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  • 中東資本“真金白銀”配置中國資產
  • 2024年05月31日 來源:證券日報

提要:香港證監會和港交所也積極加強與中東地區的互聯互通,包括鼓勵沙特交易所上市的企業申請在香港第二上市、籌備在中東推出港股指數ETF,促進雙方資本流動。

中東資本布局中國市場的步伐加大。5月29日,聯想集團宣布獲得沙特主權財富基金20億美金的戰略投資。此前包括沙特主權財富基金在內的中東財團,已頻頻出手重倉中國資產,覆蓋新能源、消費、醫藥等多個領域。

A股方面,截至一季度末,阿布扎比投資局、科威特政府投資局在57家上市公司的前十大流通股名單中現身,合計持倉市值超158億元;港股方面,今年以來,聯想集團、極兔速遞等公司均獲中東資本投資。

積極布局中國市場

近年來,中東資本在多個領域積極布局,在中國市場的“存在感”越來越強。

A股方面,沙特阿拉伯國家石油公司(以下簡稱“沙特阿美”)在中國下游煉化領域動作頻頻。繼去年沙特阿美對榮盛石化、東方盛虹等A股公司進行小部分股權收購后,今年再次與榮盛石化達成新合作,4月份沙特阿美又“牽手”民營煉化龍頭恒力石化。

從二級市場看,以阿布扎比投資局、科威特政府投資局為代表的中東國家主權財富基金,通過QFII渠道大量持有A股上市公司。Wind數據顯示,截至今年一季度末,阿布扎比投資局現身27家公司股東名單,持倉市值112.9億元。科威特投資局現身30家公司股東名單,持倉市值45.2億元。

從行業偏好來看,阿布扎比投資局、科威特政府投資局既關注石化、能源、材料等傳統產業,也關注醫藥生物、消費、教育等新興行業。

除了真金白銀投入A股市場外,中東主權基金還加大了對A股的調研力度。Wind數據顯示,今年以來,阿布扎比投資局、科威特政府投資局對8家上市公司進行調研,涉及醫藥生物、計算機、新能源等領域。

港股方面,去年蔚來獲得阿布扎比投資局超30億美元投資、藥明合聯在上市前取得卡塔爾投資局的基石投資、金蝶國際則獲得卡塔爾投資局約2億美元的戰略投資入股;今年以來,極兔速遞、聯想集團均獲得中東資本的投資。

促進資本雙向流動

隨著高水平開放持續推進,我國資本市場正加速與國際資本市場互聯互通。

5月20日,中國證監會主席吳清在京會見了沙特財政大臣杰德安(Mohammed?Al-Jadaan)。雙方就加強中沙資本市場合作、共同推動經濟綠色轉型等議題進行了交流。

同時,香港證監會和港交所也積極加強與中東地區的互聯互通,包括鼓勵沙特交易所上市的企業申請在香港第二上市、籌備在中東推出港股指數ETF,促進雙方資本流動。

港交所行政總裁陳翊庭近期在“香港-沙特資本市場論壇”上也提到,相信港交所將迎來第一家沙特上市公司,中國企業赴沙特上市將指日可待。

中國企業與中東資本雙向奔赴,相關合作將進入“快車道”。在中東資本主動來中國市場布局的同時,中資企業出海也瞄準中東市場,積極尋求在當地資本市場上市的機會。

例如,今年5月8日,港股公司極兔速遞宣布,由易達資本攜手中東財團的數千萬美元增資已順利完成,為極兔速遞在中東持續擴張再注強勁動能。據極兔速遞方面介紹,本輪資金將進一步提升極兔速遞在中東地區的競爭力,夯實國際版圖。此外,極兔方面表示,極兔中東本地化戰略升級除了引入中東財團外,還將在沙特交易所上市作為下階段的戰略規劃重點。

另外,此次聯想集團與沙特主權財富基金的合作中,聯想集團表示將在沙特阿拉伯設立中東和非洲市場地區總部。

“近年來,沙特阿拉伯、阿聯酋等中東國家逐漸接受以人民幣進行交易,行業偏好從傳統的石油、天然氣領域擴展至零售、電動汽車、光伏等領域。”富而德律師事務所合伙人王慶表示,中資企業出海后也會參與當地資本市場運作,比如讓子公司謀求在沙特交易所上市的機會,這將是未來中資企業出海的發展方向之一。




責任編輯:張蘇婧
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