- *ST蓮花推進(jìn)重整 李厚文拿下控制權(quán)
- 2019年12月26日 來源：證券時(shí)報(bào)
提要：持續(xù)推進(jìn)重整的*ST蓮花，再度變更了實(shí)控人。而作為早就閃現(xiàn)在上市公司債權(quán)人背后的國厚資產(chǎn)掌門人李厚文，此刻終于站上臺前。
持續(xù)推進(jìn)重整的*ST蓮花，再度變更了實(shí)控人。而作為早就閃現(xiàn)在上市公司債權(quán)人背后的國厚資產(chǎn)掌門人李厚文，此刻終于站上臺前。
國厚資產(chǎn)李厚文入主
《重整計(jì)劃》已獲法院批準(zhǔn)的*ST蓮花，12月25日晚間公告，根據(jù)《投資框架協(xié)議》及《重整計(jì)劃》的規(guī)定，2019年12月23日，經(jīng)各方共同協(xié)商確認(rèn)，上市公司、深圳市潤通貳號投資企業(yè)（有限合伙）（下稱“潤通貳號”）、蕪湖市蓮泰投資管理中心（有限合伙）（下稱“蓮泰投資”）、項(xiàng)城市國有資產(chǎn)控股管理集團(tuán)有限公司（下稱“國控集團(tuán)”）及公司管理人共同簽署《蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司重整案重整投資協(xié)議》，確定潤通貳號作為《重整計(jì)劃》規(guī)定的第三方重整投資人參與*ST蓮花重整，潤通貳號通過上市公司重整出資人權(quán)益調(diào)整程序有條件受讓資本公積金轉(zhuǎn)增股票，并向公司提供資金。
根據(jù)重整計(jì)劃中的出資人權(quán)益調(diào)整方案，*ST蓮花將以現(xiàn)有總股本10.62億股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增2.99333股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)轉(zhuǎn)增3.18億股。轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部由重整投資人（重整投資人由蓮泰投資及其指定的第三方潤通貳號、國控集團(tuán)共同組成）有條件受讓。
轉(zhuǎn)增后，*ST蓮花總股本將由10.62億股增加至13.8億股。蓮泰投資、潤通貳號和國控集團(tuán)將以1.7元/股的價(jià)格分別受讓*ST蓮花1.39億股、1.1億股和6900萬股轉(zhuǎn)增股票，占重整后公司總股本的10.04%、8%和5%。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股票使公司原控股股東樅陽縣蓮興企業(yè)服務(wù)管理中心合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“樅陽蓮興”）的持股比例由11.78%下降至9.07%。權(quán)益變動(dòng)后，公司控股股東將由樅陽蓮興變更為蓮泰投資，李厚文成為公司實(shí)際控制人。
值得關(guān)注的是，11月6日，樅陽蓮興才剛剛以2.9億元的最高價(jià)，從上任控股股東浙江?？低顿Y有限公司（下稱“?？低顿Y”）手中競得*ST蓮花11.78%股權(quán)。在公司正式公告控股股東、實(shí)際控制人將變更為顧華梅后，不足一個(gè)月實(shí)控權(quán)再度出現(xiàn)變更。
關(guān)注*ST蓮花的投資者對于李厚文并不會陌生。作為上市公司最大的債權(quán)人，李厚文控制的國厚系最終實(shí)控上市公司或已早在市場預(yù)料之中。
早在2017年6月，?？低顿Y就將持有的1.15億股（占公司總股本10.83%）質(zhì)押給李厚文所控制的國厚資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱“國厚資產(chǎn)”），而截至2018年2月7日，?？低顿Y向國厚資產(chǎn)質(zhì)押股份已占到其持有*ST蓮花股份的100%。
2018年7月27日，*ST蓮花曾公告稱公司董事長夏建統(tǒng)因個(gè)人原因申請辭去董事、董事長等所有職務(wù)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等機(jī)要人員也相繼離職。證券時(shí)報(bào)·e公司記者此前也曾報(bào)道，*ST蓮花新進(jìn)董事王維法、羅賢輝、韓安道均與國厚資產(chǎn)或其實(shí)控人李厚文有著千絲萬縷的聯(lián)系。
公開資料顯示，國厚資產(chǎn)是經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，并經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)公布和財(cái)政部備案的國內(nèi)首批具有金融不良資產(chǎn)批量收購處置業(yè)務(wù)資質(zhì)的地方資產(chǎn)管理公司（地方AMC）。公司成立于2014年4月，注冊資本為25億元，由中國東方資產(chǎn)全資子公司上海東興投資控股發(fā)展有限公司牽頭并聯(lián)合優(yōu)勢資源企業(yè)共同設(shè)立。近年來，國厚資產(chǎn)在中宏股份、中天能源的債務(wù)危機(jī)中均扮演過重要角色。
回應(yīng)控制權(quán)問詢
在12月23日公告重整計(jì)劃后，*ST蓮花即收到上交所閃電問詢。
上交所關(guān)注到，重整實(shí)施后，蓮泰投資、潤通貳號股權(quán)比例較為接近，要求公司說明對于控制權(quán)穩(wěn)定性的安排，并說明公司控股股東樅陽蓮興、實(shí)際控制人顧華梅與本次重整投資人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者其他協(xié)議安排。
25日晚間*ST蓮花回復(fù)問詢稱，根據(jù)樅陽蓮興于2019年12月9日披露的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，樅陽蓮興在權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書簽署之日起12個(gè)月內(nèi)，沒有繼續(xù)增持上市公司股份的計(jì)劃。同時(shí)，根據(jù)樅陽蓮興、國控集團(tuán)、潤通貳號向公司提交的《關(guān)于蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司確定重整投資人的問詢函的說明》，樅陽蓮興、國控集團(tuán)、潤通貳號均明確，本次重整后將不謀求公司控股股東地位、不謀求公司控制權(quán)，并認(rèn)可蓮泰投資成為公司控股股東、李厚文為蓮花健康實(shí)際控制人。
綜上，重整實(shí)施后，蓮泰投資將成為蓮花健康控股股東、李厚文成為蓮花健康實(shí)際控制人，公司控制權(quán)穩(wěn)定。
對于樅陽蓮興不足一月便輕易讓出控制權(quán)的行為，上交所還要求*ST蓮花說明樅陽蓮興、實(shí)際控制人顧華梅與本次重整投資人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者其他協(xié)議安排。對此*ST蓮花在回復(fù)中也予以否認(rèn)。
為了進(jìn)一步闡述李厚文作為公司實(shí)控人的穩(wěn)定地位，25日晚間*ST蓮花還特意發(fā)布了一則簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書的更正公告，將國控集團(tuán)、潤通貳號“暫無”在未來12個(gè)月內(nèi)增加或減少持有上市公司股份的計(jì)劃變更為“無計(jì)劃”。
