9月24日，全球啤酒巨頭百威英博及其亞太子公司百威亞太相繼公告稱，百威亞太已經(jīng)確定在中國香港上市的首次公開發(fā)行定價(jià)為每股27港元。按照計(jì)劃，百威亞太將在9月30日正式在港交所主板上市交易，股份代號為1876(BUD APAC)。

百威亞太此前計(jì)劃發(fā)行12.62億余股，每股發(fā)行價(jià)27港元-30港元，此次定價(jià)每股27港元，屬于最低價(jià)格。百威亞太也已部分行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，增發(fā)1.89億余股，發(fā)行股份增至14.51億余股，以滿足市場需求。此外，百威亞太可能以每股27港元的發(fā)行價(jià)，獲得最多2.17億余股額外股份的超額配股權(quán)。

百威英博稱，在行使超額配股權(quán)之前，股票發(fā)行的總收益將達(dá)到392億港元(約50億美元)；如果全部行使超額配股權(quán)，預(yù)計(jì)額外收益總額將達(dá)到59億港元(約7.5億美元)。百威英博計(jì)劃將股票發(fā)行的全部凈收益用于償還債務(wù)。根據(jù)9月24日午間公告，百威亞太將在9月27日宣布配發(fā)結(jié)果等。

從規(guī)模看，百威亞太I(xiàn)PO在今年僅次于Uber(81億美元)，但與其7月第一次上市計(jì)劃募集98億美元資金相比，募資近乎腰斬。

據(jù)了解，今年7月第一次計(jì)劃上市時(shí)，百威亞太并未引入基石投資者。再度闖關(guān)港股，全球最大基金管理公司之一新加坡政府投資公司(GIC)將成為百威亞太I(xiàn)PO的基石投資者。而摩根大通及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

對于引入基石投資者的原因，百威英博在此前的發(fā)布會上表示，一是市場環(huán)境不同，二是跟投資者接觸一輪、介紹業(yè)務(wù)之后，投資者表示對業(yè)務(wù)有一定了解，希望引進(jìn)基石投資者。“這次引入基石投資者是因?yàn)镚IC主動來找我們”。

根據(jù)招股說明書，百威亞太2017年、2018年?duì)I業(yè)收入分別為77.9億美元、84.59億美元，折合人民幣分別為550.97億元、598.29億元。2019年一季度，百威亞太營業(yè)收入、純利分別為19.93億美元、3.51億美元，折合人民幣分別為140.96億元、24.83億元。