- 兩大旅游巨頭合并計劃終止 62億元交易無果而終
- 2021年12月06日 來源：中國證券報
提要：12月5日晚間，凱撒旅業和眾信旅游分別發布公告稱，經交易雙方一致同意，決定終止凱撒旅業換股吸收合并眾信旅游并募集資金的計劃。
歷時近半年，兩大旅游龍頭的“聯姻”還是沒能取得圓滿結局。
12月5日晚間，凱撒旅業和眾信旅游分別發布公告稱，經交易雙方一致同意，決定終止凱撒旅業換股吸收合并眾信旅游并募集資金的計劃。
合并計劃宣告終止
5日晚的公告顯示，凱撒旅業于12月3日召開會議審議通過《關于終止換股吸收合并眾信旅游集團股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易的議案》，并于當天與眾信旅游簽署了相關終止協議。
凱撒旅業在公告中表示，此次重大資產重組采取吸收合并的方式，涉及環節較多，且受新冠肺炎疫情以及市場環境變化影響，繼續推進可能面臨較大不確定性風險。為切實維護上市公司及全體股東利益，經審慎研究并與交易各方友好協商，交易雙方共同決定終止本次交易事項。
5日晚，眾信旅游也發布公告稱，公司與凱撒旅業簽署了《凱撒同盛發展股份有限公司與眾信旅游集團股份有限公司換股吸收合并之終止協議》。公司承諾，終止后不會對公司經營產生不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。
今年6月，兩家公司發布重組方案，凱撒旅業擬通過向眾信旅游全體股東發行A股股票的方式，換股吸收合并眾信旅游，并擬采用詢價的方式向不超過35名特定投資者募集配套資金預計不超過17億元。
因交易金額超62億元，且交易雙方均為國內旅游行業的龍頭企業，消息一經發布，即引發外界關注。但該重組計劃遭到凱撒旅業第二大股東海航旅游集團反對，稱換股吸收合并尚處于預案階段，需進一步論證研究。此后，深交所下發重組問詢函，要求具體說明交易方案涉及的事項。
在5日晚發布的回復交易所重組問詢函公告中，凱撒旅業與眾信旅游都表示，此前交易雙方及中介機構對相關的問詢進行了逐項研究推進，同時還結合方案的逐步細化，持續就交易方案等與海航旅游集團及其推薦董事進行溝通，海航旅游集團及其推薦董事尚在對交易進行論證研究。
旅游行業尚未恢復元氣
受新冠疫情反復等不利因素影響，去年兩家公司營業收入大幅走低，凈利潤也由盈轉虧。在此背景下，雙方的合并也被看作是抱團取暖。今年以來，旅游業依然未能恢復元氣。數據顯示，前三季度眾信旅游共實現營收4.76億元，同比減少64.64%；凈利潤為-2.05億元，同比增長34.29%。同期，凱撒旅游實現營收7.8億元，同比減少34.32%；歸母凈利為-2.59億元，同比減少34%。
受業績虧損拖累，今年以來，兩家公司股價走勢持續低迷。中證金牛座行情顯示，近期凱撒旅業股價持續下滑，最新報7.4元/股，較去年底累計縮水近45%。眾信旅游股價表現也一直低迷，最新報5.24元/股。
此前，眾信旅游一直專注于境外旅游服務。對于未來發展計劃，眾信旅游最新表示，公司將持續深耕國內旅游市場，加深國內游、省內游和周邊游市場的開拓力度，專注打造精品高端旅游產品。此外，公司也將利用資本市場的多渠道融資方式募集資金，積極推進后續發展。
