藍(lán)曉科技3.4億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行已進(jìn)入尾聲，7月4日起，“藍(lán)曉轉(zhuǎn)債”將于深交所掛牌交易，藍(lán)曉轉(zhuǎn)債代碼為“123027”，發(fā)行量及上市量均為340萬張。?

從藍(lán)曉轉(zhuǎn)債的發(fā)行情況來看，藍(lán)曉科技原股東優(yōu)先配售244.5萬張，占本次發(fā)行總量的71.9%。其中，藍(lán)曉科技實(shí)際控制人寇曉康、高月靜分別持有藍(lán)曉轉(zhuǎn)債84.9萬張、44.9萬張，占發(fā)行總量的比例分別為24.98%、13.22%。

發(fā)行條款顯示，藍(lán)曉轉(zhuǎn)債的存續(xù)起止日期為2019年6月11日至2025年6月10日，每年的付息日為藍(lán)曉轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。根據(jù)發(fā)行條款，每張藍(lán)曉轉(zhuǎn)債面值100元，6年存續(xù)期的利率分別為0.5%、0.7%、1.3%、2%、2.5%、3%。

發(fā)行條款中關(guān)于轉(zhuǎn)股的約定也十分關(guān)鍵，據(jù)了解，藍(lán)曉轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期為2019年12月17日至2025年6月10日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.59元/股。

從藍(lán)曉科技2018年末的數(shù)據(jù)來看，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率為47.86%，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分別為1.34和1.07，利息保障倍數(shù)為34.56。在償債措施中，藍(lán)曉科技表示，總體來看，公司資產(chǎn)流動(dòng)性較高，短期償債風(fēng)險(xiǎn)較低；資產(chǎn)負(fù)債率處于合理水平，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。

當(dāng)然，作為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的重頭戲，藍(lán)曉科技的3.4億元募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投資于“高陵藍(lán)曉新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”，這一項(xiàng)目是藍(lán)曉科技實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)建的重要支點(diǎn)，公司希望借此來滿足市場(chǎng)對(duì)吸附分離材料不斷增長(zhǎng)的需求。

資料顯示，高陵藍(lán)曉新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目將分三期實(shí)施，實(shí)施期限計(jì)劃為5年，目前，該項(xiàng)目一期已完成建設(shè)，并進(jìn)入了運(yùn)營(yíng)試生產(chǎn)階段。與高陵產(chǎn)業(yè)園同步推進(jìn)的還有藍(lán)曉科技蒲城產(chǎn)業(yè)園，后者也將在今年貢獻(xiàn)部分產(chǎn)能。

國(guó)內(nèi)外供需失衡是藍(lán)曉科技擴(kuò)產(chǎn)的主要驅(qū)動(dòng)力，藍(lán)曉科技董事長(zhǎng)高月靜向記者解釋稱，吸附分離材料在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在行業(yè)內(nèi)小產(chǎn)能減少、轉(zhuǎn)而向大的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中的情況，國(guó)外市場(chǎng)也存在產(chǎn)能向大公司集中、跨區(qū)域配置的情況，這些因素均造成了市場(chǎng)的供不應(yīng)求。

據(jù)記者了解，隨著高陵、蒲城產(chǎn)業(yè)園新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，藍(lán)曉科技本年度產(chǎn)能目標(biāo)預(yù)計(jì)2.5萬噸。

值得一提的是，藍(lán)曉科技的新增產(chǎn)能，一部分是擴(kuò)大特殊應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)，比如：金屬、植物提取、環(huán)保、催化等，這是藍(lán)曉科技最能體現(xiàn)其技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品方向。另一部分將針對(duì)國(guó)際高端水處理市場(chǎng)，包括電子級(jí)和核級(jí)等超純水用吸附分離材料市場(chǎng)。超純水市場(chǎng)是空間大，技術(shù)門檻高，但產(chǎn)能高度集中的領(lǐng)域。這個(gè)市場(chǎng)的拓展需要較高的底層技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)，對(duì)企業(yè)的綜合實(shí)力具有很高要求。

高月靜也表示，新產(chǎn)能建設(shè)及國(guó)際化是今年藍(lán)曉科技的兩大重點(diǎn)戰(zhàn)略。“國(guó)際化與新產(chǎn)能布局實(shí)際上是相互滲透和相互支持的兩大戰(zhàn)略，新產(chǎn)能一部分會(huì)投向國(guó)際市場(chǎng)，支持國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略；國(guó)際化又將促進(jìn)新產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益，提升新產(chǎn)能的質(zhì)量和高端市場(chǎng)的沖擊力?！?/p>

事實(shí)上，今年以來，藍(lán)曉科技的新產(chǎn)能建設(shè)及國(guó)際化戰(zhàn)略已頻頻落地，包括藍(lán)曉科技完成收購(gòu)比利時(shí)Ionex公司及愛爾蘭PuriTech公司、聘請(qǐng)前朗盛高管Jean-MarcVesselle擔(dān)任公司副總裁。

此外，備受關(guān)注的海外業(yè)務(wù)落地情況也取得進(jìn)展，高月靜近期透露，對(duì)于全球市場(chǎng)需求迫切的產(chǎn)業(yè)，比如鹽湖鹵水資源性利用，植物提取精細(xì)化開發(fā)等，公司正積極拓展鹵水資源豐富的南美市場(chǎng)、植物資源豐富的北美市場(chǎng)，尋求與資源方多種形式合作，將藍(lán)曉科技的吸附分離整線技術(shù)和解決方案模式推至更廣闊的產(chǎn)業(yè)。