- 世茂成功發行兩筆共10.48億美元優先票據 開啟綠色金融之路
- 2021年09月14日 來源：中國網財經
提要：2021年9月14日，世茂集團控股有限公司(以下簡稱“世茂”)發布公告，已成功發行7.48億美元于2027年到期的5.20%綠色優先票據，及3億美元于2023年到期的3.975%優先票據。
2021年9月14日，世茂集團控股有限公司(以下簡稱“世茂”)發布公告，已成功發行7.48億美元于2027年到期的5.20%綠色優先票據，及3億美元于2023年到期的3.975%優先票據。
此次是世茂在境外首次發行綠色優先票據，認購反應熱烈，獲得境內外逾200家投資機構的支持，總訂單規模逾50億美元，超額認購逾5倍，充分反映債券投資者對世茂業務表現和未來前景充滿信心。
據公告，匯豐、J.P. Morgan及摩根士丹利為聯席全球協調人，其連同交銀國際、中金公司、富強證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行為發行票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
世茂此次票據發行所得款項凈額用于為一年內到期的境外中長期債務再融資。在上述用途的基礎上，世茂計劃根據集團綠色金融框架，把發售2027年票據所得款項凈額等額的款項全部或部分用于為若干合資格綠色項目融資或再融資。
9月13日，惠譽已授予世茂擬發行美元票據“BBB-/穩定”的評級。世茂于2021年1月訂立綠色金融框架，并獲得國際獨立第三方評級機構Sustainalytics出具第二方意見書認證。截至2021年6月30日，世茂綠色建筑總面積達到7,313萬平方米，較2018年末大幅增長125%。
世茂獲明晟ESG評級從B級提升至BB級別，充分反映世茂在可持續發展領域的成績。
安全審慎的財務管理、平衡穩定的債務結構、發展強勁的多元業務，助力世茂保持穩健融資。今年以來，世茂通過發行境內外債券、推進大型金融機構總對總合作等方式，多元開拓融資渠道，保障融資資源充足。
1月，世茂成功發行于2031年到期的8.72億美元優先票據，利率3.45%，創下在境外發債利率最低的新紀錄；4月，新增等值金額13.15億美元的4年期銀團貸款融資，共19家銀行參與。
穩健的業績表現亦在資本市場得到充分映射。近日，世茂獲納入首期恒生滬深港(特選企業)高股息率指數；隨著中期業績的發布，包括花旗、摩根大通、交銀國際、中金、興業證券、瑞信等在內的多家國內外機構，均對世茂維持 “買入”或“跑贏大市”等評級。
