海王生物3月20日晚間發(fā)布公開發(fā)行公司債券預(yù)案的公告。公告顯示,公司作為發(fā)行人,擬面向合格投資者公開發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣10億元(含10億元)的公司債券,在獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)后,可一次發(fā)行或分期發(fā)行。本次發(fā)行的公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金或償還公司債務(wù)。

債券期限不超過5年(含5年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。本次公司債券的發(fā)行方式為公開發(fā)行,發(fā)行對象為符合相關(guān)法律規(guī)定的合格投資者。本次公司債券每張面值100元,按面值平價發(fā)行。

同日,公司還下調(diào)了2018年分紅承諾上限。此前,公司曾承諾,在公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大不利變化的情況下,提請公司股東大會審議2018年中或年度以現(xiàn)金分配方式向全體股東分配現(xiàn)金股利,分配總金額不低于人民幣2億元。變更后的2018年分紅承諾為:在公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大不利變化的情況下,公司2018年度以現(xiàn)金分配方式向全體股東分配現(xiàn)金股利,分配總金額不低于人民幣5000萬元且不低于公司2018年年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈利潤的10%。

下調(diào)原因是,2018年公司應(yīng)收賬款同比增加約45億元,應(yīng)收賬款對資金的占用增加;受市場環(huán)境等因素影響,2018年度公司融資難及融資成本高問題突出,補(bǔ)充流動資金渠道受阻,而公司主營業(yè)務(wù)之一醫(yī)藥商業(yè)流通業(yè)務(wù)對流動資金需求量較大;公司降低本次現(xiàn)金分紅金額后,留存的利潤將主要用于補(bǔ)充流動資金以發(fā)展業(yè)務(wù);公司2019年、2020年將面臨部分發(fā)行的債券到期,公司需要留備償付資金。