香港，中國-Media OutReach- 2020年10月19日-中國的綜合物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商 - 合景悠活集團(tuán)控股有限公司(「合景悠活」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團(tuán)」，香港聯(lián)交所股份編號：3913)，今天宣布其股份(「股份」)全球發(fā)售(「全球發(fā)售」)之安排及擬于香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市的詳情。

全球發(fā)售初步發(fā)行共383,384,000股股份(「發(fā)售股份」)，當(dāng)中包括國際配售345,044,000股股份，包括70,623,355股優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下的預(yù)留股份(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)(「國際配售」)及在香港公開發(fā)售共38,340,000股股份(可予重新分配)(「香港公開發(fā)售」)，即分別占發(fā)售股份總額約90%及10%。股份的售價(「發(fā)售價」)介乎每股7.00港元至每股8.13港元。

農(nóng)銀國際融資有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為是次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。農(nóng)銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。農(nóng)銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發(fā)售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅就國際配售而言)、中銀國際亞洲有限公司、銀河 — 聯(lián)昌證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、克而瑞證券有限公司、香江證券有限公司為是次全球發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人。農(nóng)銀國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發(fā)售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅就國際配售而言)、中銀國際亞洲有限公司、銀河 — 聯(lián)昌證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、克而瑞證券有限公司、香江證券有限公司為是次全球發(fā)售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

集團(tuán)引入多名實(shí)力雄厚的基石投資者(「基石投資者」), 按發(fā)售價認(rèn)購合共1.2億美元可購買的若干數(shù)目發(fā)售股份, 各基石投資者同意其根據(jù)有關(guān)基石投資協(xié)議購買的發(fā)售股份受限于上市日起計(jì)的六個月禁售期。基石投資者包括Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(「Hillhouse Funds」)，Orchid China Master Fund Limited及LMA SPC，嘉實(shí)國際投資有限公司，Snow Lake China Master Fund, Ltd，The Valliance Fund，中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司，奧陸資本有限公司和Aspex Master Fund，其中Hillhouse Funds認(rèn)購約5,000萬美元，其余基石投資者各認(rèn)購1,000萬美元。

假設(shè)發(fā)售價為每股7.56港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù)), 且假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售可獲的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)的包銷傭金及其他估計(jì)開支)約2,755.5百萬港元。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)作以下用途：

·約60%將用于戰(zhàn)略性收購及投資機(jī)會，以進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略同盟、擴(kuò)大集團(tuán)在住宅物業(yè)管理服務(wù)市場以及商業(yè)及其他非住宅物業(yè)管理營運(yùn)服務(wù)市場的業(yè)務(wù)規(guī)模及增加市場份額;

·約25%將用于升級智能服務(wù)系統(tǒng)，以進(jìn)一步提升營運(yùn)效率及服務(wù)質(zhì)量;

·約10%將用于進(jìn)一步豐富增值服務(wù);及

·約5%將用一般業(yè)務(wù)用途及營運(yùn)資金。

合景悠活集團(tuán)控股有限公司是中國的綜合物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商，秉持「細(xì)心管家」的企業(yè)理念。合景悠活為住宅物業(yè)及商業(yè)物業(yè)提供綜合物業(yè)管理服務(wù)。住宅物業(yè)管理服務(wù)板塊包括(i)預(yù)售管理服務(wù);(ii)物業(yè)管理服務(wù);及(iii)社區(qū)增值服務(wù)，包括(a)向物業(yè)發(fā)展商及業(yè)主提供物業(yè)代理服務(wù);(b)向業(yè)主及住戶提供家居服務(wù);及(c)公共區(qū)域增值服務(wù)。商業(yè)物業(yè)管理營運(yùn)服務(wù)板塊包括(i)預(yù)售管理服務(wù);(ii)商業(yè)物業(yè)管理服務(wù);(iii)商業(yè)營運(yùn)服務(wù);及(iv)其他增值服務(wù)，主要包括公共區(qū)域增值服務(wù)。

合景悠活專注發(fā)展大灣區(qū)，過往業(yè)績增長迅速。根據(jù)中國指數(shù)研究院的資料顯示，于2019年及2020年，就綜合實(shí)力而言，集團(tuán)于中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)分別排名18及17。于2020年4 月30日，集團(tuán)管理的住宅物業(yè)及商業(yè)物業(yè)的總在管建筑面積分別為1,890萬平方米及330萬平方米。覆蓋中國38個城市或自治縣，包括北京、上海、成都及蘇州等大城市。合景悠活深耕大灣區(qū)，據(jù)公司的行業(yè)顧問，仲量聯(lián)行企業(yè)評估及咨詢有限公司(「仲量聯(lián)行」)資料顯示，在提供商業(yè)營運(yùn)服務(wù)的物業(yè)管理公司當(dāng)中，按總在管建筑面積計(jì)，集團(tuán)在中國排行第七，在大灣區(qū)排行第五。于大灣區(qū)內(nèi)，于2020年4 月30日，集團(tuán)擁有合約建筑面積為1,420萬平方米，占總合約建筑面積的41.2%。集團(tuán)的收入由2017年的人民幣4.63億元增至2019年的人民幣11.25億元，復(fù)合年增長率為55.8%，凈利潤由2017年的人民幣4,415萬元增至2019年的人民幣1.85億元，復(fù)合年增長率為104.8%。

合景悠活憑借優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得廣泛贊譽(yù)及溢價，集團(tuán)曾榮獲多個獎項(xiàng)，包括中國指數(shù)研究院評選的2020中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)十強(qiáng)，與合景泰富集團(tuán)一同獲中國指數(shù)研究院評為2020中國商業(yè)地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)第8名及聯(lián)商網(wǎng)頒發(fā)的2019年度高成長商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)等。集團(tuán)相信，獲得市場的肯定將有利于提升客戶的忠誠度，進(jìn)一步有助取得高知名度的物業(yè)管理項(xiàng)目， 從而使業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長。此外，客戶一般愿意支付溢價以獲取優(yōu)質(zhì)服務(wù)，按中國指數(shù)研究院的排名，于2019年，在大灣區(qū)的十大領(lǐng)先物業(yè)管理公司當(dāng)中，集團(tuán)的每平方米收入排行第一。

合景悠活的商業(yè)物業(yè)管理營運(yùn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，同時集團(tuán)亦可迎合不同客戶的需求而提供多元化服務(wù)。集團(tuán)自2006年開始一直提供商業(yè)物業(yè)管理營運(yùn)服務(wù)，集團(tuán)的商業(yè)物業(yè)管理營運(yùn)業(yè)務(wù)針對中高端商業(yè)物業(yè)，包括寫字樓及購物商場。據(jù)仲量聯(lián)行資料顯示，由于客戶基礎(chǔ)不同，商業(yè)物業(yè)管理及營運(yùn)一般可獲得的服務(wù)費(fèi)和利潤率通常較住宅物業(yè)為高。因此，集團(tuán)側(cè)重商業(yè)物業(yè)管理營運(yùn)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)其會提升財務(wù)表現(xiàn)，加強(qiáng)集團(tuán)的盈利能力。除了向住宅及商業(yè)物業(yè)提供多元化的物業(yè)管理服務(wù)外，集團(tuán)亦提供一系列增值服務(wù)，包括針對住宅物業(yè)的二手物業(yè)代理服務(wù)，家居清潔，維修，為年長住戶改建公寓設(shè)計(jì)及針對商業(yè)物業(yè)的裝潢改建，設(shè)施維修及租賃廣告空間等業(yè)務(wù)。集團(tuán)的業(yè)務(wù)組合創(chuàng)造了多元化的收入來源，有助提升財務(wù)表現(xiàn)及增加客戶忠誠度。

合景悠活的良好發(fā)展離不開合景泰富集團(tuán)的支持及優(yōu)秀管理層豐富經(jīng)驗(yàn)的支持。合景悠活由合景泰富集團(tuán)分拆而來，合景泰富集團(tuán)為大型物業(yè)發(fā)展商，深耕大灣區(qū)及長三角地區(qū)，專注于一線、新一線及二線城市。合景泰富集團(tuán)的土地儲備和其持續(xù)拓展將為集團(tuán)的業(yè)務(wù)帶來穩(wěn)固的支持。豐富經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的管理能力亦是集團(tuán)成功的關(guān)鍵，合景悠活不僅有能力超卓的員工，更為員工提供了全面的培訓(xùn)，設(shè)立了人才儲備管理系統(tǒng)來培養(yǎng)員工。

此外，集團(tuán)亦利用先進(jìn)技術(shù)提升營運(yùn)效率及客戶體驗(yàn)，集團(tuán)使用了「一合」應(yīng)用程式，向住戶提供包括進(jìn)入管控、維修及維護(hù)要求等服務(wù)，亦于在管住宅物業(yè)安裝各種設(shè)施，以發(fā)展智慧社區(qū)，增強(qiáng)客戶體驗(yàn)的同時節(jié)省勞動成本。

合景悠活主席兼非執(zhí)行董事及控股股東孔健岷先生表示：「合景悠活立足大灣區(qū)，不斷鞏固于區(qū)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)地位，放眼全國，繼續(xù)增加于長三角地區(qū)、中西部地區(qū)及海南以及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的業(yè)務(wù)及市場份額。受惠于與合景泰富集團(tuán)良好穩(wěn)健的關(guān)系，雙方得以互利互補(bǔ)。合景悠活分拆上市后將擁有獨(dú)立的融資平臺，并直接進(jìn)行融資，有利于擴(kuò)大投資者基礎(chǔ)，提高運(yùn)營及財務(wù)管理效率。」

合景悠活行政總裁兼執(zhí)行董事及控股股東孔健楠先生表示：「受惠于過往數(shù)十年的城市化進(jìn)程，住宅物業(yè)持續(xù)發(fā)展為住宅物業(yè)管理市場創(chuàng)造龐大需求，大灣區(qū)的住宅物業(yè)管理市場暢旺。合景悠活作為中國的綜合物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商，將透過收購及戰(zhàn)略性投資達(dá)致持續(xù)增長并進(jìn)一步開拓多元化增值服務(wù)，升級智能系統(tǒng)以進(jìn)一步提升營運(yùn)效率及客戶體驗(yàn)。未來，隨著在管建筑總面積增加、地域覆蓋面積更加廣泛，及進(jìn)一步多元化服務(wù)組合，相信收入會持續(xù)增長。」

香港公開發(fā)售于二零二零年十月十九日(星期一)上午9時正開始，并將于二零二零年十月二十二日(星期四)中午12時正截止登記申請。香港公開發(fā)售的分配結(jié)果及優(yōu)先認(rèn)購及發(fā)售價將于二零二零年十月二十九日(星期四)宣布或透過各渠道公布。股份將于二零二零年十月三十日(星期五)開始在聯(lián)交所主板買賣，股份代號為3913。

白色申請表格及招股章程可在下列地點(diǎn)索取：農(nóng)銀國際證券有限公司，華泰金融控股(香港)有限公司，中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中銀國際亞洲有限公司、銀河—聯(lián)昌證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、克而瑞證券有限公司、香江證券有限公司及收款銀行：恒生銀行有限公司，中國工商銀行(亞洲)有限公司及渣打銀行(香港)有限公司的指定分行;或于www.eipo.com.hk 向指定白表eIPO服務(wù)供應(yīng)商遞交電子認(rèn)購申請。申請人可透過香港中央結(jié)算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。

(從左至右)合景悠活集團(tuán)控股有限公司投資者關(guān)系總監(jiān)于婧女士，財務(wù)總監(jiān)李明明女士，執(zhí)行董事兼財務(wù)管理中心總經(jīng)理?xiàng)铎o波女士，執(zhí)行董事兼行政總裁孔健楠先生，執(zhí)行董事兼住宅物業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理王躍先生，人力資源及行政中心總經(jīng)理曠曉玲女士，商業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理崔然先生

合景悠活集團(tuán)控股有限公司

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