- 特銳德擬非公開發行募資不超過8.5億元 引入三峽資本、山東鐵投等戰投
- 2020年05月19日 來源：中國證券報·中證網
提要：特銳德5月19日早間公告，公司非公開股票募資不超過8.5億元，發行價格為15.75元/股，其中5.5億元用于補充流動資金，3億元用于新型箱式電力設備生產線技術改造項目。
特銳德5月19日早間公告，公司非公開股票募資不超過8.5億元，發行價格為15.75元/股，發行對象為三峽資本控股有限責任公司、山東鐵路發展基金有限公司、三峽金石（武漢）股權投資基金合伙企業（有限合伙）、三峽綠色產業（山東）股權投資合伙企業（有限合伙）、東方電氣（成都）氫能股權投資基金合伙企業（有限合伙）等5名特定對象，其中5.5億元用于補充流動資金，3億元用于新型箱式電力設備生產線技術改造項目。
公司與三峽資本、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金簽署戰略合作協議，上述四家認購對象均與三峽集團旗下的三峽資本有關。三峽集團作為全球最大的水電開發運營企業和我國最大的清潔能源集團，擁有眾多水力、光伏以及風力等發電資源。在電力設備領域，特銳德可以為三峽集團在光伏、海上風電、陸上風電以及水電領域的投資提供行業領先的箱式電力設備，雙方的合作將有望提升公司相關產品的銷售市場，同時三峽集團在電力領域的豐富經驗也將有助于特銳德電力設備產品技術的不斷提高；新能源汽車充電業務領域，三峽集團擁有豐富的電力資源，特銳德擁有全國最大的汽車充電網，雙方的合作可將富余的電力資源與汽車充電進行結合，一方面為這些富余的電力資源找到有效的消納途徑，另一方面也大幅降低了新能源汽車充電的電費成本，提高充電業務收益，實現共贏。
公司另一定增對象山東鐵路發展基金控股股東為山東鐵路投資控股集團有限公司，旗下已擁有多條高鐵路線，有豐富的高鐵產業資源和配套場地資源，此次合作將有利于特銳德進一步拓展市場、夯實在鐵路領域的行業地位；同時，山東鐵投集團旗下眾多的高鐵站停車場資源也為特銳德新能源汽車充電網的建設提供了寶貴的場地資源；特銳德行業領先的新能源微電網技術和基于節能冷熱設備的綜合能源管理方案可以為山東鐵投旗下鐵路沿線的眾多站房進行冷熱電綜合能源管理，為鐵路站房的運營最大化節約能源費用。
公司表示，此次非公開發行將有利于公司進一步增強資本實力，儲備未來業務發展資金；有利于增強公司智能制造水平與技術研發實力，有助于公司進一步做強做大輸配電設備制造等業務所需的技術研發與生產制造能力。同時，公司此次發行有利于公司優化資產負債結構，提升償債能力。近年來公司業務發展較快，公司銀行借款規模不斷增加，資產負債率持續維持在較高水平。2017年末、2018年末、2019年末，公司短期借款規模分別為24.52億元、28.95億元和39.38億元，長期借款規模分別為8.17億元、1.67億元和2.73億元，合并口徑資產負債率分別為73.15%、73.56%和75.46%。2017年、2018年、2019年，公司財務費用分別為1.89億元、2.64億元和2.86億元，占同期利潤總額的比例分別為64.20%、160.85%和111.12%。較高的資產負債率水平在一定程度上限制了公司未來業務的快速發展，較高的利息支出直接降低了公司的利潤水平，為有效推動公司未來各項業務長期穩健發展，需要借助資本市場融資改善資產負債結構，提升資金實力和償債能力。
