提高各行各業(yè)運(yùn)營(yíng)效率
AI技術(shù)的應(yīng)用還將帶來(lái)企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率的顯著改善。通過(guò)AI 可以高效完成重復(fù)性、繁瑣的任務(wù)，如自動(dòng)化數(shù)據(jù)輸入、報(bào)表生成、客戶服務(wù)的基本交互等，企業(yè)能夠大大降低成本、提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化資源配置，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的持續(xù)提升。
總的來(lái)說(shuō)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，人工智能或?qū)⒅饾u從助力千行百業(yè)提質(zhì)增效的輔助手段，升級(jí)為支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施和核心能力。
從這個(gè)角度來(lái)看，AI算是當(dāng)之無(wú)愧是未來(lái)投資的核心主線之一。
第四、政策大力支持
目前，多國(guó)政府都將人工智能列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，通過(guò)制定發(fā)展規(guī)劃、提供資金支持、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境等方式，推動(dòng)AI算力的研發(fā)和應(yīng)用。
我國(guó)更是從國(guó)家層面在推動(dòng)“AI+”行動(dòng)，不斷強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和整體規(guī)劃。
科技部發(fā)布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》是中國(guó)AI發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。該規(guī)劃明確了到2030年的發(fā)展目標(biāo)，提出了構(gòu)建開(kāi)放協(xié)同的AI創(chuàng)新體系、培育高端智能經(jīng)濟(jì)、建設(shè)智能社會(huì)等重點(diǎn)任務(wù)。這一規(guī)劃體現(xiàn)了科技部對(duì)AI技術(shù)作為國(guó)家戰(zhàn)略資源的定位，以及通過(guò)AI技術(shù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心。
近期，全國(guó)工商聯(lián)圍繞推進(jìn)量子計(jì)算發(fā)展、推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)人工智能大模型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、推動(dòng)公共數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值等提出提案。
就在昨日的兩會(huì)提案中，AI發(fā)展也成為“最熱”話題，被多位委員代表爭(zhēng)相提出。
可見(jiàn)AI領(lǐng)域在政策端得到了高度的重視和大力的支持，把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)。
三、那接下來(lái)應(yīng)該如何布局呢？
立足資本市場(chǎng)的視角，市場(chǎng)對(duì)AI行業(yè)中長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇并沒(méi)有太多分歧。不過(guò)中短期來(lái)看，市場(chǎng)關(guān)注內(nèi)容更多在于產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配等層面。
接下來(lái)，如下方向可能繼續(xù)成為資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
1、算法領(lǐng)域：多模態(tài)、推理成本下降等可能是未來(lái)發(fā)展核心主線
我們知道，AI的背后是“大模型”，不過(guò)這些大型模型往往需要大量的計(jì)算資源和存儲(chǔ)空間，這在很大程度上限制了它們的廣泛應(yīng)用。為了解決這個(gè)問(wèn)題，研究人員開(kāi)始探索如何對(duì)大型AI模型進(jìn)行壓縮，讓它變得更小巧、靈活。在不降低模型性能的前提下，顯著減小模型的大小和計(jì)算需求。
隨著“壓縮即智能”的觀點(diǎn)在業(yè)內(nèi)接受度不斷提高，圍繞壓縮率的探索有望成為2024年的主線。
除了壓縮率的提升外，擴(kuò)展模型的適用場(chǎng)景也成為當(dāng)下重要共識(shí)。多模態(tài)模型或也將成為是2024年的重點(diǎn)方向，下一代多模態(tài)將會(huì)快速拓展目前大語(yǔ)言模型有限的應(yīng)用場(chǎng)景，顯著提高語(yǔ)言模型的泛化能力，并有望在成本方面展現(xiàn)出對(duì)傳統(tǒng)專有模型的優(yōu)勢(shì)。
2、算力領(lǐng)域：重點(diǎn)關(guān)注多模態(tài)推動(dòng)以及國(guó)產(chǎn)替代
一方面，隨著2024 年AI取得突破性進(jìn)展，或有望帶動(dòng)算力需求繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。
1）與處理純文字相比，處理同等信息量的圖片內(nèi)容的語(yǔ)言模型需要的算力是其8-12倍，以當(dāng)前的算力支持大量用戶同時(shí)運(yùn)行多模態(tài)語(yǔ)言模型仍是一個(gè)挑戰(zhàn)。
2）算力瓶頸是中小型廠商參與多模態(tài)的主要限制。對(duì)于很多中小型廠商而言，多模態(tài)模型開(kāi)發(fā)的隊(duì)列難以進(jìn)入，主要原因依然是算力。多模態(tài)的部署和應(yīng)用都受到算力瓶頸的限制，由于多模態(tài)模型涉及多種數(shù)據(jù)類型，且結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性高，對(duì)算力的需求亦隨之增大。
因此，隨著多模態(tài)AI的發(fā)展，算力芯片、服務(wù)器、液冷環(huán)節(jié)等方面或有望直接受益，AI時(shí)代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與連接技術(shù)產(chǎn)生變革，同時(shí)終端AI也有望落地帶動(dòng)相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
另一方面，國(guó)產(chǎn)替代也是算力方面非常值得關(guān)注的。
1）發(fā)展動(dòng)力方面，目前國(guó)內(nèi)AI廠商面臨算力芯片供應(yīng)鏈的不確定性，因此國(guó)產(chǎn)芯片具備替代機(jī)遇。根據(jù)2023年11月上旬Semianalysis、Toms Hardware、VideoCardz等共同發(fā)布的規(guī)格信息，英偉達(dá)等廠商的中國(guó)特供版芯片H20等性能或受到政策限制，同時(shí)由于成本和研發(fā)費(fèi)用限制了其降價(jià)空間，其性價(jià)比也存在上限，從而為國(guó)產(chǎn)算力芯片提供了進(jìn)一步的替代動(dòng)力。
2）先進(jìn)封裝成為芯片制程升級(jí)外另一升級(jí)焦點(diǎn)，國(guó)內(nèi)先進(jìn)封裝行業(yè)發(fā)展較成熟，市場(chǎng)需求及國(guó)產(chǎn)替代空間巨大，技術(shù)涵蓋及性能表現(xiàn)是核心邏輯。
3）國(guó)資委扎實(shí)推動(dòng)AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新，主要聚焦智算中心建設(shè)與AI+專項(xiàng)行動(dòng)。
2024年2月19日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)，會(huì)上主要部署聚焦發(fā)展基礎(chǔ)底座，部署兩大核心任務(wù)：
一是加快建設(shè)一批智能算力中心；
二是開(kāi)展AI+專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化需求牽引，加快重點(diǎn)行業(yè)賦能。構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集，打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法工具、智能平臺(tái)到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
隨著國(guó)央企深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)煥新，加快布局與發(fā)展AI產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)底座，有望接棒國(guó)內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國(guó)內(nèi)各垂直行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)建都將會(huì)有亮眼進(jìn)展。
3、應(yīng)用領(lǐng)域：2024年有望在軟件、邊緣AI等層面看到實(shí)質(zhì)性突破，同時(shí)自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等前沿方向有望伴隨多模態(tài)模型的突破而進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道
作為AI產(chǎn)業(yè)化閉環(huán)鏈條的最終一環(huán)，受制于算法本身能力約束等，AI應(yīng)用場(chǎng)景落地在2023年其實(shí)還沒(méi)有取得很明顯進(jìn)展。
不過(guò)伴隨著多模態(tài)、模型蒸餾等技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及主要企業(yè)在2023年的不斷嘗試、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)積累等，是可以對(duì)2024年的應(yīng)用場(chǎng)景有更多預(yù)期的。方向上主要包括邊緣AI、軟件、前沿技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)等。
4、普通投資者怎么投
不過(guò)，雖然明確了中長(zhǎng)期來(lái)看AI會(huì)是核心主線之一，但是AI涉及范圍廣，賦能產(chǎn)業(yè)多，且專業(yè)化程度比較高，就算明確了在算法、算力、應(yīng)用領(lǐng)域可以關(guān)注哪些方向，對(duì)于未來(lái)的投資也需要非常多的專業(yè)知識(shí)、長(zhǎng)期的追蹤和前瞻性預(yù)判，篩選行業(yè)、公司對(duì)于咱們普通投資者來(lái)說(shuō)還是有難度的，那么應(yīng)該如何參與其中呢？
其實(shí)諾安基金科技組早在2023年的基金定期報(bào)告中就提出了AI迅猛發(fā)展的趨勢(shì)，報(bào)告中就曾指出：“隨著ChatGPT的問(wèn)世，人工智能出現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，將影響幾乎我們所有的行業(yè)，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。”
在實(shí)際投資策略上，諾安科技超市旗下的基金，也都非常重視人工智能全領(lǐng)域的布局，包括算法、應(yīng)用和算力等方面，并表示未來(lái)仍將繼續(xù)緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，密切關(guān)注并持續(xù)投資該領(lǐng)域。
對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，其實(shí)可以借助基金，來(lái)關(guān)注AI。并且基金是組合型投資，可以覆蓋多領(lǐng)域、多板塊，且提倡長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資，可以更好的幫助投資者覆蓋AI這一長(zhǎng)期主線的全領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。感興趣的朋友歡迎多多關(guān)注。
