- 弘陽地產(chǎn)成功發(fā)行4年期3.5億美元優(yōu)先票據(jù)
- 2021年01月07日 來源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)
提要：2021年1月7日早間，弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，擬發(fā)行3.5億美元票據(jù)，該票據(jù)將于2025年到期，票面利率7.30%。
2021年1月7日早間，弘陽地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，擬發(fā)行3.5億美元票據(jù)，該票據(jù)將于2025年到期，票面利率7.30%。此次發(fā)債創(chuàng)下弘陽地產(chǎn)在境外發(fā)債利率最低紀(jì)錄，同時(shí)也是弘陽地產(chǎn)歷史上年期最長，單筆規(guī)模最大，賬簿規(guī)模最大的一次發(fā)行。
公告稱，于2021年1月6日（交易時(shí)段后），本公司及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、德意志銀行、瑞信、瑞銀、建銀國際、中信銀行（國際）、招銀國際、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打銀行訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于一年內(nèi)到期現(xiàn)有中長期債務(wù)再融資。
作為新一年的首次海外融資，本次發(fā)債實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)突破。弘陽地產(chǎn)憑借穩(wěn)健發(fā)展，其發(fā)債利率不斷下降，低于行業(yè)平均值。根據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月，75家房企發(fā)行美元債平均利率達(dá)到8.17%，有33家房企美元債的平均利率超過8%。
2021年1月5日，國際知名評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予弘陽地產(chǎn)擬發(fā)行美元高級票據(jù)“B+”評級，回收率評級為“RR4”。惠譽(yù)認(rèn)為，弘陽地產(chǎn)的評級反映出公司在優(yōu)質(zhì)土地儲備和穩(wěn)健財(cái)務(wù)政策的支持下擴(kuò)大了合同銷售規(guī)模，且將杠桿率一直保持于50%以下，在'B+'評級同業(yè)中處于健康水平。此外，弘陽地產(chǎn)規(guī)模龐大的物業(yè)租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)常性收入也較高。
2020年，弘陽地產(chǎn)保持穩(wěn)健長，財(cái)務(wù)和運(yùn)營效率顯著提升。中信里昂、建銀國際、招銀國際、尚乘集團(tuán)四家券商機(jī)構(gòu)先后發(fā)布弘陽地產(chǎn)股票評級報(bào)告，給予“買入”、“跑贏大市”等正面評級，國泰君安也首予弘陽地產(chǎn)“買入”評級。
根據(jù)弘陽地產(chǎn)半年報(bào)，2020年上半年，弘陽地產(chǎn)凈負(fù)債率由2019年底的70.4%降至68.7%；現(xiàn)金短債比進(jìn)一步提升至1.54倍，顯示弘陽地產(chǎn)積極應(yīng)對市場變化，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
另據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)的2020年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP200排行榜，弘陽地產(chǎn)2020年1-12月全口徑銷售額為865.1億元，躋身TOP50。在布局方面，弘陽地產(chǎn)秉承“做透大江蘇，深耕都市圈，做強(qiáng)中心城”的戰(zhàn)略，憑借長三角區(qū)域一體化、重點(diǎn)都市圈及中心城市發(fā)展動能，有機(jī)會在市場競爭中突圍。
