- 佳兆業(yè)擬額外發(fā)行美元票據(jù) 今年已融資超25億美元
- 2019年11月05日 來源：新京報網(wǎng)
提要：11月5日，佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，與2023年到期的3億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)合并，并形成單一系列。據(jù)了解，票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率等尚未厘定。
11月5日，佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，與2023年到期的3億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)合并，并形成單一系列。據(jù)了解，票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率等尚未厘定。
就在昨日，佳兆業(yè)及附屬公司擔(dān)保人與海通國際就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，將發(fā)行本金總額為3億美元11.95%優(yōu)先票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2023年11月12日到期。
事實上，今年以來，為償還舊債，佳兆業(yè)已發(fā)行了多起美元債券。10月31日，佳兆業(yè)發(fā)行額外2022年到期的2億美元11.95%優(yōu)先票據(jù)。10月16日，佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，已發(fā)行2022年到期的4億美元11.95%優(yōu)先票據(jù)。7月17日，佳兆業(yè)宣布，將發(fā)行于2023年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率10.875%。6月25日，佳兆業(yè)公告稱，公司將額外發(fā)行共計5億美元優(yōu)先票據(jù)，最高年利率為11.5%，并與今年4月9日公告所載的3.5億美元優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列。
2019年半年報數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月30日，佳兆業(yè)的總借款約為1155.38億元，其中約224.46億元須于一年內(nèi)償還、約398.67億元須于一年至兩年內(nèi)償還、約495.62億元須于兩年至五年內(nèi)償還及約36.64億元須于五年以后償還。
