- 名創(chuàng)優(yōu)品更新招股書 擬募資約6億美元估值約54億美元
- 2020年10月09日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
提要：北京時(shí)間10月7日晚間，名創(chuàng)優(yōu)品更新了招股書，新招股書顯示，公司擬發(fā)行3040萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托股）。同時(shí)，名創(chuàng)優(yōu)品賦予承銷商456萬(wàn)股ADS超額配售權(quán)，IPO定價(jià)區(qū)間為16.5—18.5美元/ADS，擬融資額度為（包含超額配售權(quán)）5.76億—6.47億美元。
北京時(shí)間10月7日晚間，名創(chuàng)優(yōu)品更新了招股書，新招股書顯示，公司擬發(fā)行3040萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托股）。同時(shí)，名創(chuàng)優(yōu)品賦予承銷商456萬(wàn)股ADS超額配售權(quán)，IPO定價(jià)區(qū)間為16.5—18.5美元/ADS，擬融資額度為（包含超額配售權(quán)）5.76億—6.47億美元。連同超額配售權(quán)發(fā)行股份，以17.5美元的發(fā)行區(qū)間中值計(jì)算，名創(chuàng)優(yōu)品估值約為54億美元。而在9月24日，名創(chuàng)優(yōu)品向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）初次遞交的招股書中，公司僅計(jì)劃募資1億美元。
據(jù)悉，名創(chuàng)優(yōu)品此次IPO承銷商為高盛和美銀證券，此次募資將主要用于擴(kuò)張全球門店和零售網(wǎng)絡(luò)，升級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)和物流網(wǎng)絡(luò)、提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)等。
名創(chuàng)優(yōu)品定位以產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的全球化創(chuàng)意居家生活用品零售商，聚焦高顏值、高品質(zhì)和高性價(jià)比，在全球范圍提供超過8000個(gè)核心SKU的美好生活用品，涵蓋生活家居、電子電器、紡織品、包袋配飾、美妝工具、玩具系列、彩妝、護(hù)膚洗護(hù)、休閑食品、香水香氛、文具禮品等11個(gè)品類。
招股書顯示，截至2020年6月30日，名創(chuàng)優(yōu)品在全球逾80個(gè)國(guó)家和地區(qū)構(gòu)建了超過4200家門店的零售網(wǎng)絡(luò)，其中在中國(guó)市場(chǎng)開拓了超過2500家門店，海外市場(chǎng)超過1680家。
招股書還透露，2019財(cái)年（2018年7月至2019年6月），名創(chuàng)優(yōu)品年收入達(dá)93.94億元，在全球新冠肺炎疫情影響下，2020財(cái)年（2019年7月至2020年6月），公司年收入達(dá)89.79億元。其中，2020財(cái)年毛利潤(rùn)為27.32億元，相比2019財(cái)年25.11億元增長(zhǎng)8.8%；2019財(cái)年毛利率為26.7%，2020財(cái)年增至30.4%。此外，2019財(cái)年和2020財(cái)年，名創(chuàng)優(yōu)品海外市場(chǎng)收入分別占年收入的32.3%和32.7%。
名創(chuàng)優(yōu)品實(shí)行“711戰(zhàn)略”， 以保證產(chǎn)品的快速創(chuàng)新和持續(xù)迭代，即每7天上100款新品，100款新品則是從1萬(wàn)個(gè)設(shè)計(jì)方案里面選出來(lái)。與超過600家擁有豐富國(guó)際品牌制造經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)合作，共建生態(tài)供應(yīng)鏈體系，協(xié)同保證了名創(chuàng)優(yōu)品自有品牌產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、品質(zhì)和快速上新。
2018年9月，名創(chuàng)優(yōu)品宣布與騰訊、高瓴資本簽署約10億元的戰(zhàn)略投資協(xié)議。招股書顯示，IPO前，高瓴資本和騰訊分別持有名創(chuàng)優(yōu)品5.4%的股權(quán)。
