- 華遠(yuǎn)地產(chǎn)發(fā)行14億元公司債
- 2020年04月07日 來源：中國證券報(bào)
提要：華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告顯示，華遠(yuǎn)地產(chǎn)首次采用雙向回?fù)芊绞匠晒Πl(fā)行14億公司債，其中品種一發(fā)行規(guī)模11億元，期限為1+1+1年期，最終票面利率為4.80%。
4月7日，華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告顯示，華遠(yuǎn)地產(chǎn)首次采用雙向回?fù)芊绞匠晒Πl(fā)行14億公司債，其中品種一發(fā)行規(guī)模11億元，期限為1+1+1年期，最終票面利率為4.80%；品種二發(fā)行規(guī)模3億元，期限為2+1年期，最終票面利率為5.50% ，創(chuàng)近期行業(yè)內(nèi)同評級、期限的公司債產(chǎn)品中利率最低。
據(jù)介紹，本次債券發(fā)行創(chuàng)新性的采用了雙向回?fù)艿陌l(fā)行方式，在成功發(fā)行的基礎(chǔ)上，還降低了融資成本。雙向回?fù)艿陌l(fā)行模式，發(fā)行人可根據(jù)自身需求以及簿記情況對兩個品種的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整，此發(fā)行方式在實(shí)際操作時較為復(fù)雜，常用于高評級主體的債券發(fā)行。
華遠(yuǎn)地產(chǎn)表示，本次債券的募集資金計(jì)劃全部用于償還到期公司債券，對維持現(xiàn)有公司債的額度很重要。本次發(fā)行在不擴(kuò)大債務(wù)規(guī)模的基礎(chǔ)上，為公司帶來更低的融資成本，體現(xiàn)了華遠(yuǎn)地產(chǎn)的融資能力。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華遠(yuǎn)地產(chǎn)今年足額首發(fā)14億元公司債券，募集規(guī)模及低利率均展現(xiàn)了資本市場的認(rèn)可。在疫情環(huán)境和金融市場的非常時期，其以創(chuàng)新形式最大程度降低了發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)和融資成本，未來將以更加積極的姿態(tài)應(yīng)對市場環(huán)境。
