- 榮豐控股擬收購威宇醫(yī)療 并定增募資4.4億元引入兩戰(zhàn)投
- 2020年06月08日 來源:證券時報
提要:榮豐控股披露重組預案,計劃切入醫(yī)療健康行業(yè)。根據(jù)預案,本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。
6月7日晚間,榮豐控股披露重組預案,計劃切入醫(yī)療健康行業(yè)。
根據(jù)預案,本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬發(fā)行股份購買盛世達(榮豐控股控股股東)、長沙文超、新余納鼎、寧湧超、農(nóng)銀高投、云旗科技合計持有的威宇醫(yī)療100%股權。同時,公司向盛世達、寧湧超及和亞基金非公開發(fā)行股份募集配套資金,募資總額預計不超過4.40億元,其中,寧湧超(威宇醫(yī)療創(chuàng)始人)、和亞基金將成為榮豐控股戰(zhàn)略投資者。
榮豐控股認為,公司引入寧湧超、和亞基金作為戰(zhàn)略投資者,將借助其產(chǎn)業(yè)背景以及產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢,重點在公司治理領域、市場開拓領域進行合作,實現(xiàn)資源共享、互惠互利、共同發(fā)展,提升公司的核心競爭力。
雖然標的公司的審計、評估工作尚未完成,交易作價尚未確定,但本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組:同時,因上市公司控股股東及控制權預計不會發(fā)生變更,所以預計不構成重組上市。
預案披露,威宇醫(yī)療成立于2017年4月,注冊資本1.13億元,是一家專業(yè)化的醫(yī)用骨科植入耗材配送和技術服務提供商,共有18家全資子公司,8家通過全資子公司間接控制的子公司,主營脊柱、創(chuàng)傷、關節(jié)等醫(yī)用骨科植入耗材銷售及配送業(yè)務,并提供相關的技術性服務。目前威宇醫(yī)療已經(jīng)在全國20個省市自治區(qū)超過850家各類醫(yī)療機構設立醫(yī)療業(yè)務合作網(wǎng)絡,構建了一套完整的骨科醫(yī)療服務體系與窗口,并擁有300余家國內(nèi)外知名企業(yè)的廠家資源。
技術人才積累方面,威宇醫(yī)療現(xiàn)有庫存管理及配送服務人員91名,占公司總人數(shù)的19.78%;專業(yè)技術服務人員154名,占公司總人數(shù)的33.47%。
財務數(shù)據(jù)顯示,威宇醫(yī)療2018年、2019年營業(yè)收入分別為13.9億元、15.18億元,同期凈利潤分別實現(xiàn)1.14億元和1.39億元。
盈利預測方面,據(jù)披露,本次交易對手中的盛世達、寧湧超、長沙文超、新余納鼎與上市公司簽訂了《盈利預測補償協(xié)議》,并做出了威宇醫(yī)療4年近8億元的業(yè)績承諾:2020年、2021年、2022年、2023年各會計年度經(jīng)會計師事務所審計的稅后凈利潤(以合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為計算依據(jù))分別不得低于人民幣1.2億元、1.5億元、2億元和2.5億元,并約定履行補償義務。
據(jù)了解,本次交易前,上市公司是主要從事房地產(chǎn)開發(fā)的現(xiàn)代企業(yè)集團,主要產(chǎn)品及服務包括房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理及租賃。報告期內(nèi)主營業(yè)務為房地產(chǎn)開發(fā)及銷售,占營業(yè)收入的95%以上。
談及重組對上市公司影響,榮豐控股認為,本次交易完成后,威宇醫(yī)療將成為上市公司全資子公司,上市公司將迅速切入醫(yī)療健康行業(yè),全面深入布局醫(yī)用骨科植入耗材相關領域,并逐步實現(xiàn)醫(yī)用骨科植入耗材的生產(chǎn)、配送及技術服務到下游自建骨科醫(yī)院的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,實現(xiàn)主營業(yè)務的轉型。威宇醫(yī)療所在的醫(yī)用骨科植入耗材行業(yè)前景良好,空間廣闊,極具市場潛力。本次交易有利于上市公司業(yè)務轉型,培育新的利潤增長點,上市公司的盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升。
值得注意的是,本次交易預計不構成重組上市,本次交易前36個月內(nèi),上市公司控股股東為盛世達,上海宮保和北京藍天星各持有盛世達80%和20%的股權,盛毓南分別持有上海宮保和北京藍天星各90%的股權,盛毓南為上市公司實際控制人。2020年5月28日,盛毓南去世,上述股權由其子、公司現(xiàn)任董事長王征繼承。目前相關股權過戶手續(xù)正在辦理中。交易完成后,上市公司控股股東及控制權預計不會發(fā)生變更。根據(jù)《重組管理辦法》的相關規(guī)定,本次交易預計不構成重組上市。