- 新能源車投保屢遭碰壁 監管部門要求依法承保
- 2024年02月01日 來源：金融時報
提要：在業內人士看來，新能源車型更新換代快，增加了保險公司提供與之風險相匹配保險產品的難度。保險公司想擺脫承保虧損壓力，現階段還是要主攻定價數據積累，與車企合作，加強金融科技能力是可行的解決方法。
新能源車投保難問題再度引發監管部門的關注。臨近春節，一些車主想要為自己的新能源車投保或續保時，卻因為種種理由“碰壁”。
《金融時報》記者從業內獲悉，金融監管總局財產保險監管司近日向各監管局財產保險監管處、各有關財產保險公司下發《關于切實做好新能源車險承保工作的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》要求財險公司對于新能源車交強險不得拒保，商業險愿保盡保。不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，大型財險公司要發揮行業頭雁作用，確保實現愿保盡保。
在業內人士看來，新能源車型更新換代快，增加了保險公司提供與之風險相匹配保險產品的難度。保險公司想擺脫承保虧損壓力，現階段還是要主攻定價數據積累，與車企合作，加強金融科技能力是可行的解決方法。對于《通知》，各財險公司會積極執行，同時也會根據市場變化和風險情況調整承保政策。
車主與險企陷入“兩難”
每逢車險續保期臨近，不少車主都會遭到保險公司的電話銷售“轟炸”。但對于新能源車主卻剛好相反，他們不僅要面臨車險漲價，還有可能被保險公司拒保。
近日，車主許先生抱怨稱，在為新能源車續保時被拒，原因是自己的車輛在保險公司的車險系統中評分過高，被定為“高風險”。可令人費解的是，許先生的新能源車在過去一年內并未發生事故，不曾出險。在被一家保險公司拒保后，其他保險公司也以此為由拒保。更有保險公司提出，讓許先生去人工柜臺辦理，并要求他打包購買2000元的座位險或其他險種才愿意承保。
上述情況并非個例，近一段時間來，不少新能源車主反映，“在為車輛續保時，遭到拒保或被強買強賣”“新能源車續保怎么就那么難”？
《金融時報》記者調查發現，新能源車被拒保的原因主要有三種：一是車輛被保險公司系統判定風險過高，直接拒保或被要求投保附加險。二是車輛出險率高，有些公司拒保或提高保費。三是相關車型、品牌被保險公司劃為“管控車型”。
以許先生為例，他的新能源車是怎樣被評定為“高風險”的呢？一名財險公司相關人士向記者透露，保險公司在看到車輛行駛里程后，判定其隱瞞了網約車的業務信息。比如，行車里程數超過一定標準，一般是一年2萬公里，保險公司系統就會判定該車為高風險。
上述人士告訴記者，新能源車拒保情況確實存在，導致保險公司做出拒保決定的因素包括車輛違章過多、車主出險率較高、車主年齡偏低、車輛品牌故障率較高等。
就新能源車險本身而言，保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問題仍然待解，保險公司直言“賠不起”。
深度科技研究院院長張孝榮對《金融時報》記者表示，部分新能源車主遭遇投保難、續保難的原因主要有兩個。一是新能源車型的多樣化，使得保險公司需要根據不同車型的風險情況進行承保定價和風險管理，這會增加工作量和難度。二是保險公司出于風險控制考慮采取了較為保守的承保政策，以控制新能源車賠付成本，從而導致續保困難。
據記者了解，新能源車險賠付率較高，一方面是因為新能源車由三電(電池、電機、電控)系統組成，出現意外事故往往需要“以換代修”，維修成本高。而且新能源車更新換代快，一些車型銷量偏少，導致零配件難以量產，零件更換價格高，這些因素直接拉高了賠付成本，也導致保費偏高。
另一方面，新能源車出險率高，出險后，續保保費會出現明顯上漲，這也是為什么不少車主反映保費貴。目前，新能源車主年輕化趨勢明顯，整體駕駛經驗不足，易偏重駕駛體驗，忽視行車安全。同時，新能源車的營運車輛占比高，日均行車時長及行駛里程、路況不確定性較高。
在2023年中期業績發布會上，中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤透露，受出行強度回升和新能源車占比高的影響，上半年該公司新能源汽車的出險率同比上升2.7個百分點。“不同品牌車型風險差異很大，對于新能源車風險趨勢的判斷，需要在更長的生命周期觀察。”
太保產險總經理曾義坦言，“從發展趨勢來看，燃油車險和新能源車險的發展不匹配這一現象比較明顯。新能源車出險率非常高，甚至要高于燃油車接近一倍，種種因素導致成本存在一定壓力。”
申萬宏源研究報告數據顯示，目前，新能源車險的賠付率平均接近85%，保險公司面臨較大承保虧損壓力。
不得“一刀切”限制承保
盡管險企面臨承保虧損，但監管部門卻不能對新能源車險投保難、續保難問題坐視不管。金融監管總局表示，新能源車險專屬產品推出以來，財險行業服務新能源車產業和消費者的能力持續提升，但近期出現了部分領域反映投保難續保難等苗頭性問題。為促進新能源車險高質量發展，提高新能源車險服務質效，進一步提升消費獲得感，提出相關要求。
金融監管總局要求，交強險不得拒保，商業險愿保盡保。各財險公司要嚴格依法做好新能源車的交強險承保服務，不得拒絕或者拖延承保交強險，不得在簽訂交強險合同時要求投保人簽訂商業保險合同或提出其他附加條件。《通知》特別強調，大型財險公司要發揮行業頭雁作用，履行社會責任，積極承保新能源車商業保險，確保實現愿保盡保，滿足消費者的保障需求。
在張孝榮看來，監管部門要求各財險公司做好新能源車險承保工作，主要是考慮到新能源汽車的保有量持續增加，車險業務規模隨之不斷擴大，但是新能源車險經營仍面臨一定困難，如定價難、賠付率高、費用率高等。為了保障消費者權益，促進新能源汽車險市場的健康發展，監管部門要求各財險公司提高新能源車險業務保障水平。對于大型財險公司來說，更應該發揮自身的規模和品牌優勢，提升新能源車險的承保質量和服務水平，帶動車險行業健康發展。
在取消新能源車不合理投保限制方面，《通知》指出，各財險公司要對系統內新能源車險承保政策和考核指標開展全面排查，不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調整對新能源車險設置的不合理考核目標。
“預計各財險公司會積極執行監管部門的相關要求，同時也會根據市場變化和風險情況調整承保政策，以實現盈利和風險控制之間的平衡。”張孝榮說。
一位保險業資深人士對記者表示，《通知》限制將新能源車型“一刀切”承保有助于化解車主保障的顧慮，減少糾紛。保險公司會逐步放開對新能源車的承保限制，提高保險覆蓋率，但這需要一定的時間，公司還是會在產品定價、核保政策等方面采取謹慎的策略。
此外，在強化市場監管方面，《通知》要求各監管局財險處要加強市場監測，及時解決消費者反映的新能源車投保難續保難問題，同時對違規拒保的保險機構和相關責任人依法嚴肅處理。
金融監管總局還提出，各監管局財險處、各財險公司應加強對新能源車險經營存在問題的分析和研究，拓寬視野思路，從提升行業能力、完善定價機制、加強部委協同等方面提出下一步推進新能源車險高質量發展的意見建議。
精準定價是扭轉局面關鍵
2023年，我國新能源汽車銷量占全部汽車銷售量比重達31.6%。截至2023年底，我國新能源汽車保有量為2041萬輛。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預計，2024年，我國新能源汽車產銷規模有望達到1300萬輛，整體滲透率超40%。
面對不斷發展壯大的新能源汽車市場，保險公司在嚴格執行監管要求的同時，也亟待找到業務扭虧為盈的“最優解”，把握住車險“增量”市場機遇。
定價和數據是險企經營新能源車險面臨的核心難題。業內人士分析稱，每年都有大量新能源車新興技術及品牌涌入市場，保險公司技術人員因專業限制，難以對新興技術做出及時響應。新能源車的定價模型依靠的是大數法則，需要足夠的樣本量。但新車型上市時間較短、數據積累不足，使保險公司分析定價因子時缺乏數據支撐，顯著提高了財險公司針對各車型及時準確估算風險成本的難度。
記者了解到，一些大型財險公司的做法是，借助金融科技能力，在傳統精算定價模型基礎上，找一些比傳統汽車更豐富的定價因子。例如，可以將整車動力結構、電池種類及安全性能、電池續航里程、零部件構成等新能源車特有屬性因子加入保險定價模型。
扭轉新能源車險“車主喊貴，險企叫虧”局面絕非朝夕之功。艾文智略首席投資官曹轍對《金融時報》記者表示，新能源汽車是一個新興產業，參與這個產業的所有服務商都應協同合作，打造產業鏈閉環。保險公司可以加大與造車新勢力、大型主機廠的總對總合作，通過雙方的數據碰撞，探索專有的精算模型。實現精準定價，讓保費和風險更加匹配，才能構建一個公平保障和服務提升的良性循環體系。
東吳證券研報認為，未來，新能源車險賠付率改善或可基于三方面。其一，險企定價數據積累不斷優化，因駕駛習慣差異導致的出險頻率較高現象將逐步得到緩解。其二，動力電池技術逐漸成熟，平均售價保持下降趨勢。其三，智能化重塑車險商業邏輯，車聯網數據應用助力保障，促進險企提升風險識別能力。
于澤表示，新能源和智能網聯汽車快速崛起，電動化、數智化、網聯化、共享化成為新趨勢。由于責任主體交織、風險類型復雜，新型汽車在風險結構、風險成本上與傳統燃油車顯著不同，車險的定價基礎、理賠管理、銷售模式都需要重建。
對于車企跨界經營新能源車險，多位保險公司高管在公開場合表示，會以開放的心態來對待，車企有數據優勢，保險公司有精算、定價、對保險長期經營規律的把握等優勢。財險公司愿與車企加強聯動對接，共享資源，共建生態，實現雙贏。
