- 吉祥航空回復(fù)問詢函：31.6億收購代價不影響財務(wù)穩(wěn)定
- 2019年11月21日 來源：新京報
提要：11月20日，上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“吉祥航空”)對上海證券交易所問詢函進(jìn)行回復(fù)，表示以31.61億元代價收購上海吉道航企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“吉道航”)100%股權(quán)不會對公司資金周轉(zhuǎn)和財務(wù)穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響，符合吉祥航空對東方航空的長期戰(zhàn)略持股意圖。
11月20日，上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“吉祥航空”)對上海證券交易所問詢函進(jìn)行回復(fù)，表示以31.61億元代價收購上海吉道航企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“吉道航”)100%股權(quán)不會對公司資金周轉(zhuǎn)和財務(wù)穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響，符合吉祥航空對東方航空的長期戰(zhàn)略持股意圖。
11月8日，吉祥航空發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金10億元收購控股股東均瑤集團(tuán)持有的吉道航100%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊螅楹娇占白庸緦⒑嫌嫵钟袞|方航空8.17%股份。以長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后，2018年及2019年1-9月吉祥航空投資收益占上市公司凈利潤比例為29.49%及23.96%。
資料顯示，吉道航無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為持有的東方航空3.6%股份。吉道航自身債務(wù)水平較高，截至2019年9月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為70.9%，其中一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債18億元。交易完成后，吉祥航空負(fù)債率將從55.77%增長至60.37%。
資金方面，吉祥航空需支付吉道航100%股權(quán)作價10億元、均瑤集團(tuán)借款3.61億元、招商財富專項(xiàng)融資款18億元，合計31.61億元，并且吉道航已將所持東方航空股份全部質(zhì)押于招商財富。在此次交易中，吉祥航空將共計向均瑤集團(tuán)支付13.61億元。目前均瑤集團(tuán)持有吉祥航空51.92%股份，其中4.06%處于質(zhì)押狀態(tài)。
收購草案披露后，上交所對此次交易是否會對吉祥航空資金周轉(zhuǎn)及財務(wù)穩(wěn)定造成影響等問題進(jìn)行問詢。對于資金問題，吉祥航空表示，收購及還款的主要資金來源為其自有及自籌資金、未來經(jīng)營所得以及東方航空股票分紅收益。收購吉道航分步增持東方航空股份，可緩解吉祥航空短期重大投資資金負(fù)荷過高的壓力，具有必要性。
截至2019年9月30日，吉祥航空貨幣資金余額為27.86億元，在金融機(jī)構(gòu)未使用的授信額度140.2億元，公開發(fā)行債券融資額度約為49.57億元。吉祥航空認(rèn)為其盈利情況及現(xiàn)金流狀況良好，有能力支付收購資金并償還借款，對財務(wù)穩(wěn)定性不會產(chǎn)生影響。對于資產(chǎn)負(fù)債率提高，吉祥航空稱交易完成后吉祥航空的資產(chǎn)負(fù)債率仍低于同行業(yè)平均水平65.59%。
