- 同質(zhì)化問題突出 光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期
- 2024年06月18日 來源：中國證券報(bào)
提要：光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，考驗(yàn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的生存能力。在本次展會期間，記者注意到，參展企業(yè)規(guī)模空間，但同質(zhì)化問題突出。對此，InfoLink Consulting分析師杜加恩建議，光伏頭部企業(yè)應(yīng)積極加強(qiáng)研發(fā)，尋找短期無法取代的產(chǎn)品和技術(shù)布局路線，掌握前沿技術(shù)與可持續(xù)商業(yè)模式。
光伏市場正面臨需求增速放緩的挑戰(zhàn)。中國證券報(bào)記者在第十七屆國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會（簡稱“SNEC 2024”）上注意到，參展企業(yè)規(guī)模空前，重點(diǎn)廠家新品發(fā)布數(shù)量攀升，但同質(zhì)化突出。相比去年，今年展出的新品以N型產(chǎn)品為主，P型產(chǎn)品大幅減少。
業(yè)內(nèi)人士表示，今明兩年全球光伏市場需求增速將放緩，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪供需關(guān)系調(diào)整期。過去的發(fā)展模式已不可持續(xù)，光伏企業(yè)應(yīng)在同質(zhì)化競爭中尋找短期無法取代的產(chǎn)品和技術(shù)布局路線，同時(shí)提升知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識、創(chuàng)新能力，并在全球合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局。
N型技術(shù)加速滲透
隨著P型電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率接近“天花板”，N型技術(shù)路線加速滲透。在展會現(xiàn)場，中國證券報(bào)記者注意到，相比去年，今年參展商展出的新品以N型產(chǎn)品為主，P型產(chǎn)品大幅減少。
一家參展商告訴記者，受市場環(huán)境影響，公司已將P型相關(guān)產(chǎn)能全部關(guān)停，通過相應(yīng)的技術(shù)改造，切換到N型賽道，以獲取訂單。據(jù)了解，目前基于P型電池產(chǎn)線的升級改造成本大約在每吉瓦1億元。
“在去年的SNEC上，N型產(chǎn)品很少出現(xiàn)，而今年N型產(chǎn)品‘橫掃’展會。”一位光伏行業(yè)從業(yè)者對記者表示，率先布局N型產(chǎn)能的企業(yè)可以在新周期中占據(jù)有利位置。
此前，業(yè)界對BC、TOPCon和異質(zhì)結(jié)（HJT）三種不同的N型技術(shù)路線爭議不斷。記者在展會現(xiàn)場看到，相關(guān)產(chǎn)品均有頭部光伏企業(yè)展出。以天合光能為例，公司展出了基于TOPCon、HJT和BC技術(shù)的多款組件產(chǎn)品；隆基綠能的重點(diǎn)放在BC技術(shù)上，其展出了基于BC技術(shù)打造的Hi-MO X6別墅款組件；東方日升則展出其研發(fā)的異質(zhì)結(jié)新品伏曦系列組件。
天合光能全球營銷總裁楊豹在展會期間接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，TOPCon具備技術(shù)的延展性和自我升級能力。至少未來三年內(nèi)，TOPCon作為光伏行業(yè)主流技術(shù)路線的地位將是穩(wěn)定的。
晶科能源副總裁錢晶表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。“未來三至五年，TOPCon將依舊是光伏市場主流電池技術(shù)。”錢晶表示，未來要看TOPCon與鈣鈦礦的結(jié)合，目前晶科的鈣鈦礦和TOPCon疊層電池最新轉(zhuǎn)換效率為33.24%。
對于鈣鈦礦相關(guān)產(chǎn)品為何遲遲未能量產(chǎn)，錢晶坦言：“其中涉及很多問題，比如材料的穩(wěn)定性、產(chǎn)業(yè)化的成熟度等都需要解決。”
需求增速放緩
眼下，光伏行業(yè)面臨需求增速放緩的挑戰(zhàn)。在新能源研究機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting舉行的光儲峰會上，該機(jī)構(gòu)資深分析師趙延慧表示，2024年和2025年全球光伏市場需求增速將放緩。“從組件需求規(guī)模口徑看，樂觀估計(jì)2024年全球光伏需求將有12%左右的增幅，悲觀估計(jì)可能面臨零增長的考驗(yàn)。”
InfoLink Consulting預(yù)計(jì)，2024年全年組件需求為469GW至527GW，增幅為0%至12%；2025年組件需求為513GW至573GW，增幅為8%至9%。
作為全球范圍裝機(jī)規(guī)模最大的光伏市場，2024年中國光伏市場同樣將面臨需求增速放緩的考驗(yàn)。
“2023年，中國光伏新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)造了近217GW的歷史新高，2024年保持去年的新增裝機(jī)水平壓力較大。從目前情況看，市場增長壓力主要來自分布式光伏。”
在全球光伏市場需求趨緩的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行新一輪供需關(guān)系調(diào)整。InfoLink Consulting分析師杜加恩表示，2024年至2025年，光伏產(chǎn)業(yè)形勢嚴(yán)峻。當(dāng)前，硅料、硅片、電池、組件四大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本上都處于虧損狀態(tài)。2024年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格反彈跡象不明顯，很難出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
通威股份首席技術(shù)官邢國強(qiáng)在展會期間接受記者采訪時(shí)表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，歷經(jīng)四次危機(jī)，并呈現(xiàn)出螺旋式發(fā)展態(tài)勢。光伏技術(shù)不斷進(jìn)步，發(fā)電成本不斷降低。隨著光伏市場規(guī)模擴(kuò)大，未來有望消納更大規(guī)模的產(chǎn)能。長期看，光伏產(chǎn)業(yè)值得期待。
加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)
“當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)正處在重要轉(zhuǎn)換期，行業(yè)將面臨大變局。”協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在本屆展會開幕式上表示。
光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，考驗(yàn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的生存能力。在本次展會期間，記者注意到，參展企業(yè)規(guī)模空間，但同質(zhì)化問題突出。對此，InfoLink Consulting分析師杜加恩建議，光伏頭部企業(yè)應(yīng)積極加強(qiáng)研發(fā)，尋找短期無法取代的產(chǎn)品和技術(shù)布局路線，掌握前沿技術(shù)與可持續(xù)商業(yè)模式。
“內(nèi)卷加劇、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下跌，光伏行業(yè)走到一個(gè)‘坎’上。”中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會副會長石永紅在展會期間表示，光伏行業(yè)過去的發(fā)展模式已不可持續(xù)。
在石永紅看來，對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不夠，行業(yè)進(jìn)入門檻低，資本加速進(jìn)入，而需求不能完全匹配。“這次調(diào)整可能導(dǎo)致新的大洗牌，很多企業(yè)可能會被兼并重組。真正優(yōu)秀的企業(yè)需具備知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識、創(chuàng)新能力，并在全球合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局。”
針對行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，天合光能董事長高紀(jì)凡表示，光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，同時(shí)要保護(hù)好創(chuàng)新成果。“天合光能在太陽能電池和組件技術(shù)上有一些核心專利，我們授權(quán)給了一些企業(yè)，打破各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新協(xié)作新格局。”
隆基綠能董事長鐘寶申認(rèn)為，光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展既要從供給側(cè)發(fā)力，也要關(guān)注需求側(cè)的變化。而行業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的缺失，導(dǎo)致大家信奉拿來主義，不利于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
