- 上市銀行曬私人銀行業(yè)務賬本：7家資產管理規(guī)模超萬億元
- 2024年09月05日 來源：證券日報
提要：商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務主要為高凈值客戶提供現金管理、資產配置、財富傳承等投融資一體化的綜合金融服務。在凈息差承壓等經營環(huán)境下，私人銀行的價值潛力凸顯，不少大中型銀行均在這一業(yè)務板塊發(fā)力。
私人銀行面向業(yè)務貢獻高、潛力大的“高凈值人群”，一直以來是各大商業(yè)銀行在零售財富管理領域的必爭之地。隨著A股上市銀行2024年半年報披露收官，主要商業(yè)銀行最新私人銀行業(yè)務賬本隨之掀開。
大中型銀行是私行業(yè)務的主要參與者。記者以14家公布私行數據的上市大中型銀行（包括5家國有大行及9家全國性股份制銀行）為分析樣本梳理發(fā)現，今年上半年，各家銀行的私行財富業(yè)務整體繼續(xù)保持明顯增長態(tài)勢。截至今年6月末，14家銀行的私人銀行客戶數均較上年末實現不同幅度的增長，增幅在兩位數的有4家。綜合測算，14家銀行的私行管理資產規(guī)模合計超過18萬億元（剔除個別未披露相關數據的銀行），私行管理資產規(guī)?！叭f億元俱樂部”成員有7家。
梯隊效應顯著
統(tǒng)計數據顯示，無論是從私行客戶數還是私行資管規(guī)模來看，梯隊效應均比較顯著，排位座次相對穩(wěn)定。多家國有大行及個別零售業(yè)務優(yōu)勢明顯的股份制銀行，是私行業(yè)務市場的佼佼者。
據《證券日報》記者統(tǒng)計，除了郵儲銀行未披露相關數據之外，其他5家國有大行的私行客戶數均較上年末維持正增長，有3家大行的私行客戶數在20萬戶以上，分別為工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行。其中，工商銀行穩(wěn)坐“頭把交椅”，私行客戶數為29.6萬戶，較上年末增加3.3萬戶，增幅12.6%。此外，中國銀行、招商銀行的客戶數均在10萬戶以上。招商銀行私行客戶數在股份制銀行中拔得頭籌，達15.84萬戶，較上年末增長6.44%。
以中、農、工、建、交五大國有銀行來看，截至2024年6月末，五大行私人銀行客戶總數已超100萬戶（累加計算，不考慮一人多戶情況）。
資產管理規(guī)模（AUM）是顯示業(yè)務實力的指標之一。據統(tǒng)計，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、平安銀行及中信銀行的私行AUM均達到萬億元規(guī)模，構成引領行業(yè)發(fā)展的第一梯隊。
其中，工商銀行以3.41萬億元的私行資管規(guī)模位列首位；農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行位居2萬億元梯隊；再次是平安銀行、交通銀行、中信銀行，位于1萬億元梯隊。私行業(yè)務實力強勁的招商銀行未在半年報中披露資管規(guī)模數據。
需要說明的是，每家銀行對私行客戶設置的門檻并不相同。如招商銀行私行客戶的門檻設置為月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客戶；浦發(fā)銀行、民生銀行認定月日均金融資產在600萬元（含）以上的為私行客戶。
“從已公布數據來看，上市銀行私人銀行財富管理規(guī)模保持穩(wěn)健增長。隨著我國宏觀經濟運行逐步向好，居民財富水平有望進一步提升，市場需求仍處于持續(xù)擴張階段。”中國銀行研究院研究員杜陽分析稱，當前銀行的私人銀行業(yè)務呈現新趨勢，一方面，低利率環(huán)境下，發(fā)展私人銀行等非利息業(yè)務成為銀行業(yè)發(fā)展的重要轉型方向之一；另一方面，銀行正在通過金融科技賦能私人銀行業(yè)務提質增效，涵蓋獲客、產品設計、金融服務等各個方面，進而為客戶提供便捷、高效的金融服務。
拓展、深耕高凈值客戶
商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務主要為高凈值客戶提供現金管理、資產配置、財富傳承等投融資一體化的綜合金融服務。在凈息差承壓等經營環(huán)境下，私人銀行的價值潛力凸顯，不少大中型銀行均在這一業(yè)務板塊發(fā)力。
以平安銀行為例，截至今年6月末，該行私行客戶數在零售客戶數中占比不足萬分之八，但私行客戶AUM余額占零售客戶AUM比重卻達到47%，貢獻度可見一斑。
在星圖金融研究院副院長薛洪言看來，短期來看，高凈值客群受周期影響相對有限，私行業(yè)務依舊能保持穩(wěn)健增長；中長期看，高凈值客戶是銀行發(fā)力財富管理業(yè)務的重要抓手，需要銀行在戰(zhàn)略層面給予重視。
“高凈值客戶普遍持有多種金融產品，黏性更高，從行業(yè)競爭的角度看，容易出現兩極分化，強者恒強，先發(fā)銀行更占優(yōu)勢，后發(fā)銀行突圍難度較大，也很難在短期快速見效。對銀行而言，要發(fā)展私人銀行業(yè)務，無法急功近利追求短期效果，應更加注重長期能力建設?！毖檠员硎?。
總體來看，當前大中型銀行的私行業(yè)務為私行客戶提供全方位、全周期、數字化的綜合性金融服務。記者注意到，今年上半年，各家銀行為增強自身服務質效、打造競爭優(yōu)勢，紛紛推進客戶分層服務和權益調整管理，提升客戶差異化、精細化經營管理能力，進而拓展、深耕高凈值客戶。
例如，光大銀行在半年報中提到，該行在私人銀行業(yè)務方面，深化客群經營改革，強化分層分類分群經營，提高數字化運營、活動運營、權益運營能力，重點深耕中老年客戶及其子女、女性及企業(yè)家三類客群，推動客群經營單位從“個人”向“家庭”轉型，構建全生命周期服務體系。
中信銀行在半年報中表示，該行提升分層服務專業(yè)能力，實現從大眾基礎客戶、富裕客戶、貴賓客戶到私行客戶的價值提升。
民生銀行則全面推進分層分群客群經營體系建設。以私銀中心服務模式為抓手，做好私銀客群個性化服務。同時，著力提升數字化經營和管理驅動能力。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認為，高凈值人群對財富管理具有綜合化、多元化需求，銀行在發(fā)展私人銀行業(yè)務過程中，不僅要持續(xù)豐富金融產品，實現金融產品多元化，為客戶提供針對性金融服務，而且要整合各類服務，為私人銀行客戶提供綜合化、定制化金融服務。在這個過程中，也需要做好客戶分層、財富投資管理的多元化布局。
“更重要的是，銀行需轉變經營觀念，從向客戶賣產品向為客戶管理財富轉變，切實以客戶為中心調整績效激勵機制，提升客戶獲得感，才能在大財富管理賽道中走得更遠。”薛洪言表示。
