- 瑞幸咖啡發(fā)行價(jià)定在15至17美元 赴美上市快馬加鞭
- 2019年05月07日 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
提要：美國(guó)東部時(shí)間5月6日，瑞幸咖啡（Luckin Coffee）向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交更新后的IPO招股書(shū)，公司計(jì)劃發(fā)行3000萬(wàn)股ADS（每ADS代表8股A類(lèi)普通股，即發(fā)行2.4億股A類(lèi)普通股），定價(jià)區(qū)間設(shè)定在每股15至17美元之間，擬最高籌資5.865億美元。
美國(guó)東部時(shí)間5月6日，瑞幸咖啡（Luckin Coffee）向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交更新后的IPO招股書(shū)，公司計(jì)劃發(fā)行3000萬(wàn)股ADS（每ADS代表8股A類(lèi)普通股，即發(fā)行2.4億股A類(lèi)普通股），定價(jià)區(qū)間設(shè)定在每股15至17美元之間，擬最高籌資5.865億美元。
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此前在4月22日，瑞幸咖啡正式提交美國(guó)IPO申請(qǐng)，計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，代碼為“LK”，由瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國(guó)際、Keybanc Capital Markets和Needham & Company擔(dān)任承銷(xiāo)商。
招股書(shū)顯示，世界第三及法國(guó)第一糧食輸出商路易達(dá)孚與瑞幸咖啡達(dá)成協(xié)議，雙方將在中國(guó)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)一家咖啡烘焙工廠。作為完成此項(xiàng)合作的前提，在瑞幸咖啡完成首次公開(kāi)招股（IPO）后，路易達(dá)孚將以等同于公開(kāi)招股價(jià)格，定向發(fā)行的方式購(gòu)買(mǎi)總額為5000萬(wàn)美元的A類(lèi)普通股。
招股書(shū)披露，2018年瑞幸咖啡的凈營(yíng)業(yè)收入為8.4億元人民幣，而今年一季度凈收入就超過(guò)了4.78億元，較上季度增長(zhǎng)將近36倍，已經(jīng)達(dá)到2018年全年的近57%。
另外據(jù)招股書(shū)顯示，今年一季度瑞幸咖啡每位新購(gòu)買(mǎi)客戶的免費(fèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用下降明顯，從2018年四季度的10.1元下降到2019年一季度的6.9元。另外，新客戶的獲客成本已經(jīng)從2018年一季度的103.5元下降到2019年一季度的16.9元。同時(shí)，銷(xiāo)售費(fèi)用在營(yíng)業(yè)成本的占比從2018年的30.6%降到了2019一季度的16.7%。
截至2019年3月31日，瑞幸咖啡共計(jì)擁有2370家自有門(mén)店，主要分布在廣東、上海、北京、江蘇和浙江等地。根據(jù)沙利文（Frost & Sullivan）報(bào)告，截至2018年年底，從門(mén)店數(shù)量和銷(xiāo)售咖啡的杯數(shù)這兩個(gè)維度，瑞幸咖啡在中國(guó)市場(chǎng)排名第二。
今年1月瑞幸咖啡曾公開(kāi)表示，將在2019年年內(nèi)新增2500家門(mén)店，年底門(mén)店總數(shù)超4500家，將取代星巴克成為中國(guó)連鎖門(mén)店最多的咖啡品牌。
在融資方面，2018年4月，瑞幸咖啡宣布完成了數(shù)千萬(wàn)元的天使輪融資。2018年7月11日，瑞幸咖啡宣布完成了2億美元的A輪融資，投后估值10億美元。2018年12月，瑞幸宣布完成2億美元的B輪融資，投后估值22億美元。
2019年4月18日，瑞幸咖啡宣布完成1.5億美元B+輪融資，其中星巴克的投資人——貝萊德（BlackRock）所管理的私募基金投資1.25億美元，瑞幸咖啡投后估值29億美元。
股東結(jié)構(gòu)方面，瑞幸咖啡在IPO前，神州優(yōu)車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO、瑞幸咖啡董事長(zhǎng)陸正耀持股30.53%，為第一大股東。瑞幸咖啡創(chuàng)始人及CEO錢(qián)治亞持股為19.68%，Mayer Investments Fund, L.P.持股為12.4%。大鉦資本持股為11.9%，愉悅資本持股為6.75%。
瑞幸咖啡IPO后，陸正耀持股為26.06%，投票權(quán)為30.02%。錢(qián)治亞持股為16.80%，投票權(quán)為19.35%。大鉦資本持股為10.16%，投票權(quán)為11.70%。愉悅資本持股降至5.76%，投票權(quán)為6.64%。
