- 百萬醫療險“內卷”加劇：投保年齡最高80歲 部分產品0元免賠
- 2024年01月19日 來源：證券日報
提要：多位受訪專家認為，百萬醫療險“內卷”之下出現的新變化，與百萬醫療險市場經過高速增長后，進入平穩增長期有關。從影響來看，部分新變化對消費者有利。
“現在百萬醫療險比較內卷，產品競爭越來越激烈。”談及百萬醫療險目前的競爭態勢，1月17日，深圳一家大型保險中介的咨詢顧問對《證券日報》記者說。
近期，保險公司紛紛對百萬醫療險進行迭代升級，推出了“2024版”百萬醫療險。相比此前幾年，今年在售的百萬醫療險有以下一些新變化：一是承保門檻有所降低，如最高80歲仍可以投保；二是理賠條件有所放松，一些帶病體也可以投保，部分免賠額為0元；三是保證續保產品增多等。
多位受訪專家認為，百萬醫療險“內卷”之下出現的新變化，與百萬醫療險市場經過高速增長后，進入平穩增長期有關。從影響來看，部分新變化對消費者有利。
百萬投保門檻進一步降低醫療險是短期醫療險的一種，由于這類保險具有保費低、保額高(保額普遍超過100萬元或更高)、線上購買便捷等特點，一經推出便迅速受到消費者追捧。
據記者梳理，目前市面上的百萬醫療險的保額普遍在100萬元至800萬元之間，保費普遍在100元至500元之間，免賠額普遍在1萬元至2萬元。引人注意的是，在激烈的市場競爭下，部分險企進一步放寬了投保條件，最高投保年齡可達80歲，部分帶病體可以投保。理賠條件也有放松的跡象，部分產品為0元免賠額。
對險企而言，放寬投保人年齡限制和疾病篩查、降低免賠額，往往意味著承保風險的上升。其中，免賠額是保險人和被保險人事先約定，損失額在規定數額之內，被保險人自行承擔損失，保險人不負責賠償的額度。從變化來看，目前，有大型險企的百萬醫療險對免賠額進一步進行了下調，例如“每年免賠額遞減1000元，最低可降至5000元”，而部分險企甚至推出了0元免賠的產品。
除上述特征外，此前不少百萬醫療險不保證續保一直是投保人的一大隱憂，面對這種難題，險企推出各類保證續保的百萬醫療險，保證續保年限可達3年、5年、6年，最長可達20年。
此外，部分產品也增強了百萬醫療險的增值服務，包括提供術后護理、二次診療、就醫協助等。
就上述變化，中國精算師協會創始會員徐昱琛告訴《證券日報》記者，近年來，百萬醫療險經過高速增長后，進入了平穩增長期，目前壽險公司、財險公司均經營這類產品，市場呈現“百花齊放”的競爭態勢。
首都經貿大學保險系原副主任、農村保險研究所副所長李文中對《證券日報》記者表示，為應對惠民保所帶來的競爭壓力，百萬醫療險放松承保、理賠條件的趨勢可能會進一步加強。
徐昱琛補充稱，險企并非無條件放寬承保條件。通常，險企在放寬承保條件的同時，會加強風險控制，在精算假設下制定合適的價格和銷售策略。例如，健康告知較為寬松的產品通常保費較高，對理賠也有一定限制；帶病體投保則通常對投保人的疾病類型和是否有并發癥等均有范圍限制，保費也較高。整體而言，允許帶病體投保對于原本無法投保的特定消費者提供了新選擇，豐富了市場種類。
精準定位、差異化經營
自2016年眾安保險首款百萬醫療險產品問世起，百萬醫療險市場迅速發展。艾瑞咨詢發布的《中國百萬醫療險行業發展白皮書》顯示，百萬醫療險的保費規模自2016年的10億元，增長至2020年的520億元，在五年時間內增長超50倍。
不過，相較于百萬醫療險，最近三年，惠民保迅速發展，作為同樣具有低價普惠性質的保險種類，惠民保同時具有投保門檻低的優勢，這一定程度上占據了百萬醫療險的部分市場。
從長遠看，有專家認為，惠民保對百萬醫療險市場份額的沖擊時間不會太長。光大金融證券分析師王一峰認為，隨著惠民保定位逐漸清晰，市場將意識到其與百萬醫療險并非此消彼長的替代關系。相較而言，惠民保投保門檻和保費更低，保障范圍與保障程度有限，對藥物也有嚴格報銷限制，更適合購買其他商業醫療險受限制的大齡人群、亞健康人群以及從事高危職業人群。長遠看，惠民保有利于居民提升健康保障意識，對商業醫療險市場的擠壓只是暫時的。
展望未來百萬醫療險的迭代方向，徐昱琛認為，未來，百萬醫療險產品可以進一步擴充特效藥范圍，并且提供術后護理、二次診療、綠色通道等增值服務。此外，產品穩定性也很重要，險企可以考慮增強產品的保證續保屬性。
另外，李文中認為，險企經營百萬醫療保險需要注意以下問題：第一，醫療費用快速上漲在世界各國基本上是一種普遍現象，這帶來了經營風險。一方面，醫療費用的上漲給險企帶來較大的理賠壓力；另一方面，消費者對保費比較敏感，保險公司不敢輕易漲價，導致容易出現惜賠(指在沒有正當拒賠理由的情況下，保險公司采取各種手段試圖逃避或減少賠償)，影響公司和行業的形象。第二，醫療保險是道德風險比較高的業務領域，加強道德風險防控一直是重要課題。第三，百萬醫療險產品條款較復雜，險企在銷售時需按照法律規定做好條款的提示、解釋與說明，降低不必要的糾紛，提升銷售流程的合規性和銷售人員的專業素質。
