- 中東資本“真金白銀”配置中國資產
- 2024年05月31日 來源：證券日報
提要：香港證監會和港交所也積極加強與中東地區的互聯互通，包括鼓勵沙特交易所上市的企業申請在香港第二上市、籌備在中東推出港股指數ETF，促進雙方資本流動。
中東資本布局中國市場的步伐加大。5月29日，聯想集團宣布獲得沙特主權財富基金20億美金的戰略投資。此前包括沙特主權財富基金在內的中東財團，已頻頻出手重倉中國資產，覆蓋新能源、消費、醫藥等多個領域。
A股方面，截至一季度末，阿布扎比投資局、科威特政府投資局在57家上市公司的前十大流通股名單中現身，合計持倉市值超158億元；港股方面，今年以來，聯想集團、極兔速遞等公司均獲中東資本投資。
積極布局中國市場
近年來，中東資本在多個領域積極布局，在中國市場的“存在感”越來越強。
A股方面，沙特阿拉伯國家石油公司(以下簡稱“沙特阿美”)在中國下游煉化領域動作頻頻。繼去年沙特阿美對榮盛石化、東方盛虹等A股公司進行小部分股權收購后，今年再次與榮盛石化達成新合作，4月份沙特阿美又“牽手”民營煉化龍頭恒力石化。
從二級市場看，以阿布扎比投資局、科威特政府投資局為代表的中東國家主權財富基金，通過QFII渠道大量持有A股上市公司。Wind數據顯示，截至今年一季度末，阿布扎比投資局現身27家公司股東名單，持倉市值112.9億元。科威特投資局現身30家公司股東名單，持倉市值45.2億元。
從行業偏好來看，阿布扎比投資局、科威特政府投資局既關注石化、能源、材料等傳統產業，也關注醫藥生物、消費、教育等新興行業。
除了真金白銀投入A股市場外，中東主權基金還加大了對A股的調研力度。Wind數據顯示，今年以來，阿布扎比投資局、科威特政府投資局對8家上市公司進行調研，涉及醫藥生物、計算機、新能源等領域。
港股方面，去年蔚來獲得阿布扎比投資局超30億美元投資、藥明合聯在上市前取得卡塔爾投資局的基石投資、金蝶國際則獲得卡塔爾投資局約2億美元的戰略投資入股；今年以來，極兔速遞、聯想集團均獲得中東資本的投資。
促進資本雙向流動
隨著高水平開放持續推進，我國資本市場正加速與國際資本市場互聯互通。
5月20日，中國證監會主席吳清在京會見了沙特財政大臣杰德安(Mohammed?Al-Jadaan)。雙方就加強中沙資本市場合作、共同推動經濟綠色轉型等議題進行了交流。
同時，香港證監會和港交所也積極加強與中東地區的互聯互通，包括鼓勵沙特交易所上市的企業申請在香港第二上市、籌備在中東推出港股指數ETF，促進雙方資本流動。
港交所行政總裁陳翊庭近期在“香港-沙特資本市場論壇”上也提到，相信港交所將迎來第一家沙特上市公司，中國企業赴沙特上市將指日可待。
中國企業與中東資本雙向奔赴，相關合作將進入“快車道”。在中東資本主動來中國市場布局的同時，中資企業出海也瞄準中東市場，積極尋求在當地資本市場上市的機會。
例如，今年5月8日，港股公司極兔速遞宣布，由易達資本攜手中東財團的數千萬美元增資已順利完成，為極兔速遞在中東持續擴張再注強勁動能。據極兔速遞方面介紹，本輪資金將進一步提升極兔速遞在中東地區的競爭力，夯實國際版圖。此外，極兔方面表示，極兔中東本地化戰略升級除了引入中東財團外，還將在沙特交易所上市作為下階段的戰略規劃重點。
另外，此次聯想集團與沙特主權財富基金的合作中，聯想集團表示將在沙特阿拉伯設立中東和非洲市場地區總部。
“近年來，沙特阿拉伯、阿聯酋等中東國家逐漸接受以人民幣進行交易，行業偏好從傳統的石油、天然氣領域擴展至零售、電動汽車、光伏等領域。”富而德律師事務所合伙人王慶表示，中資企業出海后也會參與當地資本市場運作，比如讓子公司謀求在沙特交易所上市的機會，這將是未來中資企業出海的發展方向之一。
