11月23日，網(wǎng)易云音樂宣布啟動香港首次公開發(fā)行，上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股，發(fā)售價區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港元（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。

按每股190-220港元計算，網(wǎng)易云音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元（約323.7億-374.8億元人民幣）之間。根據(jù)最新公布的時間表顯示，網(wǎng)易云音樂計劃于11月23日啟動全球開售，12月1日公布最終定價及配售情況，并于12月2日在香港聯(lián)交所掛牌上市。

招股書顯示，網(wǎng)易云音樂已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計認(rèn)購3.5億美元（約27.3億港元）股份。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認(rèn)購1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認(rèn)購5000萬美元（約3.9億港元）股份。

據(jù)悉，這也是索尼音樂娛樂首次擔(dān)任中國數(shù)字音樂公司香港IPO的基石投資者，體現(xiàn)了音樂產(chǎn)業(yè)鏈上游版權(quán)方對于網(wǎng)易云音樂商業(yè)價值及發(fā)展前景的長期看好。網(wǎng)易云音樂與索尼音樂具備堅實且深入的合作基礎(chǔ)。雙方在今年5月達(dá)成全面版權(quán)合作，除網(wǎng)易云音樂獲得索尼音樂娛樂數(shù)年期的海量曲庫授權(quán)外，雙方還將在音樂宣發(fā)、流媒體服務(wù)、在線K歌、音樂Mlog等層面開展更多創(chuàng)新探索與全新合作。

網(wǎng)易云音樂另一大基石投資人為奧比斯投資管理有限公司Orbis。Orbis作為網(wǎng)易集團(tuán)最大的機(jī)構(gòu)股東，與網(wǎng)易建立了長期穩(wěn)定的投資合作關(guān)系，這也是繼網(wǎng)易有道美股上市后雙方的再次合作。

同時，作為控股股東及基石投資人，網(wǎng)易公司也持續(xù)看好網(wǎng)易云音樂長期發(fā)展。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售后，網(wǎng)易持有網(wǎng)易云音樂超60%股份，投資方阿里巴巴持股占比約10%。

繼續(xù)深耕音樂社區(qū)是網(wǎng)易云音樂募資主要用途之一，占總募資的40%。其中，包括豐富多元音樂內(nèi)容、挖掘及扶持原創(chuàng)音樂人、提升社區(qū)活躍度及粘性等多方面。此外，本次募資的40%將用于繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力，其余用于甄選合并、收購、戰(zhàn)略投資、日常運營等一般用途。