- 兩大旅游巨頭合并計劃終止 62億元交易無果而終
- 2021年12月06日 來源：中國證券報
提要：12月5日晚間，凱撒旅業(yè)和眾信旅游分別發(fā)布公告稱，經(jīng)交易雙方一致同意，決定終止凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游并募集資金的計劃。
歷時近半年，兩大旅游龍頭的“聯(lián)姻”還是沒能取得圓滿結(jié)局。
12月5日晚間，凱撒旅業(yè)和眾信旅游分別發(fā)布公告稱，經(jīng)交易雙方一致同意，決定終止凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游并募集資金的計劃。
合并計劃宣告終止
5日晚的公告顯示，凱撒旅業(yè)于12月3日召開會議審議通過《關(guān)于終止換股吸收合并眾信旅游集團股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于當天與眾信旅游簽署了相關(guān)終止協(xié)議。
凱撒旅業(yè)在公告中表示，此次重大資產(chǎn)重組采取吸收合并的方式，涉及環(huán)節(jié)較多，且受新冠肺炎疫情以及市場環(huán)境變化影響，繼續(xù)推進可能面臨較大不確定性風險。為切實維護上市公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究并與交易各方友好協(xié)商，交易雙方共同決定終止本次交易事項。
5日晚，眾信旅游也發(fā)布公告稱，公司與凱撒旅業(yè)簽署了《凱撒同盛發(fā)展股份有限公司與眾信旅游集團股份有限公司換股吸收合并之終止協(xié)議》。公司承諾，終止后不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。
今年6月，兩家公司發(fā)布重組方案，凱撒旅業(yè)擬通過向眾信旅游全體股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并眾信旅游，并擬采用詢價的方式向不超過35名特定投資者募集配套資金預(yù)計不超過17億元。
因交易金額超62億元，且交易雙方均為國內(nèi)旅游行業(yè)的龍頭企業(yè)，消息一經(jīng)發(fā)布，即引發(fā)外界關(guān)注。但該重組計劃遭到凱撒旅業(yè)第二大股東海航旅游集團反對，稱換股吸收合并尚處于預(yù)案階段，需進一步論證研究。此后，深交所下發(fā)重組問詢函，要求具體說明交易方案涉及的事項。
在5日晚發(fā)布的回復交易所重組問詢函公告中，凱撒旅業(yè)與眾信旅游都表示，此前交易雙方及中介機構(gòu)對相關(guān)的問詢進行了逐項研究推進，同時還結(jié)合方案的逐步細化，持續(xù)就交易方案等與海航旅游集團及其推薦董事進行溝通，海航旅游集團及其推薦董事尚在對交易進行論證研究。
旅游行業(yè)尚未恢復元氣
受新冠疫情反復等不利因素影響，去年兩家公司營業(yè)收入大幅走低，凈利潤也由盈轉(zhuǎn)虧。在此背景下，雙方的合并也被看作是抱團取暖。今年以來，旅游業(yè)依然未能恢復元氣。數(shù)據(jù)顯示，前三季度眾信旅游共實現(xiàn)營收4.76億元，同比減少64.64%；凈利潤為-2.05億元，同比增長34.29%。同期，凱撒旅游實現(xiàn)營收7.8億元，同比減少34.32%；歸母凈利為-2.59億元，同比減少34%。
受業(yè)績虧損拖累，今年以來，兩家公司股價走勢持續(xù)低迷。中證金牛座行情顯示，近期凱撒旅業(yè)股價持續(xù)下滑，最新報7.4元/股，較去年底累計縮水近45%。眾信旅游股價表現(xiàn)也一直低迷，最新報5.24元/股。
此前，眾信旅游一直專注于境外旅游服務(wù)。對于未來發(fā)展計劃，眾信旅游最新表示，公司將持續(xù)深耕國內(nèi)旅游市場，加深國內(nèi)游、省內(nèi)游和周邊游市場的開拓力度，專注打造精品高端旅游產(chǎn)品。此外，公司也將利用資本市場的多渠道融資方式募集資金，積極推進后續(xù)發(fā)展。
