12月22日，證監(jiān)會發(fā)布公告稱，東方盛虹發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?00%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會并購重組委審核“無條件通過”。

根據(jù)東方盛虹此前披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買斯?fàn)柊?00%股權(quán)，交易價格為143.6億元；并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

據(jù)悉，交易完成后，東方盛虹將正式進軍高端化工新材料領(lǐng)域，并形成“煉化+聚酯+新材料”的產(chǎn)業(yè)矩陣。

注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)增加賦能 精細(xì)化工版圖進一步拓寬

斯?fàn)柊钍且患覍Ｗ⒂谏a(chǎn)高附加值烯烴衍生物的民營企業(yè)。公開資料顯示，斯?fàn)柊钅壳巴度脒\轉(zhuǎn)的MTO裝置設(shè)計生產(chǎn)能力約為240萬噸/年（以甲醇計），單體規(guī)模位居全球已建成MTO裝置前列，丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等裝置產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)名列前茅。

近幾年來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，斯?fàn)柊罱?jīng)營情況也表現(xiàn)良好：2019年至2021年1-6月，實現(xiàn)凈利潤分別為9.4億元、5.3億元及20.4億元。

根據(jù)交易報告書，目前，斯?fàn)柊钫涌焱苿颖楫a(chǎn)業(yè)鏈項目進展，項目建成后預(yù)計新增70萬噸/年丙烷脫氫以及配套26萬噸/年丙烯腈、8.5萬噸/年MMA的生產(chǎn)能力。

據(jù)悉，通過本次交易，東方盛虹置入盈利能力較強的斯?fàn)柊睿瑢⒔鑴萜湓诩夹g(shù)、產(chǎn)能方面的優(yōu)勢，順勢入局新材料，從而持續(xù)深化公司的精細(xì)化工產(chǎn)品布局。

具體來看，公司主營業(yè)務(wù)將進一步拓展并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；在主要產(chǎn)品方面，也將新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基礎(chǔ)及精細(xì)化學(xué)品。

“煉化+聚酯+新材料”格局顯現(xiàn) 未來成長確定性強

據(jù)悉，實際上，在本次交易前，東方盛虹通過實施產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，逐步布局“原油煉化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纖”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營發(fā)展的架構(gòu)，已形成了從“一滴油”到一根絲”的業(yè)務(wù)經(jīng)營，同時目前公司1600萬噸煉化項目正在加快建設(shè)，今年年底投產(chǎn)可期。

據(jù)了解，本次交易完成后，東方盛虹將進一步橫向拓展新材料業(yè)務(wù)，并將形成聚酯化纖、石化、新材料、熱電四大主要業(yè)務(wù)板塊，進一步完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局。從產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系來看，其石化板塊主要包括虹港石化和盛虹煉化，擁有390萬噸/年P(guān)TA產(chǎn)能，同時設(shè)計原油加工能力1600萬噸/年，芳烴聯(lián)合裝置規(guī)模280萬噸/年（以對二甲苯產(chǎn)量計），乙烯裂解裝置規(guī)模110萬噸/年，是公司聚酯化纖產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)的原料保障平臺。接下來，交易雙方后續(xù)在化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運營、原材料供應(yīng)保障、客戶資源等方面協(xié)同效應(yīng)將進一步發(fā)揮，不僅有助于增強東方盛虹的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力，更進一步提升公司未來盈利穩(wěn)定性。