- 中成股份約3.8億元收購Tialoc 30%股份 注入環保資產
- 2021年11月19日 來源：中國證券報·中證網
提要：中成股份11月19日公告，上市公司擬通過在香港設立的全資子公司裕成國際，以支付37890萬元現金的方式購買中成香港持有的Tialoc30%的股份。
中成股份11月19日公告，上市公司擬通過在香港設立的全資子公司裕成國際，以支付37890萬元現金的方式購買中成香港持有的Tialoc30%的股份。本次股份轉讓完成后，中成香港將Tialoc21%的股份及將來持有的Tialoc股份對應的表決權無償、獨家且不可撤銷地委托給裕成國際。上述交易實施完成后，上市公司將控制Tialoc51%股份的表決權，實現對Tialoc的控制。
本次交易系現金收購，本次交易后上市公司控股股東仍為中成集團，間接控股股東為國投集團，實際控制人為國務院國資委。本次交易不會導致上市公司控制權發生變更，不構成《重組管理辦法》第十三條所規定的重組上市。
公告介紹，Tialoc成立于2001年，總部位于新加坡。利用源于德國的環境技術，在“一帶一路”倡議沿線的東南亞地區發展業務，在馬來西亞、越南、中國、比利時均設有全資子公司，業務遍及五大洲。Tialoc目前建立了包括工程承包、環境科技成套解決方案和復合材料生產的業務平臺，已為覆蓋化工、半導體、制藥、太陽能等行業的200多個客戶提供服務，提供廢氣、廢液、及固體廢物的全套解決方案，提供全面專業的總承包EPC服務/交鑰匙工程，服務階段涵蓋從前期可行性研究、工藝包基礎設計到詳細工程設計、設備制造、材料供應、安裝施工、調試以及運行服務的項目全生命周期。
中成香港承諾，標的公司在2021年度、2022年度和2023年度實現的經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于6221.30萬元、8195.94萬元及9215.34萬元，如本次股份轉讓未能如期在2021年度實施完畢，而在2022年度實施完畢的，則業績承諾期調整為2022年度、2023年度、2024年度。2024年度扣除非經常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤承諾數為10279.18萬元。
中成股份介紹，公司主要從事成套設備出口和國際工程承包、一般貿易、境外實業經營業務。近些年，隨著全球經濟放緩，各類沖突和矛盾更加復雜，國際工程項目的不確定性和風險有所增加，這對公司的國際工程承包業務產生了重大的不利影響。2020年以來，由于新冠疫情以及由此造成的貨物和人員流動限制，國際基礎設施項目大量停滯甚至取消，全球經濟受到嚴重打擊。此外，受新冠疫情、貿易保護、地緣政治等因素影響，公司出口和一般貿易業務增長乏力。2018年、2019年、2020年上市公司扣除非經常性損益后的凈利潤分別為6093.45萬元、-10640.49萬元、-31191.06萬元。受新冠疫情、復雜多變的國際環境因素影響，公司主營業務增長乏力，新業務拓展能力有限，盈利能力也有所降低，公司亟需進行業務轉型，培育新的業績增長點。
因此，為改善上市公司的持續發展能力及盈利能力，并更好地回報上市公司全體股東，上市公司擬實施重大資產重組，在上市公司原有業務的基礎上，注入盈利能力較強、市場空間廣闊的環境科技及相關工程行業資產，培育新的業績增長點，提高上市公司的盈利能力和持續發展能力，保護上市公司廣大股東的利益。
中成股份表示，通過本次交易，盈利能力較強、發展潛力較大的環保產業相關資產將注入上市公司，實現上市公司經營業務的轉型，改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量和盈利能力，提高公司價值和股東回報。
