- 中芯國際接受上市輔導 業內料最快5月底遞交科創板IPO申請
- 2020年05月08日 來源：證券時報
提要：上海證監局官網對中芯國際輔導備案情況報告進行公示，本次輔導機構為海通證券與中金公司。
中芯國際備戰科創板IPO計劃正火速推進。
5月7日晚間，上海證監局官網對中芯國際輔導備案情況報告進行公示，本次輔導機構為海通證券與中金公司。
報告顯示，輔導機構擬自向上海證監局報送輔導備案材料后開始輔導工作，輔導內容為促進公司建立良好的公司治理結構；形成獨立運營和持續發展能力等。
資深投行人士王驥躍告訴記者，擬IPO企業一般輔導期在3個月左右，去年科創板出來后，一個月輔導驗收的也不少，例如AI芯片巨頭寒武紀從接受上市輔導到科創板上市申請獲受理不到一個月；另一方面，輔導的目的是輔導對象熟悉了解A股規則和建立合法合規規范運作意識，中芯國際作為已上市多年的港股公司，是可以相對減少輔導期。
王驥躍預期，中芯國際輔導期或在一個月左右，順利的話，預計公司最快將于5月底或6月初遞交科創板IPO申請。
據記者了解，中芯國際至今已成立20年，作為世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，公司也是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大的晶圓代工企業，提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。中芯國際在港股上市16年，2019年5月公司從紐交所退市后一直被猜測有望回歸A股，本次備戰科創板IPO，備受各方關注。
從本次準備IPO進程來看，4月30日，中國證監會曾發布實施《關于創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，下調了上市紅籌企業回歸A股的門檻（此前標準為市值不低于2000億元人民幣）。同日，中芯國際董事會便審議了通過境內（A股）上市的議案，可見公司是有備而來。
若按此前標準，目前總市值不足900億港元的中芯國際沒有機會。但根據最新規定，除了上述標準，已境外上市紅籌企業的市值在200億元人民幣以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處于相對優勢地位，也可以在境內上市。
至5月5日晚間，中芯國際公布，計劃申請于科創板上市，預計發行人民幣股份數目不超過16.86億股新股，募集資金主要用途包括約40%將用于投資12英寸芯片SN1項目，約20%用作為公司先進及成熟工藝研發項目儲備資金，約40%用作為補充流動資金。
業內預估，公司本次籌集大約250億元資金；中芯國際回歸A股，有望加速其先進制程的推進和追趕步伐，從而帶動整個國產半導體產業鏈縮短與國際水平的差距。
中芯國際董事會認為，境內上市使公司通過股本融資進入中國資本市場，維持公司國際發展戰略的同時改善公司資本結構。
中芯國際2019年全年收入為31.157億美元，凈利潤為2.347億美元。中芯國際在2019年年報中稱，為了滿足客戶及市場需求，2020年公司將啟動新一輪資本開支計劃，產能擴充將逐步展張。2020年2月份中芯國際完成了5年期美元公司債券發行工作，募集資金約6億美金。
