- 中梁完成債務(wù)重組 出險(xiǎn)房企再迎利好
- 2024年03月20日 來(lái)源：北京商報(bào)
提要：出險(xiǎn)房企化債再傳好消息。3月19日，中梁發(fā)布公告，宣布境外債務(wù)重組所有條件已獲滿足，3月20日起正式生效。據(jù)此前公告披露，涉及重組計(jì)劃本金為11.8億美元，本息金額合計(jì)為13.16億美元。
出險(xiǎn)房企化債再傳好消息。3月19日，中梁發(fā)布公告，宣布境外債務(wù)重組所有條件已獲滿足，3月20日起正式生效。據(jù)此前公告披露，涉及重組計(jì)劃本金為11.8億美元，本息金額合計(jì)為13.16億美元。
從2022年7月底官宣美元債違約，到2022年11月公布債務(wù)重組計(jì)劃，再到當(dāng)下順利完成債務(wù)重組，中梁控股共歷時(shí)16個(gè)月。
“中梁控股境外債務(wù)重組方案之所以能快速推進(jìn)，也是因?yàn)槠涿涝獋Ｓ嘁?guī)模體量不大?！币拙友芯吭貉芯靠偙O(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，從披露條款來(lái)看，在不削債的前提下，中梁控股大部分債券做了3—4年的展期，債權(quán)人接受度比較高。
據(jù)中梁控股此前披露的信息，公司將先現(xiàn)金支付未償還債務(wù)本金，作為前期本金付款，另外99%的債務(wù)以新優(yōu)先票據(jù)及新可換股債券替換。新工具的期限均為3.5年，新債券現(xiàn)金利息的年化利率為5%、實(shí)物利息的年化利率為6%，可換股債券利息則為3%。
同意債權(quán)人將根據(jù)重組支持協(xié)議條款，以現(xiàn)金形式收取重組支持協(xié)議費(fèi)用，金額相當(dāng)于重組支持協(xié)議費(fèi)用截止期限所持有的合資格受限制債務(wù)本金總額的0.25%，這部分費(fèi)用在重組生效日期或之前支付。
對(duì)于這筆境外債務(wù)，中梁控股曾召開(kāi)過(guò)關(guān)于債務(wù)重組的計(jì)劃會(huì)議，共有510名計(jì)劃債權(quán)人出席并投票，其中509名債權(quán)人投票贊成重組計(jì)劃，占投票債權(quán)總額的99.12%。
中梁控股相關(guān)人士告訴北京商報(bào)記者，隨著境外債順利完成重組，將提供更多的財(cái)務(wù)靈活性，公司的經(jīng)營(yíng)基本面也將迎來(lái)好轉(zhuǎn)。后續(xù)將對(duì)公司保交付工作起到保障作用，為經(jīng)營(yíng)恢復(fù)創(chuàng)造了更好條件。
在嚴(yán)躍進(jìn)看來(lái)，債務(wù)重組成功只是為房企贏得了喘息的時(shí)間，只能緩解短期內(nèi)的燃眉之急。類似中梁控股這些此前“高周轉(zhuǎn)”打法的房企，未來(lái)還需要再多方面做出調(diào)整，例如調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、加強(qiáng)內(nèi)部管理、提升運(yùn)營(yíng)效率等，構(gòu)建新的發(fā)展模式“破題”。在企業(yè)保交付的同時(shí)，要著重產(chǎn)品力的提升。此前住建部已喊話房地產(chǎn)企業(yè)“誰(shuí)能為群眾建設(shè)好房子，誰(shuí)就有未來(lái)”。
順利“上岸”后，中長(zhǎng)期的“回血”自救才是關(guān)鍵，中梁控股也將迎接下一場(chǎng)大考——銷售回款。
3月8日，中梁控股披露銷售簡(jiǎn)報(bào)。2024年2月，中梁控股實(shí)現(xiàn)銷售金額約17.3億元，同比減少56.97%；合約銷售面積14.4萬(wàn)平方米，平均銷售均價(jià)為12000元/平方米。
2024年前2個(gè)月，中梁控股實(shí)現(xiàn)合約銷售額37.4億元，同比下降51.3%；銷售面積約32.7萬(wàn)平方米，平均銷售均價(jià)為11400元/平方米。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認(rèn)為，從當(dāng)前市場(chǎng)狀況來(lái)看，債務(wù)重組能夠順利通過(guò)的出險(xiǎn)房企并不多，因此，中梁控股的債務(wù)重組是具有導(dǎo)向性的，為其他出險(xiǎn)房企帶來(lái)了信心，2024年房企風(fēng)險(xiǎn)出清將迎新變化。
2024年以來(lái)，房企化債進(jìn)程明顯提速，出險(xiǎn)房企的債務(wù)重組工作集中取得進(jìn)展。遠(yuǎn)洋集團(tuán)、龍光集團(tuán)、中國(guó)奧園、正榮地產(chǎn)、旭輝控股等房企均在2024年1月披露了境內(nèi)債或境外債的最新進(jìn)展。其中，中國(guó)奧園的境外債務(wù)重組方案已獲批，龍光集團(tuán)、正榮地產(chǎn)等房企的方而從政策角度，近期利好政策頻頻出臺(tái)，尤其是房企融資環(huán)境的改善，有望加速債務(wù)重組進(jìn)程。
2024年2月29日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合召開(kāi)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作視頻調(diào)度會(huì)議。會(huì)議披露，自1月5日，房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制著手建立至2月28日，全國(guó)31個(gè)省份276個(gè)城市已建立城市融資協(xié)調(diào)機(jī)制，共提出房地產(chǎn)項(xiàng)目約6000個(gè)，商業(yè)銀行快速進(jìn)行項(xiàng)目篩選，審批通過(guò)貸款超2000億元。
中國(guó)城市房地產(chǎn)研究院院長(zhǎng)謝逸楓指出，房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制提出，支持房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。目前不少出險(xiǎn)房企已獲融資支持，也有出險(xiǎn)房企旗下項(xiàng)目順利拿到了貸款。
北京商報(bào)記者從中梁控股方面了解到，截至目前，中梁控股已有46個(gè)項(xiàng)目入圍“白名單”，項(xiàng)目包括南寧熙岸世家、廈門天著潤(rùn)宸、信陽(yáng)集美東方、云南楚雄國(guó)賓府等均位列其中。
