- 亞太實(shí)業(yè)跨界收購 轉(zhuǎn)型精細(xì)化工業(yè)
- 2019年11月04日 來源：證券時(shí)報(bào)
提要：亞太實(shí)業(yè)披露重大資產(chǎn)出售及重大資產(chǎn)購買預(yù)案，擬以現(xiàn)金交易方式向亞太房地產(chǎn)出售所持同創(chuàng)嘉業(yè)全部84.16%股權(quán)，同時(shí)擬以現(xiàn)金交易方式購買亞諾生物所持臨港亞諾化工51%股權(quán)。
11月3日晚間，亞太實(shí)業(yè)披露重大資產(chǎn)出售及重大資產(chǎn)購買預(yù)案，擬以現(xiàn)金交易方式向亞太房地產(chǎn)出售所持同創(chuàng)嘉業(yè)全部84.16%股權(quán)，同時(shí)擬以現(xiàn)金交易方式購買亞諾生物所持臨港亞諾化工51%股權(quán)。若此次交易能順利完成，公司將實(shí)現(xiàn)由原房地產(chǎn)行業(yè)向精細(xì)化工行業(yè)的主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。
跨界醫(yī)藥失敗
今年4月9日，亞太實(shí)業(yè)與欣捷高新簽署了《合作備忘錄》，擬以現(xiàn)金方式購買欣捷高新持有的新恒創(chuàng)不低于70%股權(quán)；與亞太房地產(chǎn)簽署了《股權(quán)出售框架協(xié)議》，擬向亞太房地產(chǎn)出售公司持有的同創(chuàng)嘉業(yè)84.16%股權(quán)。若股權(quán)購買最終沒有完成交割，則股權(quán)出售自動(dòng)終止。該重大資產(chǎn)重組引起深交所的關(guān)注。
4月23日晚間，亞太實(shí)業(yè)在回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)披露，本次購買新恒創(chuàng)全部股權(quán)擬定交易價(jià)格為2.5億元~2.7億元，公司收購不低于70%股權(quán)，最低價(jià)值為1.75億元。根據(jù)約定的交易支付進(jìn)度，公司需在股權(quán)交割后15日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц蹲畹徒痤~1.05億元，該部分價(jià)款，公司擬通過出售持有的同創(chuàng)嘉業(yè)84.16%股權(quán)及向控股股東借款進(jìn)行籌措，剩余40%款項(xiàng)擬通過并購貸款及新恒創(chuàng)分紅等方式予以支付。
亞太實(shí)業(yè)在9月3日晚間的公告中稱，因國家醫(yī)藥行業(yè)政策變化原因，導(dǎo)致標(biāo)的公司三年業(yè)績承諾的金額存在不確定性，經(jīng)雙方研究協(xié)商，最終同意終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
目標(biāo)轉(zhuǎn)向精細(xì)化工業(yè)
交易預(yù)案顯示，同創(chuàng)嘉業(yè)的整體估值預(yù)計(jì)為8400萬元至9400萬元。擬出售所持同創(chuàng)嘉業(yè)全部84.16%股權(quán)預(yù)計(jì)作價(jià)7069.10萬元至7910.66萬元。而臨港亞諾化工整體估值預(yù)計(jì)為5.6億元至6億元，對(duì)應(yīng)臨港亞諾化工51%股權(quán)預(yù)計(jì)作價(jià)為2.86億元至3.06億元。目前相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。
11與1日，亞太實(shí)業(yè)與亞諾生物、雒啟珂、劉曉民、李真、臨港亞諾化工簽署了《購買股權(quán)框架協(xié)議》，交易對(duì)方共同承諾標(biāo)的公司2020年度至2022年度合計(jì)凈利潤不得低于1.6億元。此次重大資產(chǎn)重組完成后，上市公司完成主業(yè)轉(zhuǎn)型，專注于精細(xì)化工與生物制藥行業(yè)，契合上市公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要求和長期發(fā)展戰(zhàn)略。亞太實(shí)業(yè)稱，本次交易前，公司控股股東為蘭州亞太工貿(mào)集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為朱全祖，由于本次交易為現(xiàn)金收購，不涉及發(fā)行股份。因此，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。
值得注意的是，本次擬出售標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)因被凍結(jié)，可能導(dǎo)致過戶或者轉(zhuǎn)移的法律障礙。交易預(yù)案顯示，亞太實(shí)業(yè)所持有擬出售標(biāo)的同創(chuàng)嘉業(yè)1342.27萬股權(quán)(占比16.78%)，目前處于凍結(jié)狀態(tài)。凍結(jié)期限自2018年12月27日凍結(jié)至2021年12月26日。上市公司、實(shí)際控制人朱全祖承諾將于本次重大資產(chǎn)重組第二次董事會(huì)召開前（披露重大資產(chǎn)重組草案前）全部解除。若上述擬出售標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)未能如期解凍，可能導(dǎo)致過戶或者轉(zhuǎn)移的法律障礙。
