- 山東國資擬斥資近15億元接盤東杰智能
- 2021年08月11日 來源：中國證券報·中證網
提要：東杰智能8月10日晚公告，姚卜文等三位公司股東與淄博恒松于8月10日簽署《股份轉讓協議》。本次轉讓完成后，東杰智能控股股東由姚卜文更變為淄博恒松，淄博市財政局將成為上市公司的實控人。本次轉讓總價達14.72億元。
東杰智能8月10日晚公告，姚卜文等三位公司股東與淄博恒松于8月10日簽署《股份轉讓協議》。本次轉讓完成后，東杰智能控股股東由姚卜文更變為淄博恒松，淄博市財政局將成為上市公司的實控人。本次轉讓總價達14.72億元。
需要強調的是，本次轉讓尚需獲得國資主管部門的審批，且通過國家市場監督管理總局反壟斷局經營者集中審查。
資金渠道多樣
根據協議，姚卜文、梁燕生、中合盛將分別向淄博恒松轉讓其持有的東杰智能股份7723.68萬股、813.02萬股、3429.3萬股，合計1.20億股，占上市公司總股本的29.44%。
姚卜文系東杰智能的控股股東、實控人，轉讓完成后，其持有上市公司的股份降至3.64%。梁燕生為東杰智能副董事長，轉讓完成后，持股比例降至6.25%。中合盛現為東杰智能第二大股東，轉讓完成后，將不再持有東杰智能的股份。
上述轉讓價格為每股12.30元，較當前市價（8月10日，東杰智能報收11.12元/股）的溢價率為9.82%。
根據協議，上述轉讓價款總額達14.72億元。公告顯示，淄博恒松的資金來源為自有、自籌或股東增資資金。
本次轉讓，涉及業績承諾。根據公告，2021年-2023年，東杰智能合并報表扣除上市公司資產（含股權）處置損益（累計超過500萬元的部分）后歸母凈利潤（下同）分別初定不低于1億元、1.05億元、1.15億元，合計不低于3.20億元。若業績承諾未能達成，轉讓方需做相應補償。
上述業績承諾難度系數如何，可參考公司近期業績情況。2020年，東杰智能實現歸母凈利潤1.04億元，扣非凈利潤為0.88億元。
地方國資接盤
據了解，接盤方有地方國資背景。工商資料顯示，淄博展恒鴻松股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有淄博恒松99.98%股權，后者為淄博金控控制。淄博金控隸屬于淄博市財政局。
官網顯示，淄博金控于2016年3月成立，注冊資本11億元。公司以服務實體經濟發展、增強政府調控能力、發展壯大淄博市金融業為功能定位。公司作為淄博市新舊動能轉換引導基金管理平臺，負責引導基金的市場化運作。截至目前，已參股設立基金17只，總規模達514.9億元。
值得注意的是，東杰智能是一家山西太原的公司。
據公告介紹，東杰智能是一家專業供應智能物流輸送系統、智能物流倉儲系統、機械式立體停車系統、AGV工業機器人、供應鏈軟件等業務的高科技公司，是國內最大的智能物流裝備制造商和集成商。
談及股份轉讓的原因及影響，東杰智能表示，姚卜文為實現公司長遠發展、優化上市公司股權結構，向淄博恒松協議轉讓部分股份。本次交易若順利實施，將促進上市公司進一步優化股權結構，有利于各方本著平等互利、優勢互補、長期合作等原則，在產業發展、市場資源、金融支持及業務協同等方面形成全方位互動，共同將公司打造成為行業標桿企業。
公告顯示，目前，姚卜文持有東杰智能股份9204.24萬股，其中4000.5萬股處于質押狀態。梁燕生持有東杰智能股份3352.99萬股，其中1169.99萬股處于質押狀態。
