- 收入5.12萬億元 保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增速創(chuàng)四年來新高
- 2024年01月30日 來源：北京商報(bào)
提要：對比來看，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)同比增速已接近2019年的增速水平。行業(yè)保費(fèi)收入創(chuàng)近年來新高的背后，人身險(xiǎn)公司2023年打出反擊戰(zhàn)，保費(fèi)增速反超財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)增速超過10%。
2023年保險(xiǎn)業(yè)成績“放榜”。1月28日，北京商報(bào)記者了解到，金融監(jiān)管總局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，保險(xiǎn)業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.12萬億元，按可比口徑同比增長9.13%。對比來看，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)同比增速已接近2019年的增速水平。行業(yè)保費(fèi)收入創(chuàng)近年來新高的背后，人身險(xiǎn)公司2023年打出反擊戰(zhàn)，保費(fèi)增速反超財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)增速超過10%。
對于已經(jīng)到來的2024年，對于正經(jīng)歷著推進(jìn)人身險(xiǎn)銀保渠道“報(bào)行合一”、車險(xiǎn)費(fèi)用管理加強(qiáng)的保險(xiǎn)業(yè)而言，將呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢？還有哪些發(fā)力空間？
人身險(xiǎn)“打頭陣”
1月26日，金融監(jiān)管總局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，保險(xiǎn)業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5.12萬億元，按可比口徑同比增長9.13%；保險(xiǎn)賠付支出同比增長21.94%。
對比來看，2019年、2020年、2021年和2022年，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)同比增速分別為12.2%、6.12%、4.05%、4.58%，可見，去年行業(yè)保費(fèi)收入已接近2019年的增速水平。
“保險(xiǎn)業(yè)在2023年的保費(fèi)增速創(chuàng)下了近年來新高，這主要是由于保險(xiǎn)市場需求的持續(xù)增長以及保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量的提升。在經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)等背景下，人們對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識和保險(xiǎn)的需求也在提高，這為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。”中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜表示。
不同于2022年人身險(xiǎn)公司相較于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司發(fā)展較為乏力，2023年，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)反超。人身險(xiǎn)公司2023年共取得保費(fèi)收入3.54萬億元，按可比口徑同比增長10.25%。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共取得保費(fèi)收入1.59萬億元，按可比口徑同比增長6.73%。
在人身險(xiǎn)公司的三大險(xiǎn)種中，壽險(xiǎn)增速明顯高于意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)，壽險(xiǎn)的保費(fèi)收入與人身險(xiǎn)公司整體的保費(fèi)收入增速實(shí)現(xiàn)了“同頻共振”，保費(fèi)收入為2.76萬億元，同比增長12.76%。
從整個(gè)人身險(xiǎn)市場的發(fā)展歷程來看，北京工商大學(xué)中國保險(xiǎn)研究院副秘書長宋占軍表示，2023年人身保險(xiǎn)相對于其他理財(cái)產(chǎn)品的比較收益優(yōu)勢，在3.5%定價(jià)利率調(diào)整的背景下順勢營銷，拉動人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長。
值得一提的是，人身險(xiǎn)公司的保單件數(shù)上演了“你進(jìn)我退”。2023年，人身險(xiǎn)公司的新增保單件數(shù)較2022年的保單件數(shù)同比減少11.83%，為7.98萬億件。
對于人身險(xiǎn)保單數(shù)量下降的原因，有業(yè)內(nèi)人士分析，一方面，監(jiān)管對“魔方業(yè)務(wù)”持續(xù)關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中的百萬醫(yī)療險(xiǎn)、意外險(xiǎn)銷售量或因此下降；另一方面，保險(xiǎn)代理人為家庭以及個(gè)人提供保險(xiǎn)配置建議時(shí)，如果專業(yè)性在逐漸提升，保費(fèi)的件均金額會隨之提升，而件數(shù)則會出現(xiàn)持平或是稍有下降的情況。不過，在該業(yè)內(nèi)人士看來，對于人身保險(xiǎn)而言，衡量的標(biāo)準(zhǔn)并不能單純以保單件數(shù)來作為參考對象，比如離不開保單有效件數(shù)等多維因素。
農(nóng)險(xiǎn)狂飆意外險(xiǎn)失意
2023年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場相對于人身險(xiǎn)市場而言，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入為1.36萬億元，同比增長7.04%。
具體而言，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司2023年保費(fèi)收入1.58萬億元，同比增長6.73%。車險(xiǎn)這一財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大險(xiǎn)種，保費(fèi)增速與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)增速基本持平，為5.63%，保費(fèi)收入為8673億元。
聚焦單月來看，2023年12月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入894億元，同比增速為3.7%，較11月的同比增速5.7%有所回落，在業(yè)內(nèi)看來，增速回落主因系基數(shù)影響以及承保節(jié)奏調(diào)整。
我國農(nóng)險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模自2020年就已經(jīng)躍居全球第一。2023年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入增速最快，同比增長17.25%，保費(fèi)收入為1430億元，不同于農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)一路高歌猛進(jìn)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)保費(fèi)連年下滑，2023年，兩大板塊的意外險(xiǎn)同比降幅均為10%左右。
從其他非車險(xiǎn)種來看，責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)10%左右的正增長。“財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵之一，在于險(xiǎn)種的細(xì)化，每家財(cái)險(xiǎn)公司都應(yīng)根據(jù)自身股東的背景以及專業(yè)化經(jīng)營的方向來確定重點(diǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品方向，比如可以進(jìn)一步開發(fā)新能源汽車保險(xiǎn)、生活場景類的責(zé)任險(xiǎn)以及商業(yè)經(jīng)營行為中的各種責(zé)任險(xiǎn)。”謙謙分子合伙人趙大瑋表示，責(zé)任險(xiǎn)、信用險(xiǎn)保證保險(xiǎn)這類非車險(xiǎn)種，在法律不斷完善等背景下，發(fā)展空間非常大。
2024年路向何方
回顧剛剛過去的保險(xiǎn)業(yè)2023年，“不平凡”成為代名詞之一。在著力化解風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，利差方面，保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)歷了定價(jià)利率調(diào)整；費(fèi)差方面，監(jiān)管也在強(qiáng)化“報(bào)行合一”的落實(shí)。
此外，隨著重點(diǎn)解決行業(yè)痛點(diǎn)的《保險(xiǎn)銷售行為管理辦法》落地、《個(gè)人保險(xiǎn)代理人銷售能力資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)(人身保險(xiǎn)方向)(討論稿)》擬對保險(xiǎn)代理人設(shè)四個(gè)等級，監(jiān)管及行業(yè)頻頻聚焦人身險(xiǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展。對于人身險(xiǎn)下一步的發(fā)展趨勢，趙大瑋表示，行業(yè)監(jiān)管越來越清晰，越來越有力度，對于行業(yè)的保護(hù)也越來越細(xì)致。使得行業(yè)的人身保險(xiǎn)銷售朝著專業(yè)化和價(jià)值化方向推進(jìn)，這意味著，廣大居民對于人身險(xiǎn)的龐大需求將得到有效滿足。
方正證券發(fā)布的研報(bào)顯示，當(dāng)前居民儲蓄需求旺盛、保險(xiǎn)產(chǎn)品競爭力強(qiáng)勁，銀保渠道報(bào)行合一將嚴(yán)格推進(jìn)，銀行以量補(bǔ)價(jià)策略疊加銀保產(chǎn)品NBVM(即新業(yè)務(wù)價(jià)值倍數(shù)，可以衡量保險(xiǎn)銷售利潤率)有望持續(xù)提升背景下，儲蓄型產(chǎn)品或迎量價(jià)齊升，2024年一季度人身險(xiǎn)有望延續(xù)增長趨勢。
人身險(xiǎn)回暖的同時(shí)，財(cái)險(xiǎn)平穩(wěn)“收官”。2023年初，《關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)積極開展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)的意見》下發(fā)，行業(yè)進(jìn)一步推進(jìn)開展風(fēng)險(xiǎn)減量工作；監(jiān)管也劍指手續(xù)費(fèi)亂戰(zhàn)，強(qiáng)化車險(xiǎn)費(fèi)用管理。從財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域最新的監(jiān)管風(fēng)向來看，《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》日前已下發(fā)，對新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出要求。
中汽協(xié)預(yù)測，2024年新能源汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到1000萬輛，同比增長20%，占汽車市場的三分之一。原大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝近期撰文指出，自2021年《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》發(fā)布以來，頭部財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司均已入局，但很多中小公司對新能源汽車保險(xiǎn)仍在觀望。經(jīng)過兩年多的試行，保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)積累了一定的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。預(yù)計(jì)明年將會有更多公司入局，共同優(yōu)化新能源汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品，提升新能源汽車保險(xiǎn)服務(wù)覆蓋面。
對于2024年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)測，宋占軍表示，2024年，銀保“報(bào)行合一”、車險(xiǎn)費(fèi)率管控的要求下，整體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將可能呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，保險(xiǎn)公司市場競爭更加激烈，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場馬太效應(yīng)更為凸顯。
